2023机床行业分析报告:未来国产机床市场将迎发展大势

未来机床行业市场投资情况如何?在今年的二十大报告中，再次提及加快建设制造强国，支持专精特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。相关支持工业母机的扶持政策正在陆续出台中。

《(中国制造 2025)重点领域技术路线图》提出了明确的指标：到2025年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%;主轴、丝杆、线轨等中高档功能部件国内市场占有率达到 80%;我国高档数控机床与基础制造装备要总体进入世界强国行列。

2023机床行业分析报告:未来国产机床市场将迎发展大势

国产机床多为中低档产品，在价值链高端的高档数控机床领域整体发展水平较低、发展较为滞后，核心关键零部件依赖进口，技工人才储备不足等。2023年正值更新替代周期。此外，新能源产业快速发展也从拉动机床行业需求增加。机构人士表示，目前我国中低端机床已基本实现国产化，但产品性能与海外产品仍存在一定差距;高端机床则基本依赖进口，国产化率不到10%，国产机床面临广阔的发展空间。

机床行业增速与制造业景气度息息相关，目前制造业增速虽略有放缓，但在十年更新周期的大背景下，机床行业仍产销两旺，景气延续。

全球机床行业总产值为578亿欧元，中国以169.5亿欧元的产值位居全球第一，在全球市场中占据29%的份额;全球机床行业总消费额为573亿欧元，中国以186.1亿欧元的消费额位居第一，在全球需求市场中占据份额为32%。

据中国机床工具工业协会数据显示，长期以来我国就十分依赖从海外进口数控机床，尤其是高端机床，几乎100%依赖进口。直到2018年，国内高端机床的进口率仍然高达95%，留给中国企业的生存空间，只有5%甚至不到5%。

上半年，机床工具行业延续2020年下半年以来恢复性增长态势，各项主要经济指标均实现大幅增长，质量效益明显改善，进出口双双大幅度增长。1-6月，机床工具行业重点联系企业营业收入同比增长45.7%，受上年同期基数逐月升高影响，增幅比1-3月回落27.4个百分点，与2019年同期比较增长25%，两年平均增速为13.5%。

上半年，机床工具进出口总体呈现显著增长的态势，进出口总额158.5亿美元，同比增长29.2%，增幅比一季度回落1.3个百分点。根据中国海关数据，2021年1-9月机床工具进出口总体延续上半年良好势头，继续快速增长。进出口总额242.6亿美元，同比增长32.8%，增幅比1-6月提高3.6个百分点。

根据机床工具工业协会统计，金属加工机床新增订单累计同比+39.4%，在手订单累计同比+24.5%，下游订单饱满;8月日本对华机床订单金额实现同比+40.4%，仍处于较高水平。刀具作为机床核心零部件，充分受益于行业景气+进口替代。目前主要企业订单饱满，排产周期在2-3个月(刀具为易耗品，正常排产周期为1个月)。

中国、美国和德国三个国家占据全球机床消费一半以上的市场份额。虽然机床行业市场空间广阔，但行业总体竞争力不足的问题也较为突出。根据数据，2021年全年来自中国的机床订单额同比上涨77%，达到有史以来最高的3580亿日元，创历史记录。而欧美在2021年的投资也显著恢复，达到2824亿日元，同比增长58%。欧洲虽然只有2107亿日元，但同比增长了220%。

随着时代进步，我国低端机床需求量逐渐下降，而中高档数控机床面临欧美、日韩地区机床厂商的激烈竞争，主要国有机床企业在转型中陷入经营困境，沈阳机床等老牌机床厂最终被破产重整。

据德国机床制造商协会数据，2021年全球机床的消费金额达到711亿美元。其中中国是世界最主要机床消费市场，去年消费额达到239亿美元，占比接近34%，远超第二名美国。

机床行业未来发展潜力

国资委扩大会议首次提及工业母机，并强调针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等领域加强关键核心技术攻关。在本次会议提到的多个方向中，工业母机的排名位于首位，甚至还在高端芯片之前，体现出工业母机的重要性以及国家层面的重视。

目前，我国机床数控化率仅为45%左右，远低于日本、欧美地区制造业发达国家水平。随着自动化、新能源汽车、航空航天、模具等下游行业的发展，对于机床的性能要求也产生了一些变化，加快了存量机床迭代升级。

通常机床的设计使用寿命约为8～10年，目前正值新一轮机床更新替换需求释放的高峰，尤其是目前我国很多传统机床处于超期服役状态，随着机床行业景气度提升，更新替换需求有望得到进一步释放。

中研研究院出版的机床行业图表预览

图表：机床行业生命周期

图表：机床行业产业链结构

图表：机床行业市场规模

图表：机床行业风险投资项目数

图表：机床行业销售收入

机床行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，预测未来业务的市场前景，以帮助客户拨开政策迷雾，寻找机床行业的投资商机。报告在大量的分析、预测的基础上，研究了行业今后的发展与投资策略，为企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据机床行业市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。

更多机床市场前景与现状消息,可以点击查看中研普华产业研究院的《2022-2027年中国机床行业市场全景调研与发展前景预测报告》。