去年营收破百亿利润过11亿 瑞幸咖啡正越跑越快 抢跑供应链大战 咖啡行业发展现状分析报告

连锁餐饮领域的竞争，在品牌和消费者之外，归根结底还是一场品质和效率的竞争，供应链也是生意稳固的基础。

事实上，在大多数新创咖啡品牌还在忙着选址、找人、拓店时，瑞幸咖啡已经完成了完善供应链体系的搭建，也为近两年快速拓店、产品创新和成本控制等，提供了稳固的基础。

咖啡行业前景在国内咖啡市场竞争进入白热化阶段时，瑞幸咖啡却颇为意外地交出了一份“还不错”的答卷。

近日，瑞幸披露了最新的业绩报告，收入规模首次突破百亿元。数据显示，2022财年，瑞幸总净收入132.93亿元(人民币，以下未标注则同)，同比增长66.9%，首次突破百亿。在美国会计准则(GAAP)下，营业利润为11.56亿元，营业利润率8.7%，首次扭亏为盈，2021年为亏损5.39亿元。

咖啡行业市场多大?

近年来，喝咖啡成了年轻人的一种生活习惯，甚至是社交硬通货。与年轻人热烈追捧相呼应的，是咖啡赛道越发火爆的竞争。天眼查数据显示，截至目前，我国有咖啡相关企业17.4万余家，其中，2022年新增注册相关企业3.2万余家，新增注册相关企业增速达到23.1%;近3年，咖啡相关企业年度注册平均增速为19.5%。

一二线城市咖啡市场竞争激烈，知名品牌如瑞幸咖啡、星巴克等开始下沉三四线城市，不仅带入了“咖啡氛围”，也掀起了一众独立咖啡店的开店热潮。

三四线城市正在成为咖啡企业竞争的重要市场。

一方面，随着体量的增长，瑞幸咖啡与世界顶级的咖啡豆贸易商达成长期合作，采购全球优质产区的高品质咖啡豆。2021年，瑞幸咖啡共进口咖啡豆15808吨，成为中国最大的生豆进口商之一。

2022年9月7日，瑞幸咖啡与厦门建发股份、亚洲头部咖啡生豆贸易商三井物产，以及世界第二大咖啡贸易商瑞士ECOM集团达成了采购巴西咖啡豆的战略合作意向，将在未来三年采购4.5万吨咖啡豆。

另一方面，咖啡的品质与烘焙技术、新鲜度等息息相关，2021年瑞幸首个全产线自动化智慧型烘焙基地在福建投产后，瑞幸又在2022年底宣布投资1.2亿美元建设昆山烘焙基地，2024年投产建成后，将形成年产能超过4.5万吨的自加工烘焙供应网络，可以确保向门店供应更高品质、更新鲜的咖啡豆。

据中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国咖啡市场深度调查研究报告》分析

咖啡行业发展现状分析

多年来，咖啡和茶饮品牌们一直扎堆在北上广深等一二线城市，疲于内卷。而春节期间，一些品牌在低线城市销量的爆涨，让人们开始对这块尚未被开垦的处女地的消费潜力刮目相看。

从2022年开始，瑞幸咖啡已经开到了四五线小城亳州，现在就连“十八线”县城涡阳也开始被它渗透。市场下沉的还有喜茶。在2022年11月宣布开放加盟业务后，喜茶已经有10多家加盟店相继在湖南郴州、江苏盐城和广东梅州等四五线城市开业。

在资本的推动下，连锁咖啡的开店大战也在2022年进入了白热化，特别是在放开加盟之后，各家连锁咖啡品牌纷纷加快对三四线市场的渗透，带来了更大的市场空间，也让各家咖啡品牌的门店数字有了明显的增长。

例如“瑞幸的新品，真的很让人‘下头’。之前尝试过很多次新品，但至今为止我觉得好喝的只有生椰拿铁。”谈起瑞幸在刚刚过去不久的情人节推出的新品，90后女生肖月颇为吐槽。

在社交平台上，和肖月一样，对新品“带刺玫瑰拿铁”和“相思红豆拿铁”疯狂“输出”的网友大有人在。因此，“新品口味奇怪”“因为经常踩坑所以不敢尝试”“只爱生椰拿铁”等，便成了瑞幸新品经常收获的评价。

正如网友在社交平台上所“反馈”的一般，产品力不足是瑞幸正面临的忧虑之一。而为了弥补这种不足，IP联名成为了瑞幸吸引消费者的重要手段。

瑞幸、星巴克等咖啡品牌培养了‘咖啡氛围’，小城市里同样有市场需求，只要有一家咖啡店打头阵，其他家咖啡店都会纷纷跟上。”郝子广和妻子把“树蜂咖啡屋”开在了山东济南素有“上海武康路”之称的经三路上。

近几年，经三路上保留下来的老建筑被重新投入使用，窄窄的小路成了无数年轻人打卡拍照的网红路

2022年,咖啡作为一个单一的品类一直在悄悄积蓄力量。从2022年11月瑞幸公布的2022年第三季度财报来看，受疫情影响，瑞幸咖啡全年都有部分门店无法正常开业，其中2022年7、8月平均为108家，9、10月份为330家，截至11月22日，11月平均为约500家。

但从营收数据看，第三季度瑞幸总收入为38.9亿元，同比增长65.7%，其中瑞幸咖啡的5373家自营门店单季收入27.6亿元，较2021年同期增长53.9%，同店销售额增长19.4%，增速较此前多个季度明显有所回落，但依然保持着增长。

据数据，按照城市分布，截至1月3日，瑞幸在四、五线城市(县镇店会归属到地级市)的门店数为668个，幸运咖为561个，星巴克为279个;按照选址分布，瑞幸共有250家乡镇门店，幸运咖有180家，星巴克有140家。

