2023聚酯纤维行业发展现状 聚酯纤维行业进出口市场分析

一、聚酯纤维的概念及特点

聚酯纤维，俗称“涤纶”。是由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维，属于高分子化合物。于1941年发明，是当前合成纤维的第一大品种。聚酯纤维最大的优点是抗皱性和保形性很好，具有较高的强度与弹性恢复能力。其坚牢耐用、抗皱免烫、不粘毛。

聚酯纤维是由大分子链中的各链节通过酯基连成成纤聚合物纺制的合成纤维。我国将聚对苯二甲酸乙二醇酯含量大于85%以上的纤维简称为涤纶，国外的商品名称很多，如美国的达克纶(Dacron)、日本的特托纶(Tetoron)、英国的特恩卡(Terlenka)、前苏联的拉乌珊(Lavsan)等。

随着有机合成、高分子科学和工业的发展，近年研制开发出多种具有不同特性的实用性PET纤维。如具有高伸缩弹性的聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)纤维及聚对苯二甲酸丙二酯(PTT)纤维，具有超高强度、高模量的全芳香族聚酯纤维等：所谓的“聚酯纤维”通常是指聚对苯二甲酸乙二酯纤维。

聚酯纤维具有一系列优良性能，如断裂强度和弹性模量高，回弹性适中，热定型效果优异，耐热和耐光性好。聚酯纤维的熔点为255℃左右，玻璃化温度约70℃，在广泛的最终用途条件下形状稳定，织物具有洗可穿性，另外，还具有优秀的阻抗性(诸如抗有机溶剂、肥皂、洗涤剂、漂白液、氧化剂)以及较好的耐腐蚀性，对弱酸、碱等稳定，故有着广泛的服用和产业用途。石油工业的飞速发展，也为聚酯纤维的生产提供了更加丰富而廉价的原料，加之近年化工、机械、电子自控技术等技术的发展，使其原料生产、纤维成形和加工等过程逐步实现短程化、连续化、自动化和高速化，聚酯纤维已成为发展速度最快、产量最高的合成纤维品种。

二、聚酯纤维行业发展现状分析

目前大规模工业化生产的聚酯纤维是以聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)为原料制得的，可简称为PET纤维，我国对其的商品名称为涤纶;其占比达到聚酯纤维产量的90%以上。石油工业的飞速发展，也为聚酯纤维的生产提供了更加丰富而廉价的原料，加之近年化工、机械、电子自控技术等技术的发展，使其原料生产、纤维成形和加工等过程逐步实现短程化、连续化、自动化和高速化，聚酯纤维已成为发展速度最快、产量最高的合成纤维品种。

涤纶行业产业链的主要经营过程是PX制PTA，再和MEG以及其他添加原料，通过相应生产设备进行缩聚反应，再通过纺丝、加弾等工艺过程生产涤纶长丝产品，并将产品销售给下游织造企业用以生产民用和产业用纺织品。经过多年的发展，产量持续增长。据中国化学纤维工业协会数据，2021年我国涤纶产量达到5363万吨，同比增长8.94%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国聚酯纤维行业竞争格局分析及发展前景研究报告》显示：

按长度可将涤纶分为涤纶短纤和涤纶长丝。2021年，我国涤纶短纤产量为1077万吨，同比增长2.23%;涤纶长丝产量为4286万吨，同比增长10.77%。

我国聚酯纤维的整体生产水平处于国际前列，但仍存在产品研发试产调试复杂，实现规模化投产周期长;生产过程自动化设备多、运转速度快、厂区跨度大，实现全链路互联互通难度大、成本高、计算难;设备兼容性不足、数据采集技术有待提高、数据安全性令人担忧等问题。行业在智能制造技术上仍处于初级阶段，大多还处在单点的智能制造技术，没有连成线、连成面，缺少聚酯纤维领域的工业互联网平台。

三、聚酯纤维行业进出口市场情况

2019年11月中国聚酯纤维进口数量为17845吨，进口金额为1979.9万美元;2019年11月中国聚酯纤维进口均价为0.11万美元/吨，相比10月上涨了0.01万美元/吨。2019年中国聚酯纤维进口数量为219377吨，同比增长14.5%;2018年中国聚酯纤维进口数量为190969吨，同比增长19.7%。2019年中国聚酯纤维进口金额为252003千美元，同比下降11.3%;2018年中国聚酯纤维进口金额为282977千美元，同比增长23%。2019年中国聚酯纤维进口均价为1.15千美元/吨，2018年中国聚酯纤维进口均价为1.48千美元/吨。

数据显示，2019至2021年，我国涤纶短纤进口数量逐年下降，2021年中国涤纶短纤完成进口16.73万吨，同比减少10.77%。2021年中国涤纶短纤完成出口94.71万吨，同比增长17.43%。据中国海关总署数据，2021年我国涤纶长丝完成进口量12.29万吨，同比上升40.6%;出口量305.1万吨，同比上升11.2%。2021年，1、2月份的涤纶长丝价格较低，分别为6015元/吨、6416.7元/吨，11月达到一年中的最高值，为8546.9元/吨，12月下滑至7293.8元/吨。

2020年，我国涤纶长丝行业CR6约为68%，市场较为集中。其中市场占有率排名第一的是桐昆，占涤纶长丝市场的20%;其次是恒逸、新凤鸣，分别占比18%、13%。

我国家纺行业的整体规模虽然高居世界第一，但是人均家纺消费还远低于主要发达国家的水平，预计未来还有很大的上升空间。随着我国人均可支配收入的增长，人们在家纺消费的过程中会出现更加注重品牌和质量、重视个性化和功能性等新特征的趋势。此外，随着三四线城市的不断升级和发展，客群的整体消费能力不断增强，消费升级是不可避免的大趋势。

随着聚酯纤维产业集中度的不断提升，涤纶长丝行业的竞争从原来的众多中小企业依靠价格竞争逐渐转变为行业主要公司之间综合实力的较量。另外，竞争也从最初的产业链内部竞争，逐渐向全产业链竞争转变，行业头部公司之间综合实力的较量已开始显现。

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