美国集装箱进口量大幅下降 全球集运业市场供求发生反转

2020年以来，受境外需求增长、船舶周转率下降、港口拥堵、物流不畅等因素影响，国际海运市场呈现“一箱难求”、海运费持续飙涨的局面。但今年集装箱海运市场却出现了大反转。

美国集装箱进口量大幅下降

近日，全球领先的物流运输解决方案供应商笛卡尔物流系统集团(Descartes Systems Group)发布了最新的有关当前全球航运危机以及面向物流和供应链专业人士的报告。报告显示，11月份美国集装箱进口量大幅下降至接近2019年11月的水平。

2022年11月美国集装箱进口量为1954179标准箱(TEU)，较今年10月下降12.0%，较2021年11 月下降19.4%，仅比疫情爆发前的2019年11月的水平高出2.8%。值得注意的是，11月相对较短(30天)并且包含美国感恩节假期，这两者都会对集装箱进口量产生负面影响。

笛卡尔物流系统集团行业与服务执行副总裁克里斯·琼斯(Chris Jones)表示：“与前六年相比，2022年11月进口量的下降幅度低于2022年10月的 ; 然而，2022年11月出现了自2016年以来最大的月度环比降幅，达到12% 。11月份美国集装箱进口数据再次印证，供应链和物流运营的压力已经开始解除，但仍面临着一些严峻问题，这很可能导致2023年供应链进一步中断。”

11月报告还显示，美国主要港口的延误正在持续减少，但美国东部和墨西哥湾沿岸主要港口的等待时间仍比西海岸主要港口更长。这一时期的主要经济指标使得对未来进口量的预测变得更加困难复杂，再加上新冠疫情、俄乌战争和西海岸劳工状况的影响，这一切都表明2023年的全球供应链将面临进一步的挑战，甚至还可能会中断。

根据中研普华研究院《2022-2027年中国集装箱行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》显示：

今年以来，国际集装箱海运费自高位开始震荡并有所回调。上海航运交易所数据显示，2022年11月18日，上海出口集装箱运价指数报收于1306.84点，延续三季度以来下行态势。第三季度作为全球集装箱海运贸易的传统旺季，海运运费非但没有出现高增长，反而呈现出大幅下跌。与此同时，全球集运业更是面临着与此前“一箱难求”截然相反的问题：空集装箱多到放不下了。

相关行业人士指出，这反应的是全球航运目前的市场供求完全出现了反转。“目前国际航运市场的冷清是由多个因素作用产生的，根本性原因是全球经济不景气所导致的消费需求疲弱。”

全球海运价格大幅回落

临近年底，各国本该进入消费旺季，但是反映全球经济和贸易景气度的海运业却相对低迷。海运价格大幅回落，有的航线只有去年同期的四分之一左右。集装箱从“一箱难求”转变为“大量闲置”。

一些海运代理商最近不断下调各条航线的货运价格。以中国沿海到美国东海岸为例，有代理商的报价只有去年同期的四分之一左右，并且价格还可以再商量。

全球海运价格从2020年起大幅走高，一些热门航线价格最高曾涨到了原来的9-10倍。涨得快，跌得也快。统计显示，今年年初，中国出口集装箱运价指数高达3600点，最近则回落到了1500点附近，并且还在继续回落。大部分航线的运价目前只是略高于正常水平。此外，各国集装箱也从一箱难求快速转为供应过剩，全球很多港口也堆满了闲置的集装箱。

欧美国家市场需求大幅萎缩。“最近一年时间里，集装箱运力供应逐步宽松。从需求的角度来看，美联储加息所导致全球需求收缩，带来的一个结果就是全球海运市场需求整体下降。这样的话，供应增加，需求减少，整个航运市场的价格表现为下行的状态。”

从我国进出口情况看，海外需求的萎缩可能低于市场预估。根据海关总署公布的数据，今年前11个月，我国外贸进出口总值同比增长8.6%，其中出口同比增长11.9%，说明外贸继续保持平稳运行。海运价格回落还跟周转效率提升有关。

