全球关注重要协议达成 日本车企松了口气 氢燃料电池汽车行业深度分析及投资价值研究咨询报告

25日，德国与欧盟达成协议，有条件允许2035年后继续在欧盟境内销售燃油车，这就意味着欧盟事实上已经撤销了2035年禁售燃油车的计划。这一消息引发了全球汽车产业的关注，其中也包括日本车企。

目前，整个东京的汽车保有量将近400万辆，占到日本全国总量的5%。包括东京在内，日本国内目前销售的新车绝大多数仍然是燃油车，以及部分使用燃油的混动车。

对于德国和欧盟就有条件允许2035年后继续销售燃油车达成协议，可以说日本车企也是松了一口气。和德国一样，日本拥有庞大的传统汽车产业，涉及550万人的就业。

因此日本的产业政策把保留发动机作为基本策略，并在这一基础上发展混动车等新能源汽车。欧盟此前把混动车也列入禁售范围，而本次方针转变，意味着日本车企保留发动机的发展思路能够得以延续。

德国与欧盟达成的协议，把使用合成燃料作为继续销售燃油车的前提条件。合成燃料是由二氧化碳和氢气制造而成，被认为能够实际达到零排放的效果。

据日本媒体报道，日本主要石油公司之一的出光兴产计划在北海道进行合成燃料的研发，丰田、马自达和本田等日本车企也在从事相关研究。不过，合成燃料目前仍然面临着生产成本巨大等课题。

除了合成燃料之外，目前日本车企还在研发一种新的氢能源汽车。不同于此前已经量产的氢燃料电池车，新的氢能汽车保留了发动机，直接以氢气或液态氢作为燃料。整个日本首都圈已经建起了大约60家加氢站。作为未来的新能源汽车选项之一，氢能在日本也逐渐受到越来越多的关注。

在新能源汽车多种技术路线图中，氢燃料电池汽车的发展是滞后的。目前，全球销售的新能源汽车中，仅1%左右为氢燃料电池汽车。业界预计，随着各国对碳中和目标的推进，以及多国支持氢能源发展政策的实施，氢燃料电池汽车的发展环境有望得到改善，发展速度将加快。

我国《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》以实现“双碳”目标为总体方向，明确氢能是未来国家能源体系的重要组成部分，是绿色低碳转型的重要载体，也是新兴产业和未来产业的重点发展方向。据相关报告计算，未来几年我国燃料电池汽车保有量的年均增长率将超过50%。

作为氢能源下游利用重点的氢燃料电池车(Fuel cell vehicle-FCEV)是指使氢或含氢物质与空气中的氧通过燃料电池以产生电力，再以电力推动电动机，由电动机推动车辆运行的新能源汽车。以可再生能源为基础的氢燃料电池汽车产业符合我国循环经济发展的要求，市场潜力较大。

根据中研普华产业研究院发布的《2021-2026年氢燃料电池汽车行业深度分析及投资价值研究咨询报告》显示：

2020年，全球共销售氢燃料电池汽车9006辆，同比下滑9.1%。韩国成为当年全球最大的氢燃料电池汽车销售市场，销量达5823辆，同比增长39%，占当年全球销量的65%。中国的氢燃料电池汽车销售同比减少57%，但仍以1177辆的销量位居第二。

截至2020年底，全球氢燃料电池汽车保有量突破30000辆，达到32535辆，较上一年度增加38%，氢燃料电池汽车市场主要分布在欧洲、美国、日本、韩国和中国。

其中，韩国氢燃料电池汽车保有量从2019年的5083辆跃升至10906辆，位居世界第一，成为全球唯一氢燃料电池汽车保有量超过10000辆的国家。美国和中国的氢燃料电池汽车保有量分列第二和第三位。

氢燃料电池汽车行业产销现状

根据中汽协最新发布的汽车工业经济运行情况，2022年11月，氢燃料电池汽车产销分别完成322辆和367辆，同比分别增长51.9%和149.7%。虽然产量同比增速未赶上新能源汽车大盘，但销量同比增速跑赢新能源汽车大盘77.4个百分点。