若由此粗略计算，每个四五线城市至少有2家瑞幸或幸运咖，1家星巴克;同时，瑞幸已入驻0.65%的乡镇，幸运咖和星巴克的这一数据分别为0.46%和0.36%。

相比之下，星巴克的速度则慢了许多。2022财年，星巴克中国新增门店661家。截至2022年年末，星巴克中国运营门店数量6090家，较瑞幸少了2124家。

2021年1月，为了快速开拓下沉市场，瑞幸咖啡宣布开启新零售合作伙伴招募计划。与传统加盟模式不同，瑞幸采用的是“0加盟费，阶梯式分润”的新联营模式。

经过两年的培育，财报显示，瑞幸咖啡自营门店2022全年营收为94.145亿元，同比增长52.0%;而联营门店在2022财年的营收为30.693亿元，同比增长达135.0%。

同时，更多的企业跨界进入了咖啡行业。李宁、特步、华为、蔚来汽车等知名企业都相继进入咖啡领域，这些都从侧面体现出咖啡行业的巨大空间和热度。实际上，早在此前几年，已经有不少企业比如同仁堂、中国石油、中国石化等跨界卖咖啡。

虽然2022年上半年上海疫情冲击了咖啡供应链，随后全国不断暴发的疫情和年末的感染也对咖啡的消费需求和消费场景有所影响，但咖啡赛道的热度依然有增无减。

餐宝典数据显示，2022年，咖啡门店的连锁化率达到了25%。从数据层面来看，咖啡行业的连锁化正在持续推进;从市场反馈层来看，咖啡行业的连锁化还将进一步加快。

企查查数据显示，2022年共有31起咖啡相关的融资事件，其中既有Seesaw Coffee、花田萃等上一轮资本眼中的热门项目，也有多家新品牌如熊爪咖啡、比星咖啡等拿到了天使轮融资，就算在疫情影响较为严重的10、11月，也有多家咖啡品牌获得融资。

咖啡行业市场前景分析

对瑞幸咖啡的万店前景，行业分析师表示，“瑞幸依托了整个中国咖啡市场的持续发展与扩容的消费红利，不难看到，它在整体的运营过程中，把品牌效应与规模效应发挥到淋漓尽致。未来，伴随着瑞幸规模化持续提速，这对它未来重返资本市场提供了坚强后盾。”

咖啡是一个比较特殊的赛道，低价并不能真正培养消费者喝咖啡的习惯，品牌力与产品力才是影响用户消费原因所在。

目前咖啡口味的本土化，和新茶饮的崛起有着异曲同工之处。

新茶饮用水果、奶、小料等来中和茶的涩，目的是为了让茶更迎合当下年轻人的口味;而当下国内市场的几款爆品咖啡，则用奶、果饮等来弱化咖啡的苦，目的是更适配中国人的味型特征。瑞幸的现象级爆品生椰拿铁、生酪拿铁;以及曾刮过一阵风的豆浆咖啡、豆腐花咖啡等，均是咖啡口味本土化的“力作”。

不仅是瑞幸，几乎所有咖啡品牌都在面临成本上涨的问题。于是，上调产品价格则成了品牌们应对成本上涨最直接的方式。

而经过咖啡品牌的持续探索和反复测试，我们发现，咖啡口味的本土化并不是本土食材元素和咖啡的简单叠加，或者说，它追求并不是所谓的国风元素，而是真正适配中国口味的咖啡味型。

《2022中国咖啡产业白皮书》报告显示，2021年中国咖啡行业市场规模达3817亿元，同比增长27.2%;从人群来看，女性撑起了咖啡消费市场：女性消费金额占比继续上升至65%，25～40岁年龄段的职业女性是咖啡消费的主力。

在如今的消费市场，不想要突破传统就想得到大众的认可几乎是不大可能，各大咖啡品牌想要发光发大霸占咖啡市场就得站在消费群体中最“显眼”的位置，从营销策略、新品推送以及门店的运营都得有新的玩法。

随着本土品牌崛起、消费换挡升级，中国咖啡市场未来可期。天眼查数据显示，截至目前我国咖啡相关企业17万余家，其中2021年新增注册相关企业2.3万余家，新增注册相关企业增速达到18.9%。而从成立时间来看，高达42.2%的相关企业成立于1-5年内，咖啡赛道之火热可见一斑。

从需求端来看，咖啡文化的普及拉动了消费需求。当前，品类教育初步成熟，雀巢对应速溶咖啡，星巴克对应现磨咖啡，均完成了咖啡的跨文化传播，瑞幸更是借助互联网助推咖啡文化进一步普及。

在进行中国咖啡市场研究时，很多人看到一个令人振奋的数字，1万亿，这是估算出来的2025年中国咖啡市场规模。据资料统计，中国目前年人均咖啡消费量为5杯，而美国日本咖啡消费量为350杯，差额即是中国咖啡市场未来的规模。

随着新生代消费群体逐渐崛起，并成为咖啡消费主要力量，前瞻产业研究院认为，中国咖啡市场潜力将进一步释放，预估未来几年将保持11%至15%左右的速度持续成长，2023年市场规模可望达到人民币479亿元。

中国咖啡市场正在形成一种尊重商业规律、为盈利下功夫、以市场为导向、敢于探索求新的新咖啡时代。据弗若斯特沙利文数据，中国咖啡市场在2013至2018年期间高速发展，复合年均增长率达29.54%，并预计以25.99%的复合增长率继续增长，2023年市场规模预计将达1806亿元。

欲了解更多关于咖啡行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国咖啡市场深度调查研究报告》。