新能源驱动电机投资风险分析 2023新能源驱动电机行业市场报告分析

根据国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》，至 2025 年我国新能源汽车的渗透率将达到 20%左右，至 2035 年纯电动汽车成为新销售车辆的主流，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。而随着新能源汽车性能的提高和市场的高速发展，对驱动电机也提出了更多要求。

在“三纵”方面.纯电动汽车、增程式电动汽车和插电式混合动力汽车作为纯电驱动汽车的基本类型归为一个大类;燃料电池汽车作为纯电驱动汽车的特殊类型继续独立作为一‘“纵”：混合动力汽车主要为常规混合动力汽车。

在“三横”方面.，“电池”包括动力电池和燃料电池;“电机”包括电机系统及其与发动机、变速隋总成一体化技术等;“电控”包括“‘电转向”、“电空调”、“电制动”和“车网融合”等在内的电动汽车电子控制系统技术。同时构建标准检测、能源供给、集成示范的三大平台。通过十多年的持续研发，中国在新能源汽车“三横”共性关键技术取得了明显的进步，为驱动电机行业发展提供坚实技术基础。

新能源驱动电机投资风险分析 2023新能源驱动电机行业市场报告分析

随着近些年来电力电子技术、微电子技术、微型计算机技术、稀土永磁材料、传感器技术与电机控制理论的快速发展，使得交流驱动技术逐渐成熟。永磁无刷电机拥有功率密度大、体积小、效率高、结构简单牢固、易于维护等优点，且采用永磁无刷电机作为驱动元件的电动汽车驱动系统运行和维护成本较低;采用全数字化和模块化结构设计，使得驱动器接口灵活，控制能力更强，操作更加舒适;应用能量回馈制动技术，可以减少刹车片的磨损，同时又增加汽车续驶里程。

根据海关总署数据统计，我国新能源驱动电机进口量呈现波动趋势，2021年新能源驱动电机进口量为33985台，2022Q1进口量为13472台。根据海关总署数据统计，我国新能源驱动电机出口量呈现增长趋势，2021年新能源驱动电机出口量为307600台，2022Q1出口量为150441台。

一、中国新能源驱动电机市场供应格局分析

电驱动系统行业格局较为分散，车厂自供占据较大份额，形成了自主供应商、车企、国际零部件巨头三股势力相互竞争的格局，同时以华为为代表的电驱动新势力也在加速进入市场：

1、车企旗下：通常资金实力更强、产销量规模大，具有更专业的零部件产业布局和生产经验。如特斯拉、比亚迪(弗迪动力)、蔚来(蔚然动力)、上汽(上海变速器)、长城(蜂巢)、吉利(威睿)等车企均有电驱动系统的部门或子公司。

2、外资巨头：通常为海外汽车零部件巨头，凭借深厚的技术和工艺积淀，拓展至新能源汽车领域，产品力强、产能规模大，具备全球主流车企客户资源。代表企业如日本电产、博格华纳、联合电子、法雷奥西门子、纬湃科技、采埃孚等。

3、自主头部(第三方供应商)：通常包括切入新能源汽车领域的电机供应商和业务主攻新能车电机电控的创业企业。前者依靠电机电控技术同源性和雄厚的资金实力，横向扩展至新能源汽车领域;后者则深耕新能源汽车电驱动领域，更为专注。代表企业包括汇川技术、上海电驱动、精进电动、英搏尔、中车时代电气、巨一动力等

二、中国新能源驱动电机装机排行TOP10

图表：中国新能源驱动电机装机排行TOP10

数据来源：中研普华产业研究院整理

2021年，比亚迪、特斯拉和方正电机的市场份额排名前三，分别为14.3%、10.1%和6.8%。其中比亚迪和特斯拉均为整车企业，方正电机为第三方独立电机公司。

三、中国新能源驱动电机装机量分析

随着新能源汽车产销量高速增长之下，我国新能源汽车电机电控装机市场也呈现出高速增长的态势。根据工信部整车出厂合格证数据，统计可知2019年，新能源车用驱动电机总装机量已达到126万台，2021年全年中国新能源驱动电机装机量突破360万台，较2019年增长185.7%。

图表：中国新能源驱动电机装机量分析

数据来源：中研普华产业研究院整理

国内驱动电机装车量排名前五的企业分别是比亚迪/特斯拉/方正电机/宁波双林/蔚然动力，装车量分别为62/40/25/20/18万台，占比分别为18%/12%/7%/6%/5%。受益于新能源乘用车快速增长，电机性能提升以及双电机配置车型占比提高，该机构分析师预计2025年新能源乘用车驱动电机的市场空间有望达到385亿元。

预测 2025 年我国新能源汽车的渗透率将达到 20%左右，至 2035 年纯电动汽车成为新销售车辆的主流，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。而随着新能源汽车性能的提高和市场的高速发展，对驱动电机也提出了更多要求。

中研普华《中国新能源驱动电机行业研究咨询报告》在研究内容上突出全方位特色，报告以本年度最新数据的实证描述为基础，全面、深入、细致地分析各行业的市场供求、进出口形势、投资状况、新能源驱动电机行业发展趋势和政策取向以及主要企业的运营状况，新能源驱动电机行业提出富有见地的判断和投资建议;在形式上，报告以丰富的数据和图表为主，新能源驱动电机行业突出文章的可读性和可视性，避免套话和空话。

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