受各地氢能产业政策密集发布推动，2022年，燃料电池汽车产销均呈现良好增长势头。业界普遍预计，2023年燃料电池汽车销量将实现翻番。

2022年1-11月，氢燃料电池汽车产量为2973辆，是2021年全年产量的167.3%、2020年全年产量的247%，也超越了近年以来最高水平的2019年全年2833辆的产量。

2022年1-11月，氢燃料电池汽车销量为2760辆，为2021年全年销量的174%、2020年全年销量的近2.23倍，也超越了近年以来销量最高的2019年全年2737辆的销量。

在政策效果合力及产业链降本的推动下，预计2023年氢燃料电池汽车销量或将实现量级飞跃，其中氢能重卡比重有望进一步提升，有效带动产业链价值增长。

同时，随着氢能全产业链持续深化布局，绿氢制取和氢能在化工领域的应用也有望快速增加，产业链关键材料及装备的国产化取得新突破，在此背景下，2023年氢燃料电池汽车销量有望翻番。

氢燃料电池汽车行业市场潜力

氢能应用领域主要包括交通运输领域、分布式发电领域、氢储能领域等，燃料电池技术不断取得突破，交通运输是目前关注度最高的应用领域，成为氢能下游应用市场发展的突破口。随着“可再生能源发电+水电解制氢技术”的不断发展，氢储能领域将成为重要应用方向，未来市场空间巨大。

氢燃料电池汽车技术以氢气为资源，实现了“零排放”，是解决当下交通能源和环境问题的最佳途径之一，为全球汽车产业发展开辟了新天地。

2020年12月发布的《新时代的中国能源发展》白皮书提到，将加速发展绿氢制取、储运和应用等氢能产业链技术装备，促进氢燃料电池技术链、氢燃料电池汽车产业链发展。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出，中国将力争经过15年的发展，实现燃料电池汽车商业化应用。

2023年前，北京市将培育3至5家具有国际影响力的氢燃料电池汽车产业链龙头企业，力争推广氢燃料电池汽车3000辆，氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破85亿元;2025年前力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆，氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破240亿元。

到2023年，上海将规划加氢站近100座并建成运行超30座，形成全国最大的加氢网络，产出规模约1000亿元，推广燃料电池汽车近10000辆。

广东将开发出具有自主核心技术的氢燃料电池乘用车，在广州、深圳等地试点开展氢燃料电池乘用车示范运行，力争2022年实现首批氢燃料电池乘用车示范运行。

到2022年，浙江氢燃料电池整车产能计划将达1000辆，氢燃料发动机产量超1万台，氢能产业总产值超100亿元。到2025年，江苏基本建立完整的氢燃料电池汽车产业体系，力争全省整车产量突破1万辆，建设加氢站50座以上。

山东省也制定了今年燃料电池汽车应用规模1500辆、产业总产值100亿元的目标。四川省正在积极发展氢经济，打造成渝氢走廊，力争到2025年燃料电池汽车应用规模达到6000辆。

我国能源安全问题日益凸显，2021 年，我国石油对外依存度 72.2%，天然气对外依存度 46%。同时，近年来我国汽车保有量依旧保持增长态势。

根据公安部公布的数据，2021 年底中国汽车保有量增长 2,300 万辆，达到 3.02 亿辆，位居世界第一，能源供需矛盾将日益凸显。并且，近年来国际形势复杂多变，给我国能源安全问题带来严峻考验。

而发展燃料电池汽车可有效缓解我国油气资源的对外依赖。我国具有丰富的氢能供给经验和产业基础，已是世界上最大的制氢国，涵盖氯碱尾气副产氢、焦炉煤气工业副产氢和煤制氢等多种制氢方式，氢气来源呈多元化。

另外，我国已是世界第一大可再生能源发电国，每年仅风电、光伏、水电等可再生能源弃电约1,000 亿千瓦时，可用于水电解制氢约 200 万吨，而丰田第二代MIRAI 氢燃料电池车每百公里消耗氢气仅约为 0.415kg。

氢燃料电池车从商用车等高污染环节开始的推广，尽管艰难而缓慢，但也蕴藏着巨大的机遇。在新技术的加持下，氢燃料电池车已经在细分领域实现突破，而这种新突破将推动中国汽车产业在氢能赛道快速发展、超前卡位。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2021-2026年氢燃料电池汽车行业深度分析及投资价值研究咨询报告》。