2023煤制乙醇行业现状 中国煤制乙醇总体规模分析

乙醇俗称乙醇，在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，易溶于水。工业乙醇可用于印刷、电子、五金、香料、化工合成、医药合成等方面，也可用作清洗剂、溶剂。燃料乙醇是指添加变性剂进行变性处理后，可以混入汽油用作车用点燃式发动机燃料的无水乙醇。

长期以来，乙醇大规模工业化生产只能依赖生物质发酵法，但是中国粮食安全问题一直得不到解决，使得中国难以推广乙醇汽油。煤制乙醇工艺路线的打通使得中国大规模、低成本制备乙醇成为可能，为中国推广乙醇汽油扫清了障碍煤制乙醇路线迎来曙光:煤经二甲醚羰基化制无水乙醇(DMTE)技术与传统醋酸加氢路线相比有明显优势。即便在全额缴纳成品油消费税的情景下,DMTE乙醇仍有较强经济性。国内煤炭企业适于建设煤气化-甲醇-DMTE乙醇项目。煤基乙醇的化工需求也有广阔前景:乙醇可以脱水制乙烯,得到低成本乙醇后,化工需求也有广阔前景,可能催生出很多新的化工路线和产品,甚至可以改变整个化工行业的格局。

一、煤制乙醇行业现状分析

中国从2001年开始推广乙醇汽油使用，截至2017年9月，推广车用乙醇汽油。2017年9月13日，国家能源局官网公布，经国务院同意，近期国家发展改革委、国家能源局、财政部等十五部委下发了《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》。到2020年，在全国范围内推广使用车用乙醇汽油。纤维素燃料乙醇5万吨级装置实现示范运行。到2025年，力争纤维素燃料乙醇实现规模化生产，先进生物液体燃料技术、装备和产业整体达到国际领先水平，形成更加完善的市场化运行机制。

目前，中国销售的车用乙醇汽油(E10)，即为加入10%(体积分数)变性燃料乙醇调合而成的汽油。受原料供应和生产成本制约，以粮食为原料的乙醇生产无法满足不断增长的工业乙醇和燃料乙醇消费需求。新型非粮乙醇技术，包括醋酸(醋酸酯)加氢制乙醇、合成气制乙醇、纤维素制乙醇等将冲击传统粮食乙醇生产，为乙醇行业带来变革。

中国煤制乙醇市场正在步入快速发展的阶段，2019年我国煤制乙醇市场规模达到26亿元，到2021年市场规模达到44亿元，到2022年前三季度市场规模达到41亿元。持续增加的煤制乙醇市场规模和快速的市场增长速度为煤制乙醇企业的发展带来了良好的历史机遇。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国煤制乙醇行业市场深度调研及投资价值研究报告》显示：

长期以来，利用化石资源生产乙醇都行业关注的焦点。其中最理想的途径，就是煤经合成气直接制乙醇，只是因反应过程中的强腐蚀性、效率较低等制约，煤制乙醇迟迟未能实现大规模工业化生产，由此成为一项世界性难题。由大化所自主研发的新型技术，是以煤基合成气为原料，经甲醇、二甲醚羰基化、加氢合成乙醇的工艺路线，可直接产出无水乙醇。自采用该项技术的陕西延长石油集团10万吨/年合成气制乙醇装置成功打通全流程，产出合格的无水乙醇，全球首套煤基乙醇工业示范项目一次试车成功，标志着我国在煤制乙醇领域的技术水平走在了世界前列。

煤制乙醇行业，上游行业主要包括原料生产行业等。上游行业为煤制乙醇公司提供原材料。对于规模效应不足、价格转移能力较弱的煤制乙醇企业而言，上游行业成本的上涨将降低企业的盈利能力;相反，对于具有规模效应、价格转移能力较强的煤制乙醇企业而言，上游行业成本的上涨或波动对其影响有限。

二、中国煤制乙醇行业总体规模分析

截至2022年前三季度中国煤制乙醇行业企业数量不多，规模以上企业不到10家。乙醇作为一种重要的化工原料，工业上常通过粮食发酵或石油裂解来制取。然而这两种方法都不完美：粮食发酵面临“与人争粮”的尴尬，石油裂解成本较高且会加剧我国石油对外依存度。因此，“煤制乙醇”对我国具有重要意义。中国煤制乙醇市场正在步入快速发展的阶段，2019年我国煤制乙醇销售收入达到21亿元，到2021年销售收入达到40亿元，2022年前三季度煤制乙醇行业销售收入达到39亿元。

中国工程院院士、中国科学院大连化学物理研究所(以下简称大连化物所)所长刘中民团队在煤制乙醇领域取得重大突破，研究成果具备工业化示范条件。以此为起点，煤制乙醇技术成果转化落地的大幕渐启。

数据显示，2019-2022年前三季度煤制乙醇行业销售净利率保持在8%左右，盈利能力较强。由于在产品品质、研发工艺、工程建设、渠道资源等方面具有较高的进入壁垒，加之正处于行业发展周期的成长期，我国煤制乙醇行业内的领先企业通常可获得较为稳定上升的销售毛利。

三、煤制乙醇未来发展潜力

乙醇汽油目前已在国内多个省份进行试点，政策规定2020年中国燃料乙醇年利用量将达到1570万吨，目前尚存在较大的产能缺口。相对于生物质乙醇，煤制乙醇具有明显的成本优势。随着乙醇汽油的逐步推广，煤制乙醇项目发展潜力巨大。

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