重磅 工程机械榜单出炉 这个省拿下多项全国第一 工程机械行业发展现状及竞争格局分析2023

挖掘机是基础设施建设的“标配”，是反映基础设施建设、观察固定资产投资等经济变化的风向标。自2021年1月起，汽车起重机月开工率长期领先其他设备，成为近两年来名副其实的开工率“明星”设备。

奋战不停！这些工程机械工作总时长实现同比增长

2022年，挖掘机、正面吊、压路机、摊铺机等设备工作总时长均实现同比正增长。20个省份的挖掘机单月开工总时长，超8个月实现同比正增长。

交通建设持续活跃!摊铺机、压路机拿下这项冠军头衔!

全年来看，摊铺机、压路机3-9月单月开工总时长均实现环比增长。压路机全年超8个月单月环比增长的省份有陕西、吉林、黑龙江、河北。

表明我国各地交通道路设施建设持续活跃，各项重大项目稳步推进。

西北多地跑出“加速度”!内蒙古基建多项数据领先全国

1-12月，内蒙古有4类设备实现平均作业量同比增长，其中，拖泵、正面吊、汽车起重机、挖掘机为全国第一。此外，西北多地同样表现亮眼，宁夏履带起重机、甘肃摊铺机平均作业量同比增长均为全国第一，青海拖泵平均作业量同比增长全国第二。西北地区抓住重大项目建设，跑出“加速度”，为稳住全国提供强力支撑。

外贸稳中提质，四川堆高机平均作业量。实现同比增长72.9%，全国第一!

2022年，与进出口相关的正面吊平均作业量同比增长前三的省份，分别为内蒙古、黑龙江、河南。堆高机方面，四川堆高机平均作业量实现同比增长72.9%，位居全国第一。表明2022年我国外贸稳中提质，内陆省份对外贸贡献度在不断加大。

工程机械行业是国家装备制造业的重点产业之一，行业的发展与国民经济现代化发展和基础设施水平息息相关。

工程机械行业概述

工程机械是指用于工程建设项目的一系列施工机械的总称。工程机械一般由动力装置、传动装置、行走装置、工作装置和操纵系统组成。从建设项目的用途来看，这些机械广泛用于铁路和道路建设、飞机场建造、水利工程、电力供给铺设、房屋 建筑、隧道桥梁建造、矿山开采、港口运输、国防军事等工程领域。

工程机械是中国装备工业的重要组成部分。根据中国工程机械工业协会完成制定并于2012年6月1日正式发布、实施的中研普华规定，凡土石方工程、流动起重装卸工程、人货升降输送工程、市政环卫及各种建设工程、综合机械化施工以及同上述工程相关的生产过程机械化所应用的机械设备，统称为工程机械。

它主要用于国防建设工程、交通运输建设，能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。

按具体功能划分，工程机械主要分为二十大类，包括挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、工业车辆、压实机械、路面施工与养护机械、混凝土机械、掘进机械、桩工机械、市政与环卫机械、混凝土制品机械、高空作业机械、装修机械、钢筋及预应力机械、凿岩机械、气动工具、军用工程机械、电梯及扶梯、工程机械配套件和其他专用工程机械。

我国工程机械行业在2009-2013年发展迅速且达到了第一个高峰5663亿元;随之开始了长达5年的低落期，而在2019年重新迎来了一个小高峰。

根据中国工程机械工业协会统计汇总，在扣除不可比因素、重复数据和非工程机械产业营业收入之后，2019年全行业实现营业收入6681亿元，比2018年增长12%。2021年实现收入9065，同比增长16.95%。

据中研产业研究院《2022-2026年中国工程机械行业全景调研与发展战略咨询报告》分析：

我国非道路移动机械领域作为环保管理的薄弱环节，大部分工程机械设备都处于无人监管状态，随着近年来环保政策不断升级，对于非道路移动机械的环保监管正式进入“高压”时期。

