保险业实现原保费收入4.7万亿 2023保险行业未来前景展望

保险业实现原保费收入4.7万亿

银保监会近日公布的统计数据显示，2022年，保险业累计实现原保费收入4.70万亿元，按可比口径，行业汇总原保费收入同比增长4.58%。其中，财产险业务累计实现原保费收入1.27万亿元，人身险业务累计实现原保费收入3.42万亿元。人身险各险种中，寿险业务累计实现原保费收入2.45万亿元，健康险和人身意外伤害险业务分别累计实现原保费收入8653亿元和1073亿元。

从公司层面看，2022年，人身险公司累计实现原保费收入3.21万亿元，同比增长2.78%。其中，意外险、健康险业务分别累计实现原保费收入499亿元和7073亿元。2022年，财产险公司累计实现原保费收入1.49万亿元，同比增长8.70%。其中，机动车辆保险累计实现原保费收入8210亿元，健康险累计实现原保费收入1580亿元，农业保险和责任保险分别累计实现原保费收入1219亿元和1148亿元。

2022年，财产险业务增速实现了8.92%的高增长。从财产险公司经营情况来看，车险保费收入0.82万亿元，同比增长5.6%;健康险保费收入0.16万亿元，同比增长14.7%;农业险收入0.12万亿元，同比增长25%;责任险保费收入0.11万亿，同比增速12.7%。此外除了意外险，企财险、保证险、家财险、工程险均实现了正增长。

整体来看，非车业务中健康险和意外险承压，增速有所回落;车险业务增速达到5.6%的较高增速，或与今年汽车销量增长，尤其是电车市场景气度较高有关。值得注意的是，家财险2022年实现保费收入164亿元，同比增长67.22%，成为增速最快的险种。2022年3月，中国银保监会、中国人民银行发布《关于加强新市民金融服务工作的通知》明确要求，优化新市民安居金融服务;推广家庭财产保险，增强新市民家庭抵御财产损失风险能力。目前家财险在原有普通型家财险的基础上，以产品组合的方式扩展意外搬迁、临时住宿、物体意外坠落责任、宠物责任、家政人员责任等保障内容。

根据中研普华研究院《2023-2028年保险投资行业深度分析及投资战略研究咨询报告》显示：

数据显示，2022年，保险业为全社会提供保险金额13679万亿元，同比增长12.63%，原保险赔付支出1.55万亿元。截至2022年末，保险业资产总额27.15万亿元，净资产总额2.70万亿元。保险资金运用余额25.05万亿元，其中，银行存款2.83万亿元，债券10.25万亿元，股票和证券投资基金3.18万亿元。

车险市场获得更多自主权

日前，银保监会发布《关于扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》，明确商业车险自主定价系数的浮动范围由0.65至1.35扩大为0.5至1.5。自2020年9月车险综合改革实施以来，“降价、增保、提质”的阶段性目标已经实现。在前期改革的基础上为何要扩大商车险自主定价系数浮动范围?会对消费者和保险行业造成哪些影响?

车险是关系到我国4亿车主切身利益的民生险种。车险综合改革实施两年多来，不少车主享受到了车险产品“加量不加价”的改革红利。银保监会发布的数据显示，截至2022年6月底，消费者车均保费为2784元，较改革前大幅下降21%，87%的消费者保费支出下降，为车险消费者减少支出2500亿元以上;保障程度明显提高，在价格不变的情况下，交强险保障金额由12.2万元提升至20万元。

2020年9月，银保监会印发《关于实施车险综合改革的指导意见》，将自主定价系数范围确定为0.65至1.35，并明确将逐步放开自主定价系数的范围。扩大商车险自主定价系数浮动范围并非意料之外，而是早就列在了车险综合改革的“日程表”上。商业车险价格主要受到自主定价系数、无赔款优待系数、交通违法系数的影响。其中，自主定价系数由各财险公司根据车型、车主年龄、驾驶习惯、行驶里程、销售渠道等多个因素自主设置，是财险公司行使自主定价权的主要途径。

扩大商车险自主定价系数浮动范围，是将定价权更多下放给保险公司，以渐进方式深化车险综合改革，有利于健全市场化条款费率形成机制，充分发挥市场在车险资源配置中的决定性作用，激发保险公司创新活力。同时，也有利于更好发挥政府作用，最大限度减少监管对车险微观经济活动的直接干预。

“对于不同的车型、不同的用途、不同的消费者来说，保费浮动会比较大;风险高者保费更贵，风险低者保费更便宜。”中央财经大学中国精算科技实验室主任陈辉表示，这有利于引导车主形成良好的驾驶习惯，真正发挥保险定价的激励机制。驾驶习惯好、出险频率低的低风险车主或能享受到更多的保费优惠，相反，经常出险、报案的车主也会面临保费继续上调的情况。此外，11%的车险保费上涨空间，也让财险公司在承保出租车、大货车、搅拌车等营运车时，可通过提价来熨平高赔付风险，缓解以往保费与承保风险不匹配造成的营运车投保难问题。