海运市场在近两年间出现了从“一箱难求”“一舱难求”到“空箱堆港”的转变。2020年受海外需求增长、物流不畅等因素影响，国际海运价格一路飙升，但自今年以来，国际海运价格自高位震荡回调，逐步进入合理区间。

上海航运交易所最新数据显示，截至11月25日，上海出口集装箱运价指数(SCFI)报收于1229.90点，较2020年以来最高点5109.60点(2022年1月7日)已回落约76%。今年三季度以来下降速度尤其明显，7月1日至11月25日下降幅度约达71%。

与此同时，波罗的海干散货运价指数(BDI)亦呈现回落态势，11月30日报收1355点，较2020年以来最高点5650点(2021年10月7日)回落76%，2022年以来下降幅度也达到41%。

无论是从干散货运输的BDI指数，还是从集运市场的CCFI和SCFI指数来看，海运市场价格都出现了明显回落。从供需两端看，一方面，由于持续的高通胀叠加大幅紧缩的货币政策，使得以欧美等发达经济体为代表的全球经济下行压力增大，8月份以来我国出口增速的回落也印证了外需放缓趋势;另一方面，相较于2020年和2021年，今年全球主要港口的工作效率有所改善，集装箱运力进一步提升。需求不足叠加供给压力缓解使得近期海运价格持续下降。

上海航运交易所于11月25日发布的《中国出口集装箱运输市场周度报告》显示，当前出口集装箱运输市场行情持续低迷，运输需求表现疲软。以欧洲航线和北美航线为例，研究机构Markit公布的数据显示，欧元区、美国11月份制造业PMI分别为47.3、47.6，均处于收缩区间，商业活跃度也较低。受运输需求乏力影响，市场运价也在持续下降。

海外年底消费旺季即将到来，尤其是圣诞节消费需求的上升将拉动中国节庆用品和消费品、轻工品的对外出口，为海运价格后续走向提供部分支撑。不过由于此前海运价格涨幅过大，后续大概率仍会呈现回调趋势。

对于国际海运市场而言，一般上半年(尤其3月份和4月份)属于淡季，下半年因欧美节日集中，各国厂商的需求会有所增加。但当前由于欧美国家民众担忧经济减速、通胀和新冠肺炎疫情影响，导致消费品流通放缓，海运行业开始出现需求恶化超出预期的趋势，旺季不旺，运价下跌趋势暂时仍相对明显。

集运公司开始营销件杂货市场

在去年集装箱航运市场爆火的时候，件杂货航运市场曾一度受益于集运市场的大量溢出货物，而目前这样的情况正在出现变化。

由于需求的下滑，一些主要的集装箱航线的运价已经出现大幅下滑，在这样的情况下，一些近两年新冒出来的小型集运公司甚至开始被迫退出亚欧长航线，而传统的大型集运公司也开始选择在该条航线上撤出部分运力。

此外，集运市场的下滑也使得一些集运公司开始在件杂货市场营销。希望能从该市场获得一些货物以填补舱位。

伴随着俄乌战争以及全球经济疲软的持续影响，消费者购物需求受到打击，购买欲望远不如去年强烈，市场需求不断下降不如预期。加之此前大量囤积的库存仍有待消化，许多进口商不得不减少甚至取消商品订单，如沃尔玛在8月表示取消数十亿美元的订单，以使库存与预期需求保持一致，随后塔吉特也表示取消15亿美元的订单并降低商品价格。

如果说2021年是全球港口堵塞、一箱难求的盛况，那么2022年，则是厂家仓库积压、打折甩卖的局面。

随着全球航运市场需求出现大幅萎缩，主要海运航线的运价一度出现大幅度下跌。部分航线相比去年同期甚至下跌80%，走势可谓扑朔迷离。

《2022-2027年中国集装箱行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。