世界首台 “波浪能发电”海洋能源宝藏正在打开 风电产业新增装机容量发展趋势报告

随着技术进步，海洋能源的宝藏正缓缓打开。由南方电网广东电网牵头研制的，世界首台兆瓦级漂浮式波浪能发电装置。

近日正式开展下水调试工作，重量超过4000吨的庞然大物。成功实现水上“漂浮”标志着兆瓦级波浪能发电技术!从理论研究正式迈入工程实践的新阶段，也意味着我国在能源绿色低碳转型方面，又多了一种潜在选择。

广义的海洋能源还包括海上的风能、太阳能、海上油气资源等，这些在陆地上同样存在。当前，我国在海上风电、海上油气资源方面已实现了大规模开发，但对蕴含在潮汐、波浪中的庞大海洋能的“挖掘”才刚刚起步。

尤其在海洋能领域的基础研究相对薄弱，许多关键技术仍处于“跟跑”状态，与世界先进水平存在一定差距。

海洋能产业缺乏激励政策和中长期规划目标，尚未在上网电价、电价补贴等方面出台相关扶持政策，相关企业对海洋能技术成果转化的动力不足，海洋能产业链尚不完善。

从长远看，我国海洋能资源丰富，市场空间大，具备打造海洋能大国的条件和优势。《“十四五”可再生能源发展规划》明确，稳妥推进海洋能示范化开发。

下一步，应适时制定国家级海洋能发展规划，明确发展目标、路线图和时间表，给出稳定的政策导向和投资导向，建立完善成本与价格分摊机制，制定合理的电价及补贴标准，引导和扶持能源企业加大海洋能投资，形成海洋能应用新业态和新场景。加强与发达国家的技术研发、转让和能力建设等合作，加速推动我国海洋能技术和产业实现跨越式发展。

2022年风电全年装机37.63GW

截至12月底，全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%。其中，风电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长11.2%;太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。

2022年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3687小时，比上年同期减少125小时。全国主要发电企业电源工程建设投资完成7208亿元，同比增长22.8%。其中，核电677亿元，同比增长25.7%。电网工程建设投资完成5012亿元，同比增长2.0%。

刚刚过去不久的 2022 年，在碳达峰、碳中和政策的大背景下，在央国企发力新基建稳增长的推动下，风电领域却经历了一场意外的 " 收缩 "。

国家能源局发布的全国电力工业统计数据显示，2022 年我国风电新增装机量仅为 37.63GW，同比下降 21.0%。作为对比，同为碳中和赛道的光伏，2022 年新增装机 87.41GW，同比增长了 60.3%。

风电虽然没有光伏的 " 命 "，光伏的病却一样没落下。2022 年，海上、陆上风机中标价继续下滑趋势，不断刷新历史新低，甚至跌破风机企业的成本价。风电整机企业陷入到严重的内卷之中。不少业内人士痛心疾首，直指 " 以亏本换取市场份额 " 的做法是透支未来。

从已公布的 2022 年前三季度业绩来看，风电产业链的上市公司，从铸件、塔筒、叶片到整机，绝大多数营收和净利润均双双下滑，能实现利润增长的企业屈指可数。

2023风电产业新增装机容量发展趋势

目前我国风电装机量距离 " 十四五规划 " 目标(到 2025 年累计装机规模达 581GW)仍有相当差距。2022 年被压制的装机量需求被延后，会在之后三年集中释放。

简单测算，要完成十四五风电装机量目标，2023-2025 年全国风电年均新增装机容量将在 65GW-75GW 之间，相比 2022 年装机量接近翻倍。

另一方面，风机大型化的趋势、风电招标价格中枢的下降也让风电的发电成本直线下降，能为业主带来较为可观的收益率，增加了行业向好的确定性。这一切的信号均指向，2023 年将是风电大年，也将是风电赛道复苏和爆发之年。

根据中研普华研究院《2023-2028年海上风电行业市场深度分析及发展策略研究报告》显示：

克拉克森指出，2022年，全球活跃的海上风电装机容量增长了15%，达到60吉瓦，涉及到275个项目和超过12100台风电机组，全球海上风电装机容量自2021年底以来几乎翻了一番。去年有8吉瓦的发电量上线，仅次于2021年的19.9吉瓦创下历史次高纪录。欧洲产能增长最为强劲，达到16%;紧随其后的则是中国，增长15%。

尽管如此，由于监管方面的延误以及成本上涨，去年项目投资放缓，承诺的海上风电资本支出约为220亿美元，同比下降48% 。虽然预计从2023年起投资将增加，但通货膨胀压力对项目可行性的影响在近期看来仍将是一个关键主题。

克拉克森预计到2030年全球将有超过250吉瓦的海上风电容量，共有730个海上风电场和30000台风电机组处于运营状态，到2050年预计海上风电将占全球能源结构的7%至9%，远高于目前的0.4%。

2022年全球风电船舶新船订单创历史新高

根据克拉克森最新发布的报告，2022年是专用风电船舶(风力涡轮机安装船、运维船和人员转运船)新造船投资破纪录的一年。其中，风力涡轮机安装船(WTIV)新船订单达到了创纪录的25艘，同比增长9%，总投资额估计为41亿美元，同比增长32%。随着风力涡轮机尺寸的增加，2022年订购的所有WTIV都将配备一台安全作业载荷(SWL)大于等于1200吨的起重机。

克拉克森表示，中国船东占据了去年大部分的WTIV订单，共订造了21艘，预计到2025年底需求还将进一步增加。而包括Cadeler在内的一些欧洲船东也在订造新船。此外，该领域继续吸引新公司，马士基海洋服务公司(Maersk Supply Service)去年首次订造WTIV。

另一方面，在风电运维船(C/SOV)领域，去年新船订单量同样达到创纪录的24艘，同比增长60%。其中风电场调试服务运营船(CSOV)的订单活动格外强劲，全年新船订单量达20艘。值得一提的是，去年订造的所有C/SOV都将配备电池，而Windcat还订造了2艘氢动力双燃料CSOV。

与此同时，风电船舶市场在2022年进一步增强。2022年全球WTIV平均船队利用率为69%，因中国活动放缓而同比下滑14个百分点;尽管如此，欧洲WTIV平均船队利用率上升了11个百分点达到84%，整个夏季船队利用率更高达93%。受此影响，2022年第三季度第三代WTIV日租金评估价格为17.25万欧元，同比增长6%。

同样地，“步行工作(W2W)”船市场也出现了明显的供给紧缩，随着风电场建设支持需求增加，W2W船供应有限，一些W2W船也重新返回不断改善的海上油气市场，去年第二季度载客大于40人、满足SPS规范的W2W船在欧洲平均日租金为4.4万欧元，同比增长42%。

展望未来，克拉克森预计，从现在开始到2028年底预计全球将投资超过260亿美元用于建造新的海上风电船舶。包括耗费210亿美元建造70艘WTIV，另外耗资50亿美元建造90艘C/SOV和转运船。

特别强调的是，预计中国仍将是占主导地位的独立市场，但克拉克森认为其他热点地区也将成为投资的推动力量。西北欧将继续成为WTIV的主要需求区域，到2030年底预计整个欧洲将安装7000多台风电机组。美国等新兴行业市场也需要大量的船舶。

《2023-2028年海上风电行业市场深度分析及发展策略研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。