化工装备行业未来发展方向及投资态势分析

伴随着我国炼油和乙烯产能的快速发展，我国炼化重大技术装备的国产化取得了令人瞩目的巨大成就，能够设计和制造千万吨级炼油厂和百万吨级乙烯的成套设备，同时炼油和乙烯改造工程所需的关键设备已经实现本地化。截至2019年底，我国千万吨级炼油装置装备国产化率达到94%，百万吨级乙烯装置装备国产化率达到87%。

目前行业正面临跨境资本波动和内部调整，企业存在内部调整和转型双重压力，需要及时调整发展方向。一方面，行业将向高技术、大规模、集约化方向发展，实力企业将发展一体化产品链和高技术含量、高附加值的新产品，加快产品优化和产品结构调整，不具有经济规模、生产技术落后的企业将面临淘汰。另一方面，加快智能化工厂建设、确保产品质量的稳定提升，为业主提供从绿色设计智能制造到精准服务的全寿命周期服务方案。这需要企业加大供给侧结构性改革，加快协同制造与智能化工厂建设，在产业链中准确定位，在细分市场中提供差异化产品和定制化服务。

《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》(以下简称《意见》)提出，到2025年，石化、煤化工等重点领域企业主要生产装置自控率达到95%以上，建成30个左右智能制造示范工厂、50家左右智慧化工示范园区。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2027年中国化工装备行业全景调研与发展战略研究咨询报告》显示：

2020年受疫情以及“逆全球化”的影响，我国上市化工企业不仅维持了投资强度，并在“供需错配”的背景下录得较好市占率，逐渐强化行业定价权。在此背景之下，未来我国上市化企的盈利能力、空间有望进一步提升，中国化工产业有望在“十四五”时期进一步提升在全球的影响力。一方面化工产品需求加大、价格上涨，化工企业提高产能、提升工艺;另一方面，一批大型化工项目相继上马;整个化工行业市场对于化工生产装备的需求量持续释放，对上游装备制造业的发展很有利。

我国是石油和化工装备大国，但并非装备强国，只有走高端路线，以质取胜，做优做精，才能在全球供应链中抢占核心地位。十年来，随着一批世界级的石油、化工项目不断投产，我国部分化工装置的规模、先进性、可靠性已达到国际先进水平。

“十三五”期间，我国炼油化工装备在引进、消化、吸收国外先进技术的同时，自身加强科技攻关和技术改造，一批重大装备自主化建设实现了新突破，为我国炼油、乙烯和煤化工的规模实力的提升和装置规模大型化达到世界先进水平。我国炼油化工装备制造业以重点建设工程为依托，成功研制了千万吨级炼油成套设备、百万吨级大型乙烯成套设备，提高了重大炼油化工装备的国产化与自主化，基本覆盖了炼油、乙烯和煤化工等主要领域，提高了炼油化工装备的自给率。近年来，随着我国石化工业的不断发展壮大，炼化专用设备制造业逐步发展起来，产业体系逐渐完善，产业规模不断扩大，部分技术可跻身世界前列，具有广阔的发展前景。

化工装备行业未来发展方向及投资态势分析

近年来，随着恒力长兴岛、浙石化舟山、盛虹连云港等炼化一体化装置和2022年中石化古雷、洋浦海南炼化、镇海炼化二期以及中石油揭阳广东石化等炼化和烯烃装置的相继建成投产，我国石化产业的规模集中度、石化基地的集群化程度、行业整体技术水平和核心竞争力都实现了新的跨越。

以2022年10月26日中国石油广东石化拉开试产序幕为标志，我国炼油总产能已达9.2亿吨/年，其中千万吨及以上炼厂增加到32家，成为世界第一炼油大国。另据烯烃专委会统计，我国乙烯产能因炼化一体化、煤制烯烃、乙烷裂解等装置建设齐头并进，总产能达4675万吨/年，成为世界第一大乙烯产能国。

过去行业往往只重视末端污染治理，通过环保设备和技术减少污染排放。近年来，绿色化工发展思路逐步从末端治理向源头减排转变。生产工艺、生产过程的清洁化、绿色化提到了更为重要的地位，这将为装备行业发展提供更多新机遇。化工装备行业主要涉及石油化工专用设备、油气开采设备，还涉及橡胶机械、搪玻璃设备等部分行业。

在当前行业深度调整的背景下，具备一定能力的装备制造企业，要充分发挥行业在压力容器质量保证体系建设以及制造工艺方面的优势，向工程机械、交通运输装备、清洁能源储运装备、LNG动力船用装备、海工装备、深海开采平台、工业重型钢构等边际领域拓展，弥补行业发展内生动力和传统市场的不足。

近几年化工装备趋向大型化、重型化发展，迫切需要轻量化、功能化的高端化工新材料面世，以提高化工装备的性能，从而推动装备制造业的产业升级。近年来，绿色发展越来越被国际社会所重视，加之国内“双碳”目标的提出，化工装备业智能化、集成化和模块化发展成为大势所趋。同时，化工行业作为发达国家的战略安全产业和不发达国家的发展引擎，将引领高端化工装备制造业迎来广阔的发展空间，发展潜力巨大。2022年，受新冠疫情、国内外多种因素影响，我国化工装备行业发展面临机遇与挑战，行业企业在做好疫情防控的同时积极生产，在高端化工装备制造等领域屡获突破。

按照国家《石化产业布局方案》，我国炼油能力2025年将突破9×108t/a，乙烯能力将突破4 000×104t/a。按照国家能源局《关于有序推进煤制油示范项目建设的指导意见》，2025年我国规划建成煤制油规模超过6 000×104 t/a。围绕重点建设工程，以千万吨级炼油、百万吨级乙烯、大型煤化工等成套设备为重点，推进重大炼油化工装备的国产化和自主化，促进炼化行业投资规模稳步提高。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2027年中国化工装备行业全景调研与发展战略研究咨询报告》。