2023全球云计算市场增速触底反弹 2023云计算行业市场份额与竞争分析

国内互联网云厂商在数据库、弹性计算等方面已积累深厚优势,亦有望受益于国内AI产业蓬勃发展带来的训练及应用环节的增量算力需求。

云计算入驻中国的十余年内，本质已发生了根本改变，实现了由最初的虚拟化技术向数字世界的中枢神经演变，完成了从以服务化资源交付向云原生化价值赋能的升华。

但大多数企业对云计算的认知却没有跟上时代的脚步，没有在数字化转型中给予云计算与其中枢神经价值相匹敌的“数字社会地位”。

ChatGPT的爆火，客观上彰显了云计算在人工智能跨越式进化中发挥的中枢神经作用，正式拉开了重新认识云计算的序幕。

2023全球云计算市场增速触底反弹

全球云计算市场逐步回暖，增速实现触底反弹。根据 Gartner 统计，2021 年以 IaaS、PaaS、 SaaS 为代表的全球公有云市场规模达到 3307 亿美元，增速达 32.5%。其中，IaaS、PaaS、SaaS 市场规模分别同比增长42.7%、39.3%、23.6%至916亿美元、869亿美元、1522亿美元。

全球云计算服务市场集中度较高，2021年亚马逊、微软、阿里云为全球IaaS前三厂商，占据 69.54%市场份额，国内厂商阿里云、华为云、腾讯三家合计占全球17%的市场份额。

2023云计算行业市场份额与竞争分析

全球IT支出恢复稳定增长，细分领域有所分化。根据Gartner的最新预测，2023年全球范围的IT支 出预计达到4.5万亿美元，同比增长2.4%，虽然受全球范围通货膨胀的影响，消费者购买力下降并 导致设备支出收缩，但是企业整体的IT支出仍然强劲。软件和IT服务部门预计在2023年将分别增长9.3%和5.5%，由于消费者和企业延长采购更新周期， 设备购买支出预计今年将下降5.1%。

海外IaaS厂商发展现状

宏观逆风导致云计算厂商2022全年业绩疲软 。2022年，在地缘政治冲突、美元升值、电价上涨等多重因素影响下，微软、谷歌、亚马逊代表的主 流云厂商业绩弱于预期。

宏观逆风导致云计算厂商2022全年业绩疲软。微软云：2022年实现总营收1012亿美元，同比增长26.5%。其中，智能云业务实现营收818亿美元， 同比增长21.1%;企业软件业务实现营收194亿美元，同比增长59.0%。单季度来看，智能云业务 板块营收增速逐季放缓，营业利润率自22Q3的43.5%下降至23Q2的41.4%，下降了2.40pp。

服务器折旧政策调整，IaaS层规模效应逐步显现 。IaaS运营成本包括数据中心租金、设备折旧、消耗品摊销和带宽。其中，数据中心租金、设备折旧 与公有云业务量的线性相关性更强，占比较高。因此，核心基础设施资源利用效率的提升是IaaS厂 商毛利率增长的关键。龙头厂商也开始参与到硬件端，如自主研发芯片，以提高毛利水平。 基于长期大规模运营经验，云厂商纷纷通过改善软件让硬件更高效地运行，从而降低硬件压力、延 长服务器寿命，节省服务器购买成本。

我国IaaS市场发展现状

IaaS、PaaS、SaaS市场逐步成型，云计算市场格局倒挂。 IaaS+PaaS层保持高速增长。互联网行业蓬勃发展，数据量呈爆发式增长，推动后端对云基础设施 的需求。同时，下游应用场景进一步拓宽，医疗IT、数字政府等行业快速扩容，IaaS需求大幅增加 ，市场规模高速增长。2021年，我国公有云IaaS市场规模达1614.7亿元，同比增长80.4%，占总体 公有云市场比例将近75%;PaaS市场规模为196亿元，同比增长90.7%。 从市场份额来看，2022H1，阿里云市占率达到33.5%，几乎等于2-4名的份额总和，整体市场竞争 较为激烈，除阿里云牢牢把握头部位置外，其他厂商呈现百花齐放的状态。华为云凭借政务和企业 级客户的优势，近两年增速迅猛;腾讯云在医疗、金融、视频等行业领域占据一定优势;运营商加 速抢占市场份额;AWS、Azure等国际云计算龙头主要服务于跨国企业，份额较为稳定。

运营商云服务市场影响力不断提升 。早在3G时代，电信运营商就已经投入云计算研发，积累了丰富的服务经验。随着5G时代的来临， 云计算再次被提升至关键战略地位，在政企加速上云的催化下，电信运营商市场份额逐渐增加。根 据IDC发布的《中国公有云服务市场(2022第三季度)跟踪》报告显示，在中国公有云IaaS+PaaS 市场中，中国电信天翼云以10.2%的份额排名再进一位，升至行业第三，份额较上期增长0.4PP， 同比增长1.3PP。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国云计算行业竞争分析及发展前景预测报告》显示：

3月23日，工信部发布2023年1-2月通信业运行情况。工信部表示，1-2月，我国信息通信行业整体运行平稳。电信业务收入和业务总量稳步增长，云计算等新兴业务拉动作用持续增强;5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设稳步推进，网络连接终端用户规模不断扩大。截至2月末，5G基站总数达238.4万个。

云计算新兴业务拉动作用持续增强

工信部数据显示，1-2月，我国电信业务收入累计完成2803亿元，同比增长7.9%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长17.7%。

其中，固定互联网宽带业务收入平稳增长，移动数据流量业务收入低速增长，新兴业务收入则实现较快增长。

1-2月，三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入为414.7亿元，同比增长6.9%，在电信业务收入中占比为14.8%，拉动电信业务收入增加1个百分点;完成移动数据流量业务收入1079亿元，同比增长0.1%，在电信业务收入中占比为38.5%，拉动电信业务收入增加0.1个百分点。

新兴业务收入实现两位数增速，1-2月，三家基础电信企业积极开展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，共实现收入629亿元，同比增长25.7%，在电信业务收入中占比为22.4%，拉动电信业务收入增加5个百分点。其中，云计算和大数据收入同比增速分别达69.8%和39.3%，物联网业务收入同比增长31.7%。

在宽带用户方面，截至2月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.99亿户，比上年末净增902.2万户。其中，1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达1.02亿户，比上年末净增1031万户，占总用户数的17%，占比较上年末提升1.4个百分点。

在移动用户方面，5G用户占比不断提升。截至2月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.95亿户，比上年末净增1188万户。其中，5G移动电话用户达5.92亿户，比上年末净增3129万户，占移动电话用户的34.9%，占比较上年末提升1.6个百分点。

蜂窝物联网终端用户规模实现快速扩大。截至2月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户19.05亿户，比上年末净增6004万户，占移动网终端连接数(包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户)的比重达52.9%。

《2023-2028年中国云计算行业竞争分析及发展前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。