高端啤酒业深度调研 2023中国高端啤酒业深度渠道分析

在高端白酒销售全面下滑、价格一路下跌的当下，啤酒企业对推出高端产品似乎情有独钟。青岛、雪花、燕京、珠江等国产品牌此前也推出了高端产品。据了解，国内啤酒市场中，高端啤酒占比15%，未来在企业倾向性发展中的比重或进一步上升。

当前啤酒行业的较量主要集中在高端啤酒市场，中低端啤酒比拼销量，高端啤酒市场塑造品牌形象是啤酒行业发展趋势。不过，尽管青岛、华润雪花、燕京三大本土品牌雄踞国内市场三甲，但在高端啤酒市场上，以百威、喜力、嘉士伯等为主的外资品牌却早已捷足先登。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国高端啤酒业深度渠道分析与十四五投资前景咨询报告》显示：

高端啤酒目前行业内通行的观点是售价在30元人民币以上的啤酒，包含价格高的工业啤酒和精酿啤酒两部分。精酿啤酒用来区别于大部分常见的工业啤酒(青岛、雪花、燕京、百威、喜力、嘉士伯)。这和其口味是苦是甜，是香是酸，酒精度的高低与否并没有直接关系。

事实上，价格高端化并不是高端啤酒的精髓，肯定不能靠把之前的酒直接进行价格提升，必须在啤酒的风味特色、品牌、包装等方面满足和引领消费者的需求，更重要的是看哪家啤酒企业的内涵与文化更能获得目标消费者的心理认同。

啤酒是个利润率不足5%的微利行业，提高高端啤酒的市场占有率，已经成为啤酒企业的选择。而一直以并购为主旋律的国内啤酒行业，如今可供并购的目标已为数不多，这也倒逼着啤酒企业把战线从抢市场份额到追逐更高的利润。

2019年四大酒类消费者平均年龄约为35岁，消费主体呈现出年轻化的趋势。年轻消费主体的消费观和价值观呈现出个性化和多元化色彩，这种消费代际的新特点将促使酒类行业重构新的价值标准体系，在品牌塑造、产品塑造、价值观塑造、营销模式和创新推广都会迎合80、90后消费者进行变革。

中国高端啤酒行业市场规模分析

近年来，啤酒行业呈现出明显的低卡、低酒精度趋向。低卡、低酒精度，更注重品质感的“精酿啤酒”已经成为啤酒行业最火热的赛道;在低度、低卡之外，啤酒的跨品类融合趋势也日趋显着。比如啤酒奶茶、啤酒咖啡、含酒精的苏打水等，这些低卡、低碳水、低度酒精饮料既可以让人享受片刻间的微醺放松，又不影响之后的正常工作，给健康增添负担，因而深受年轻人的追捧。

目前，国内高端啤酒仍被外资品牌牢牢占据，百威、嘉士伯和喜力超过一半占有率。而据市场数据，22%的消费者未来会增加在啤酒方面的支出，且消费者明显偏好国产品牌，可以说，高端化啤酒市场发展未来可期。2018年至2019年(疫情前)高端啤酒市场规模从1848亿元增长至1998亿元，增长速率达到8.1%，2020年受疫情影响，市场规模略有下降为1966亿元。

中国高端啤酒行业产销规模

2018至2019年中国高端啤酒产量分别为404.1万千升、417.9万千升。销量分别为475.3万千升、495.9万千。近几年高端啤酒越来越受市场欢迎，2020年受疫情影响，高端啤酒产量大幅下降，销量相比来说并没有下降很多。未来受经济复苏的影响，啤酒行业整体由过去通过高消费量来获取市场份额转为丰富产品组合，进一步激发潜在啤酒消费需求，行业高端化趋势进一步强化。

2018年中国高端啤酒行业资产规模为1885亿元，至2019年资产规模为2038亿元，同比增长8.1%，2020年受疫情影响行业资产规模小幅减少至2005亿元。从啤酒企业发展来看，我国啤酒企业在不断减少。2018年，全国规模以上啤酒企业有415家;到2020年，全国规模以上啤酒企业仅有346家，较上年减少7.24%。2018年高端啤酒行业从业人数有15.15万人，2019年增长至16.36万人，2020年受疫情影响，行业从业人员约有16.1万人。

根据国家统计局数据显示，2022年9月中国啤酒产量为310万千升，同比增长5.1%;2022年1-9月中国啤酒累计产量为2947.9万千升，累计增长1.4%;2016-2021年中国啤酒产量2020年跌至最低值，此后小幅度回升。

近一年中国啤酒进口金额总体大于出口金额，进出口贸易以逆差为主;2016-2021年中国啤酒进出口顺逆差以逆差为主。2016-2021年中国啤酒进口数量总体高于出口数量，进口数量在2018年达到最大值，此后有所下降，出口数量在2021年达到最大值，2016-2021年中国啤酒进出口平均单价存在明显幅度的波动。

2022年10月中国啤酒进口数量为0.44亿升，同比增长14.3%，进口金额为0.57亿美元，同比增长1%，2022年10月中国啤酒出口数量为0.35亿升，同比增长9.4%，出口金额为0.25亿美元，同比增长18.6%;2022年1-10月中国啤酒进口数量为3.99亿升，进口金额为5.36亿美元，出口数量为3.97亿升，出口金额为2.72亿美元。

随着我国经济向产业升级、结构优化的高质量增长阶段迈进，消费升级浪潮来临，啤酒消费人口迭代，消费者的消费方式、消费场景和消费观念都发生了的改变，中国啤酒高端化发展成为大势所趋。精酿啤酒为啤酒行业树立了高端化形象，随着其市场渗透率提升和人均消费能力的增强，它会在啤酒行业中占据一席之地。

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