根据生态环境部发布《中国移动源环境管理年报(2021)》，从2020年各排放标准阶段的工程机械排放量来看，国I前、国I和国II标准的工程机械合计所排放HC、NOX、PM占比分别为67.4%、64.8%和62.1%，其余部分为国Ⅲ标准的工程机械所排放，表明行业内仍有一定规模不满足现有排放法规的老旧设备尚未淘汰。

工程机械行业发展现状分析

工程机械行业是国家装备制造业的重点产业之一，其发展与国民经济现代化发展和基础设施水平息息相关。自2020年3月以来，随着国内疫情得到有效控制后，工程机械设备的补偿性需求开始快速释放，叠加国家加大逆周期调节力度，基建投资持续上行，有效拉动了工程机械设备需求。

根据数据显示，2020年我国工程机械主要产品合计销量153.27万台，同比增长30.14%。2021年我国工程机械主要产品合计销量超过167万台，同比增长8.8%。

2020年中国工程机械产品中，挖掘机销售数量为327605台，同比增长39%;装卸机销量数量为131176台，同比增长6.1%;平地机销售数量为4483台，同比增长3.1%;压路机销售数量为19479台，同比增长14.7%;混凝土搅拌车销售数量为105243台，同比增长41%。

2022年上半年，受基建和房地产等领域项目开工下降及疫情冲击影响明显，我国工程机械行业景气度较为低迷，“三巨头”业绩集体下滑。

数据显示，2022年上半年，三一重工实现收入400.72亿元，同比下降40.63%，归母净利润26.34亿元，同比下降73.85%;徐工机械实现收入382.04亿元，同比下降28.23%，归母净利润23.21亿元，同比下降38.98%;中联重科实现收入212.99亿元，同比下降49.82%，归母净利润17.16亿元，同比下降64.62%。

工程机械是中国的朝阳产业，一是工程机械产业拥有坚实的基础，是在充分竞争环境中打拼出来的极具生命力的中国产业;二是中国工程机械产业仍具有广阔发展空间，国际市场、高端市场规模都相当可观。

工程机械行业市场竞争格局

我国工程机械行业市场竞争格局大致可以分为四个梯队。由于工程机械行业具有规模经济效应，经过60余年的发展，诞生出4大巨头企业，三一重工、柳工、徐工机械和中联重科营收规模在100亿以上，其中三一重工和徐工机械营收在400亿元以上，产品遍布各个细分领域，技术水平领先，多项产品达到国际领先水平;

第二梯队为我国工程机械行业的潜在力量，在智能制造背景下，工程机械智能化是这些企业的发展契机，营收规模在40-100亿之间，具有一定的知名度，产品在某个细分领域具有一定的领先优势。

第三梯队为营收规模在1-10亿的企业，此类企业规模较小，产品研发投入较低，在某个细分领域有一定的知名度，如艾力精密、厦工股份等;

第四梯队为众多中小企业，产品同质化较高，技术含量较低，依靠价格优势抢占中低端产品市场。

根据中国工程机械工业协会的数据显示，规模以上拥有挖掘机业务的企业数量最多，高达25家;其次是装载机和压路机，分别由22家企业拥有其业务。而升降平台和推土机只有10家规模以上的企业拥有该业务。

从市场份额来看，三一重工的市场份额从2015年的5.11%到2019年11.33%，其增加了6.22%的市场份额;其次是徐工集团，市场份额从2015年3.65%到2019年8.86%，上升了5.21%的市场份额。

《中国工程机械行业“十四五”规划》提出，到2025年，中国工程机械行业营业收入预计达9000亿元显然已经提前完成，未来几年增速仍有波动。

新冠肺炎疫情仍在全球各地蔓延，行业出口将面临严峻的考验。电动化、智能化、节能环保将成为未来工程机械行业发展的主要趋势，工程机械行业也将致力于为碳排放清零做出巨大调整，未来，将会有更多的绿色环保的工程机械研发和生产出来。

想要了解更多工程机械行业详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2022-2026年中国工程机械行业全景调研与发展战略咨询报告》。