2023汽车零部件行业现状与市场发展前景趋势分析

2023汽车零部件行业现状与市场发展前景趋势分析

汽车零部件行业现状，汽车零部件行业前景如何?中国通信工业协会智能网联专业委员会副秘书长林示认为，新能源车渗透率的快速提升，对汽车零部件的需求将扩大，新能源汽车产业链的景气趋势将持续。受益于自主品牌的崛起，国内汽车零部件供应商加速布局新能源汽车产业链，逐步构筑本土供应链优势，迎来黄金时代。未来，汽车零部件市场势必将面临更为激烈的竞争，产品技术含量较低以及规模效应较差的中小企业可能被加速淘汰出局，行业分化将进一步加剧，行业集中度有望得到持续提高。

在中国的世界汽车零部件100强中就有做轻量化滚轧成型、热成型的，让人们看到了中国在零部件产业技术革命的希望。随着智能网电、雷达、激光雷达、毫米波雷达、摄像头、传感器、芯片等一批新兴企业拔地而起。中国的汽车零部件企业应抓住这个历史的战略机遇期，加紧布局，聚焦某项核心技术重点突破。

面对现状，国内新能源汽车零部件产业不仅呈现出电动化、智能化、网联化、共享化的"新四化"趋势，而且在零部件领域也同时出现了低碳化、国际化、轻量化的"三化"特点。要适应节能减排需要，新能源汽车及其零部件的发展对整个国内汽车产业带来了重大挑战。与此同时，低碳化也促进了国内汽车产业的能源多元化发展，纯电驱动、混合动力、氢燃料电池三条技术路线正并行发展。2021年我国新能源汽车零部件行业的市场规模达到2870亿元，占据我国国民经济的0.25%左右，未来随着新能源汽车行业的快速的发展，将会带动我国新能源汽车零部件行业的发展，在国民经济体系中的占比将会提升。

据中研普华产业研究院出版的《2023-2028年版汽车零部件产业园区定位规划及招商策略咨询报告》统计分析显示：

汽车零部件的供应链是由“零件→组件→部件→系统→总成”形成金字塔式配套体系，成熟的汽车产业链体系下，整车企业全力进行车型开发设计、整车组装和终端品牌经营，零部件企业负责零部件的模块化、系统化开发设计和制造，汽车零部件供应商通常划分为一级、二级、三级供应商。汽车整车制造商与汽车零部件配套商之间形成金字塔型的产业链结构。

受全球疫情影响，叠加经济增长持续放缓、贸易摩擦升级等宏观因素，全球汽车零部件行业面临转型压力。《美国汽车新闻》(AutomotiveNews)根据各厂商 2020 年汽车配套营收，发布了 2021 年全球汽车零部件配套供应商百强榜，德国博世位列第一，前十大供应商没有发生变化，只是交换了位置。从各大公司 2020 年汽车配套业务营收来看，受疫情全球大流行的影响，百强榜中的绝大多数公司 2020 年营收出现下滑。

发达国家汽车零部件行业经过长期发展，已具有规模大、技术力量雄厚、资本实力充足、产业集中度高、全球同步配套的特点;行业内涌现出一批以德国博世、日本电装、德国采埃孚、加拿大麦格纳等公司为代表的销售收入超百亿美元的世界知名汽车零部件企业。这些国际知名的汽车零部件企业具有强大的经济实力和研发力量，引领着世界汽车零部件行业的发展方向。前十强企业主要被传统零部件巨头占据，前五强排名有所波动。

国际汽车零部件市场上，跨国汽车零部件巨头如爱信精机、德国采埃孚、JATCO(加特可)株式会社在变速器领域，本特勒在汽车底盘领域，博世、大陆在车身稳定系统和制动系统领域，江森自控、美国李尔集团、弗吉亚在汽车座椅领域，均已各自形成一定垄断地位，并控制着全球汽车零部件行业的核心技术。

去年底车市热度明显回升，中国汽车流通协会汽车市场研究分会(乘联会)最新零售销量数据统计显示：2022全年累计零售2054.3万辆，同比增长1.9%。

值得注意的是，燃油车零售1486.8万辆，同比减少230.2万辆;新能源零售567.4万辆，同比净增268.7万辆。两相对比，无论是由于各项政策的促使还是人们环保理念的加持，似乎燃油车正在丢失消费者，并已然流向新能源。这说明，在汽车消费方面，国人的消费认知已经发生转变，人们当初对于新能源车的排斥、质疑等抵触情绪已逐渐消逝，反而正在以惊人的速度接受新的交通方式。

此外，对于品牌的认可，也已经发生翻天覆地的变化。在乘联会2022年1-12月的厂商销量综合排名中，当年“大众+通用”霸榜的时代已经过去，取而代之的是国产翘楚比亚迪，以显著的差异领跑厂商零售榜单。

尤其是在新能源领域，从2022年全年数据排行榜来看，比亚迪以1799947辆的成绩一骑绝尘，同比大增208.2%。上汽通用五菱位列第二，销量为442118辆，同比增长2.5%。特斯拉中国落至第三，全年销量439770辆，同比增长为37.1%。Top15中，国产品牌以压倒性的数量占据榜单。

汽车零部件出口方面，随着汽车零部件采购全球化趋势的发展，我国汽车零部件行业结束了面向单一客户、面向单一市场的局面，加大了对汽车零部件产品的出口。

目前，我国汽车零部件出口贸易已基本覆盖到全球主要国家和地区。随着近 10 年来我国汽车零部件制造水平不断提升，我国汽车零部件出口贸易已经奠定了以发达国家为主，以新兴市场及次发达国家为辅的基本格局。近年以来我国汽车零部件企业的出口总额呈现总体上升态势。根据海关总署数据，2021 年，我国汽车零部件出口金额达 756亿美元，同比增长 33.7%。

在汽车零部件进口方面，我国进口的主要是高端汽车电子系统、变速箱等国内不具备制造能力的关键零部件。此类汽车关键零部件进口受到国际形势以及关税等影响较大，近几年进口额呈现较大波动。受新冠疫情爆发初期影响，我国汽车零部件的进出口规模呈现出下降趋势，但随着国际防疫趋严，新冠疫情得到有效控制，带动我国汽车零部件进出口规模呈现快速回升态势。根据海关总署数据，2021 年，我国汽车零部件进口总额为 376 亿美元，同比增长15.9%。

汽车零部件企业2022年业绩出现两极分化，一方面，受益于行业发展机遇，新能源汽车相关零部件企业发展较好;另一方面，头部企业竞争优势更加突出，从而推动了行业业绩分化。据中研产业研究院预计，2021年至2025年，中国汽车配件市场规模将保持稳定增长趋势，2025年市场规模将达6.79万亿元。

近年来，中国汽车零部件产业在国家重大工程和技术专项的支持下，通过企业自主研发、合资合作及技术人才引进，持续加强技术攻关和创新体系建设，在部分领域核心技术逐步实现突破。中国品牌汽车零部件自主创新体系初步形成。中国品牌零部件企业通过多年发展，大多已具备较强的生产制造能力和一定的市场竞争力，企业系统管理和模块化供货能力提升，通过差异化的多层次发展，以及同心多元化推动，实现了规模迅速扩张，在各个细分行业之间形成了协同效应。

随着汽车零部件行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的汽车零部件企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。中研普华利用多种独创的信息处理技术，对汽车零部件行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。

本报告利用中研普华长期对汽车零部件行业市场跟踪搜集的一手市场数据，同时依据国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国行业研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料，采用与国际同步的科学分析模型，全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个汽车零部件行业的市场走向和发展趋势。

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