2023团体健康险行业现状与市场发展前景趋势分析

2023团体健康险行业现状与市场发展前景趋势分析

团体健康险行业现状，团体健康险行业前景如何?目前，我国团体健康险的发展对标发达国家美国的健康团体险，可能有点不切实际，但是可看出我们与发达国家之间的差距，以发达国家作为发展目标，是行业未来发展的压力与动力。如果从发达国家的情况看，我国团体健康险的市场还处于发展阶段，未来还具有巨大的发展空间。

据中研普华产业研究院出版的《2022-2027年中国团体健康险行业深度调研及发展预测报告》统计分析显示：

健康险产品仍在不断探索阶段，保障性具较大提升空间。随着人群的需求提升和技术的发展，以及近期银保监会的对健康险种集中规范，保险产品面临转型。健康险产品创新将会迎来加速，将覆盖更多的带病及老年群体，产品的综合保障性和保障期限将大幅度提升，长期有望实现不同人群全覆盖。

从国内团体健康险的保费收入来看，2018年保费收入1329亿、2019年保费收入1802亿、2020年保费收入2475亿、2021年上半年1322亿。而预计2026年团体健康险行业保费收入将会达到4410亿元。

虽然国内团体健康险保费收入也在逐年增加，但是在《中国企业员工福利保障现状调查报告》中显示国内2/3的企业从未投保团体保险，尤其是中小型企业，并没有投保团体保险的意识，同时团体健康险在健康险的占比也偏低，仅仅为25.5%左右，与海外的国家有明显的差距，比如以美国为例，其商业健康险领域就是一个以企业团体采购为主的团险市场，企业团险占商业健康险市场规模的8成左右，如果与之对标的话，我国的团体健康险还正处于起步发展阶段。

在国内团体健康保险是以各种社会团体为投保人，以其所属员工为被保险人，当其身体健康遭受损害与经济损失时，由保险人给予保险金赔付的一种团体保险形式。主要的险种包括团体(基本)医疗费用保险、团体补充医疗保险、团体特种医疗费用保险、团体丧失工作能力收入保险。而团体保险对团体投保绝对人数要求一般不得少于50人，但近年来对投保人数的要求逐渐降低，对10人甚至10人以下的团体也可以承保。

虽然目前国内团体健康险的发展较为缓慢，也面临着很多问题，但国内的市场应该给予更多的耐心，以更加专业、更加长远的目光审视团体健康险，努力实现团体健康险市场高质高效的发展、从而挖掘巨大的发展空间。

近年来，健康险市场竞争白热化。一方面，自监管引导行业回归保障，凭借短期理财类重规模的时代一去不复返，倒逼中小险企发展保障类产品，陆续推出重疾险或者医疗保险产品，通过降低价格抢占市场份额;另一方面，互联网公司抢滩保险市场，而互联网保险公司陆续推出短期的百万医疗产品，年交保费较低保额较高。无论是中小保险公司还是互联网保险的加入，健康险产品百花争艳，并且带来一定的无序竞争，对头部险企市场份额产生一定的冲击。同时伴随着保险回归保障的发展理念深入人心，越来越多的中小保险公司开始重视团体健康险业务。

按照投保主体的不同，商业健康险可分为团体健康险和个人健康险，虽然国内团体健康险起步较晚，但经过近些年的发展现在已经占据商业健康险总保费规模的三成。而近日商业健康险团险赛道公司保险极客完成D轮数亿元融资，也为原本不算沉寂的商业健康险团险赛道添上了一把火。

近年来，健康险市场竞争白热化。一方面，自监管引导行业回归保障，凭借短期理财类重规模的时代一去不复返，倒逼中小险企发展保障类产品，陆续推出重疾险或者医疗保险产品，通过降低价格抢占市场份额;另一方面，互联网公司抢滩保险市场，而互联网保险公司陆续推出短期的百万医疗产品，年交保费较低保额较高。无论是中小保险公司还是互联网保险的加入，健康险产品百花争艳，并且带来一定的无序竞争，对头部险企市场份额产生一定的冲击。

国家医保局发布《2021年全国医疗保障事业发展统计公报》(以下简称《公报》)，2021年，全国基本医疗保险(含生育保险)基金总收入28727.58亿元，比上年增长15.6%。《公报》显示，截至2021年底，全国基本医疗保险(以下简称基本医保)参保人数136297万人，参保率稳定在95%以上。

2021年，全国基本医疗保险(含生育保险)基金总收入28727.58亿元，比上年增长15.6%;全国基本医疗保险(含生育保险)基金总支出24043.10亿元，比上年增长14.3%;全国基本医疗保险(含生育保险)基金当期结存4684.48亿元，累计结存36156.30亿元，其中，职工基本医疗保险(以下简称职工医保)个人账户累计结存11753.98亿元。

近日，国务院办公厅发布《“十四五”国民健康规划》(以下简称《规划》)，提出要加快实施健康中国行动，持续推动发展方式从“以治病为中心”转变为“以人民健康为中心”，并在“做优做强健康产业”部分，明确指出“要增加商业健康保险供给”，这为健康保险未来发展提出了明确要求。

综合《规划》内容来看，未来健康产业的发展重点主要包括这样几个方面。一是服务全局，助力形成有利于健康的生活方式、生产方式，完善政府、社会、个人共同行动的体制机制。二是强化自身，以提高卫生健康服务供给质量作为重点，优化医疗服务模式，加快优质医疗卫生资源扩容和区域均衡布局，不断提升基本医疗卫生服务公平性和可及性。三是开辟新局，把预防摆在更加突出的位置，聚焦重大疾病、主要健康危险因素和重点人群健康等重要领域，全方位干预健康问题和影响因素，统筹预防、诊疗、康复，优化生命全周期、健康全过程服务，强化防治结合和医防融合，特别是提高基层的防病治病和健康管理能力。

根据《规划》，伴随卫生健康体系更加完善，健康服务业规模也将快速扩大。《规划》预期健康服务业总规模在2025年将超过11.5万亿元，相较于2019年的7万亿元，预计年化增长率16.7%。既要“做强”，也要“做优”。健康服务业发展首先需要各种力量的支持，医药工业创新发展、高端医疗装备和健康用品制造生产的加快推进、社会办医的规范发展等等都是题中之义;此外，健康服务业的发展也需要有效的支付体系和相关业态支持，综合协同、融合发展，才更为有效且可持续。

随着团体健康险行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的团体健康险企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。中研普华利用多种独创的信息处理技术，对团体健康险行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。

本报告利用中研普华长期对团体健康险行业市场跟踪搜集的一手市场数据，同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国行业研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，采用与国际同步的科学分析模型，全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个团体健康险行业的市场走向和发展趋势。

未来行业市场发展前景和投资机会在哪?欲了解更多关于行业具体详情可以点击查看中研普华产业研究院的报告《2022-2027年中国团体健康险行业深度调研及发展预测报告》。报告对行业相关各种因素进行具体调查、研究、分析，洞察行业今后的发展方向、行业竞争格局的演变趋势以及技术标准、市场规模、潜在问题与行业发展的症结所在，评估行业投资价值、效果效益程度，提出建设性意见建议，为行业投资决策者和企业经营者提供参考依据。