广东啤酒市场主流价格带领先全国 2023广东啤酒市场前景规划及投资风险预测

我国是啤酒生产大国和消费大国，生产方面，我国啤酒制造已处于成熟期，逐步加大技术研发，朝着中高端啤酒方向发展。需求方面，啤酒行业的消费结构变化、消费升级、单价提升一直是我国啤酒行业发展需求端的主要驱动力。之前几年，中国啤酒行业不停地在上演着"大鱼吃小鱼"的游戏。而随着华润雪花、青岛啤酒、百威英博等中外行业巨头的跑马圈地，一大批中小啤酒生产企业逐渐销声匿迹。

1934年广州啤酒厂建立，是全国生产啤酒最早的三个省份之一，此后半个多世纪，广东啤酒厂商始终独此一家，啤酒业发展停滞不前;改革开放以来广东经济高速发展，啤酒业迎来黄金发展期，1985年珠江啤酒、金威啤酒建厂，1987年活力啤酒成立，至1990年广东省内啤酒生产厂商已有十五家，年产量增至39.1万吨，其中珠江啤酒凭借过硬的产品品质和产能的地理优势，迅速占据领先地位，市占率超过50%。

当前供需两端共振消费升级趋势明显，全国横向对比来看，广东省啤酒市场体量大、经济水平高，高端化发展具有广阔空间。对比来看，广东和全国价格带分别呈现倒三角、正三角分布，广东啤酒市场主流价格带领先全国，珠啤“零度--纯生--797纯生”精准卡位，预计延续升级放量趋势。

根据中研普华产业研究院的《2022-2027年广东啤酒市场前景规划及投资风险预测报告》显示：

1979 年，中国啤酒厂规模仅为万吨级(全国产量为 41 万吨)。同时，广东珠江啤酒厂在早期的上世纪 80 年代通过引用外资的方式动工建造。从法国、比利时引进了具有当时先进水平的啤酒生产设备、工艺设计和技术许可证，建成了我国啤酒行业国内首家采用贸易补偿形式大胆引进外资和国外技术建立的啤酒厂。1997 年，珠江纯生啤酒诞生。公司大胆从德国引入低温膜过滤技术，研制生产出中国第一瓶纯生啤酒，推动了广东人啤酒高端化升级、树立品牌口碑。同阶段，公司在管理方面寻求国外经验，2002 年珠啤集团联合英特布鲁等 6 个法人股东出资设立了珠啤股份。

广东啤酒消费在4-10元价格带分布相对均匀，合计占比预计85%;对比来看，全国啤酒消费集中在4-8元价格带，其中4-6元价格带占比近半。分价格带来看，广东4元以下主要为传统流通、夫妻小店等，产品以高性价比的低端瓶装酒为主;4-8元主要为连锁超市、便利店、大众化餐饮等，产品以流通听、餐饮瓶为主;8元以上主要为大型KA、夜场、商务餐饮等，产品以小瓶酒为主。珠啤核心单品珠江零度卡位4-6元价格带、珠江纯生卡位6-8元价格带，未来97纯生卡位8-10元价格带有望接力放量，确保业绩增长持续性。

2023广东啤酒市场前景规划及投资风险预测

复盘广东市场竞争格局来看，先后经历了区域啤酒百花齐放、全国龙头争相布局、全国龙头并购整合、多强并立聚力高端四个阶段，珠啤作为广东啤酒市场发展的参与者、引领者，始终保持一定的优势地位，当前市占率在33%，未来继续强化流通优势、发力餐饮短板，预计区域地位仍将稳中有升。

数据显示，2021年中国啤酒市场高端/中端/经济拉格销量为53.5/93.3/308.8 万千升、过去 5 年 CAGR 为 7.2%/2.7%/-2.9%，占比为66.0%/21.6%/12.4%、较五年前高端/中端/经济同 比+4.0/+3.5/-7.5Pcts。展望未来 5 年，Euromonitor 预计至2026年中国啤酒市场销量维持平稳，高端/中端/经济拉格销量为 63.5/104.1/243.6 万千升、未来 5 年 CAGR 为 3.5%/2.2%/-3.1%，占比望达到15.4%/25.3%/59.3%。

广东啤酒行业生产方面来看，我国啤酒制造已处于成熟期，逐步加大技术研发，朝着中高端啤酒方向发展。数据显示，中国规模以上啤酒企业累计产量3765.3万千升，同比增长1.1%。31省市啤酒产量最新排行榜公布，山东以484.4万的排名第一，广东啤酒行业排名第二，河南第三。对于拥有巨大产能的啤酒业而言，做到增速换挡不失速，除了加快产品升级还需抓好市场营销。在线下渠道方面，广东啤酒行业企业全面提升市场覆盖率，积极拓展广大农村市场，努力打通啤酒销售的"最后一公里"。在线上渠道方面，啤酒巨头则普遍在天猫、京东、1号店等开设旗舰店，通过电商实现消费便利化。

长期来看，由于啤酒行业的快消品及偏标品属性，国内啤酒行业 CR3 和 CR1 有望进一步提升，拥有全方位竞争实力的龙头望赢者通吃，能力禀赋较弱的龙头预计将逐步退守区域市场或寻求差异化发展。

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