车险综改后车均保费呈现下行趋势，赔付在成本中占比不断提升，保险公司通过已有的投保理赔数据综合分析，对原有客户群体进一步细分，增强了精准定价能力。这对保险公司实现承保盈利目标越发重要。

农业保险市场规模明显扩大

银保监会最新数据显示，2022年我国农业保险保费收入规模达到1219亿元。近年来，国家层面高度重视农业保险，政府大力支持农业保险高质量发展。我国已成为世界第一大农业保险市场。但目前我国农业保险也存在风险保障水平仍然较低、风险分散机制不健全、特色农产品覆盖面低、区域发展差距等阻碍发展的问题。如何更好地将政策落到实处，如何加快扩大农业保险产品范围，助力乡村振兴、粮食安全等国家战略，值得保险业各界思考与探索。

近年来，我国农业保险发展取得显著成效，在中央和地方各级政府持续、大力的补贴之下，农业保险对农业生产的风险保障作用在不断增强。2022年三大主粮完全成本保险和种植收入保险政策已经实现13个粮食主产省份826个产粮大县全覆盖。

截至目前，我国农业保险承保主要农作物面积达到21亿亩，约占全国播种面积的84%，承保农作物品种超过210种，基本覆盖我国主要粮食作物和糖料、油料、生猪等主要大宗农产品，为服务国家粮食安全和乡村振兴战略提供了重要保障。如何进一步促进农业保险规范经营、优化服务、提升效率，加快推进农业保险高质量发展，更好地服务“三农”事业，是保险业正在着力攻克的课题。

近年来，农业保险政策逐步完善，已成为有效提高农业生产抗风险能力的重要手段之一。保险产品范围不断扩大，模式不断创新，发展态势向好。比如收入保险、“保险+期货”等新产品及“基本险+附加险”等新模式。这些新产品和新模式的大量试点，不仅有助于推动农业保险发展，也成为未来优化我国农业保险政策的重要探索。

早在2019年5月，中央深改委就审议通过了《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》，标志着农业保险迈进了加速推进高质量发展新阶段。2020年我国成为全球最大的农业保险市场，为农户提供风险保障从2012年的0.9万亿元增长至2021年的4.7万亿元，近10年年均增长率为20.2%。值得一提的是，财政部早在去年11月份就已提前下达了中央财政农业保险保费补贴2023年预算指标。

近期，中国保险行业协会正式印发《农业保险产品开发指引》(下称《指引》)。业内普遍认为，《指引》是保险业首次从行业自律层面制定农业保险领域的产品开发指导性文件，有利于形成监管统筹管理、协会自律引导、公司主动落实的农险保险产品开发机制，对加快推动农业保险高质量发展，深化农业保险供给侧结构性改革具有积极意义。

2023保险行业将迎来复苏拐点

展望2023年，人身险行业快速增长可期，车险保费增速进一步加快，保险监管仍将延续严监管、补短板的思路。同时，保险资金将加大对国家战略和企业的长期融资支持力度，服务实体经济能力将不断增强。

数据显示，从保费收入结构来看，2022年财产险公司共取得保费收入14867亿元，按可比口径同比增长8.7%。车险市场恢复增长为财产险带来了较大助力。

一方面，车险综合改革影响逐渐淡化，车险业务发展趋向稳定，预计2023年车险业务依旧保持较快增长速度，进一步推动财产险公司保费收入提升。

另一方面，2022年汽车销量增长也对车险业务作出了贡献。由于汽车产业链供应链逐步恢复、国家购置税减半政策及地方政府促进汽车消费政策叠加下，乘用车尤其是新能源汽车产销量均实现同比大幅提升。根据中国汽车流通协会汽车市场研究分会最新零售销量数据统计，2022年1月至9月，国内狭义乘用车市场销量达192.2万辆，同比增长21.5%，环比增长2.8%;其中新能源车型销量61.1万辆，同比增长82.9%，环比增长15.4%。

业内人士认为，2022年，人身险继续深度转型。从人身险公司来看，2022年其保费收入按可比口径同比增长2.78%，较2021年5.01%的增幅进一步下降。

联合资信发布的研报指出，2022年以来，在线下营销受阻、居民消费意愿减弱等因素影响下，人身险业务保费收入增速同比有所下滑。

2022年，以中国人寿、中国平安等头部险企为首的保险机构，从产品、模式、服务到代理人队伍等方面做了诸多积极创新，监管部门也在主导代理人销售分级改革，行业销售更加专业、规范。

在清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心朱俊生看来，2023年市场环境有利于推动储蓄型产品的销售。年初销售压力仍存，年中之后或出现拐点。

值得注意的是，人身险市场长期空间依旧广阔。“展望2023年，随着代理人线下活动逐步恢复正常，产能持续提升，经济复苏带来保险消费回暖，预计不仅当前热销的储蓄险继续向好，而且长期保障型产品销售亦将提升，寿险负债端将持续改善。”

《2023-2028年保险投资行业深度分析及投资战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。