土壤修复行业调研 土壤修复行业发展前景及市场现状分析

当前来看，我国土壤修复行业正处于行业的起步阶段，行业投入资金占GDP比例较小，我国土壤修复行业仍有很大的发展空间。近年来我国土壤修复行业政策频出，基于土壤污染防治工作的复杂性，土壤污染本身具有滞后性强、地域差别大、治理困难、周期较长等特点，此外，现有土壤治理商业模式包括污染方付费模式、受益方付费模式和财政直接出资模式，均存在污染责任人无法确认或资金困难等问题，严重制约行业发展，亟需系统性的法律制度建设。

土壤修复是使遭受污染的土壤恢复正常功能的技术措施。在土壤修复行业，已有的土壤修复技术达到一百多种，常用技术也有十多种，大致可分为物理、化学和生物三种方法。20世纪80年代以来，世界上许多国家特别是发达国家均制定并开展了污染土壤治理与修复计划，因此也形成了一个新兴的土壤修复行业。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国土壤修复行业发展前景及投资风险预测分析报告》显示：

土壤修复是指利用物理、化学和生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物，使其浓度降低到可接受水平，或将有毒有害的污染物转化为无害的物质。从根本上说，污染土壤修复的技术原理可包括为：(1)改变污染物在土壤中的存在形态或同土壤的结合方式，降低其在环境中的可迁移性与生物可利用性;(2)降低土壤中有害物质的浓度。

中国土壤污染已对土地资源可持续利用与农产品生态安全构成威胁。全国受有机污染物污染的农田已达3600万公顷，污染物类型包括石油类、多环芳烃、农药、有机氯等;因油田开采造成的严重石油污染土地面积达1万公顷，石油炼化业也使大面积土地受到污染;在沈抚石油污水灌区，表层和底层土壤多环芳烃含量均超过600mg/kg，造成农作物和地下水的严重污染。全国受重金属污染土地达2000万公顷，其中严重污染土地超过70万公顷，其中13万公顷土地因镉含量超标而被迫弃耕。正因为如此，中国的污染土壤修复研究，正经历着由实验室研究向实用阶段的过渡，即将进入一个快速、全面的治理时期。

土壤修复行业市场现状分析

“高污染超标率”“万亿级规模市场”“复杂的系统工程”“发展初期的新兴行业”，中国土壤污染防治正贴着这些标签步入联合国首个“国际土壤年”。

据统计，全国土壤总的超标率为16.1%，污染类型以无机型为主，主要无机污染物有镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍，超标率分别为7%、1.6%、2.7%、2.1%、1.5%、1.1%、0.9%、4.8%。从分类型土壤污染点位超标率来看，其中耕地、林地、草地、未利用地土壤点位超标率分别为19.4%、10.0%、10.4%与11.4%。其中耕地土壤污染点位超标率最高。

2019年中国环境污染治理投资规模为10107亿元，同比增长2.9%。其中中央财政安排土壤污染防治专项资金50亿元，比2018年增长42.9%，行业市场规模持续扩大。2019年，中央修复财政资金同比增长42.9%，金额达到50亿元，有力支持了土壤污染状况详查、土壤污染源头防控、土壤污染风险管控和修复、土壤污染综合防治先行区建设、土壤污染治理与修复技术应用试点、土壤环境监管能力提升等工作。《土壤污染防治法》规定设立省级土壤污染防治基金，土壤污染防治专项资金使用范围也包括支持设立省级土壤污染防治基金。2020年生态环境部将配合有关部门推动相关工作，鼓励民间资本和企业资金投入土壤修复领域。

根据国家“到2020年现有位于城镇内人口密集区域的危化品生产企业全部启动搬迁改造”的指标，可以推测我国有待修复的工业场地存量200万亩，根据招投标现状来看，每块地修复成本从百万至千万甚至上亿不等，保守估计以每亩地20-50万元价格来估算，则场地修复市场空间将达到1万亿元。

随着各地土壤详查的完成，工作重点将转入治理，修复项目有望加速释放。短期来看，江苏、山东、河北等地开展的化工园区整治将促进相关修复领域市场快速发展;长期来看，随着华东、西南等地详查和治理方案制定的完成，修复需求逐步明确，有望支撑今后的市场增长。据不完全统计，目前全国已完成风险评估并确认需要采取风险管控或修复的地块有550多块，其中已完成风险管控或者修复的地块460多块。

从短期来看，土壤修复市场仍将呈现龙头企业全国布局大项目、地方企业合作完成中小项目的局面。由于技术约束相对较少，现阶段的市场拓展能力至关重要，而企业的经验、资质、综合技术能力、资金是市场能力的重要支撑。从长期来看，土壤环境监管要求将进一步加严，龙头企业凭借优势将进一步扩大市场份额;具备专有技术或设备提供能力的中小型企业也将在市场中占据一席之地。

土壤修复行业发展前景预测

《土壤污染防治行动计划》(“土十条”)，要求到2020年土壤污染加重的趋势得到初步遏制，土壤环境质量总体保持稳定，到2030年全国土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到全面管控，到2050年土壤环境质量得到全面改善，生态系统实现良性循环。此后，我国陆续完善土壤修复相关的法律、法规等制度建设。

我国土壤修复类型主要包括：场地、耕地和矿山，污染面积分别为2.5万块、1000万亩和8万公顷。目前，土壤修复项目以场地修复为主，耕地修复将带来较大的市场增量。随着《土壤法》的落地，行业制度体系逐步规范，土壤修复项目需求有望提升，市场空间广阔。到2024年我国土壤修复市场规模将达到860亿元。

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