颜料行业现状如何 颜料行业市场供需格局

近期，国内有机颜料市场利好频出。在市场需求持续上行之时，再迎来两大行业机遇。一方面，碳中和背景下，涂料产业环保标准提高，高性能有机颜料有望逐步对市场含铅铬等有毒无机颜料形成替代;另一方面，有机颜料产品从出口退税率上调政策中受益。

颜料是指能使物体染上颜色的物质。颜料有可溶性的和不可溶性的，有无机的和有机的区别。无机颜料一般是矿物性物质，人类很早就知道使用无机颜料，利用有色的土和矿石，在岩壁上作画和涂抹身体。有机颜料一般取自植物和海洋动物，如茜蓝、藤黄和古罗马从贝类中提炼的紫色。

颜料作为具备鲜亮色彩和牢固着色强度的着色剂，是工业制品生产过程中不可缺少的着色材料。除了满足工业制品着色的需求，使工业制品美观、便于识别外，颜料还能提高制品的耐候性、改善制品的特殊性能等。

颜料行业现状如何

在庞大的最终用户范围的支持下，颜料的潜力越来越被许多化工行业参与者所认可。油漆和涂料、建筑、印刷油墨等各种扩展领域对腐蚀抑制和着色的广泛需求导致了对高性能特种颜料的需求增加。

颜料作为一种生产工业产品不可缺少的着色材料，其被广泛应用于涂料、油墨、塑料和橡胶，以及陶瓷、造纸等的着色，其应用领域较染料更加广泛。其中有机颜料在涂料以及油墨印刷方面应用比较大，塑料次之。此外，颜料的应用领域仍在不断拓展中。

一般而言，颜料的应用价值表现取决于颜料的三大性能，即颜色性能、牢度性能和加工性能。颜色性能一般包括着色强度、色光、鲜艳度和饱和度等，牢度性能一般包括耐光、耐迁移、耐气候、耐溶剂、耐高温等，加工性能一般包括光泽度、遮盖力、透明度、易分散性等。

颜料类产品主要原辅材料有浆料、容器、辅料及包装，下游行业主要系工艺美术用品零售店、专业画材店及大型通用商品为代表的终端零售行业。

世界有机颜料行业经过收购兼并，集中度进一步提升，目前呈现阶梯状竞争格局。第一梯队主要包括DIC等跨国公司，拥有各类有机颜料品种的专利技术，产品应用于油墨、涂料、塑料、液晶、皮革等各个领域;第二梯队包括发展中国家大型有机颜料生产企业，如发行人、百合花、常州北美等，以生产特定类型的有机颜料为主，产品应用领域较为集中，占有一定的市场规模;第三梯队是一些小型企业，仅能生产品种结构单一的颜料产品，竞争力和抗风险能力较弱。

目前，我国虽然是全球最大的颜料生产国家，但除联合化学等少数大型企业，中小型企业仍主要面向中低端市场，创新能力弱，未能从根本上掌握有机颜料生产的核心技术。业内人士指出，以行业发展趋势来看，近年来随着“绿色发展”理念的不断深化，中小规模企业安全环保的措施正逐步规范，国内更多的小企业开始逐步关闭，市场份额逐渐向具有竞争优势的头部企业集中。

颜料行业市场供需格局

从颜料需求格局来看, 经典有机颜料主要需求端印刷油墨的增速趋缓，部分经典颜料市场被高性能颜料取代，传统的经典有机颜料处于2%-3%饱和增长趋势，而高性能颜料以10%-15%的增速快速增长，行业集中度提升。

根据公开数据显示，国内有机颜料产量2012-2019年CAGR为3.1%。经过多年市场竞争的不断淘汰和整合，集中度逐步提升，国内CR5从2012年的42.6%提升为2019年的46.2%，CR10从2012年的60.7%提升为2019年的65.1%。

自20世纪90年代起，我国有机颜料出口开始逐渐增加。近年来，我国每年生产的有机颜料50%以上出口销往海外，是全球有机颜料出口第一大国，据统计，截至2022年1-7月我国有机颜料出口量为8.02万吨，同比下降5.64%，进口量为1.81万吨，同比下降19.04%。

有机颜料因其可持续性而在世界各地得到广泛认可。人们越来越意识到保护环境的必要性，以及政府制定的使用无化学产品的严格规定，推动了对这些化合物的需求。

近年来世界有机颜料行业保持平稳发展，产量和市场需求量基本保持平衡，2017年-2022年消费量增长率为2.6%左右，至2022年全球有机颜料消费量约为40.7万吨。从全球消费区域看，欧洲、中国、美国是有机颜料最大的消费市场。

目前我国生产有机颜料的厂家近70家，我国已成为世界上重要的有机颜料生产国，受环保政策、国际贸易关系等因素影响，我国有机颜料产量略有下降，2021年产量约为22万吨，约占全球总产量的60%，截至2022年第一季度我国有机颜料产量为1.35万吨，同比增长4.70%，产量多年位居世界第一。

我国颜料行业的产销量已位于世界首位，但产品大多为附加值较低的常规品种且同质化现象较为严重，部分品种还出现了产能过剩的情况。另外，目前我国颜料行业还存在市场集中度较低的问题，生产厂商之间的同质化无序竞争压缩了整个行业的利润水平。环境问题也是挑战之一，由于有机颜料难溶，当同其他材料复合使用时，体系中会加入黏合剂、溶剂等添加成分，这些成分会对环境造成污染。

未来，随着国家产业政策的引导和环保政策的趋严，规模较大、具有资金及技术优势的颜料制造企业未来将逐步获得更大的市场份额，而规模较小的企业或逐步被淘汰。

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