高温合金行业发展如何 行业规模迅速增长

航空航天发动机、燃气轮机的热端部件需承受600℃～1200℃的高温以及复杂应力的交互作用，材料要求非常苛刻，高温合金是制造这些装备的关键材料。镍基高温合金有高的耐热强度、良好的塑性、优秀的抗高温氧化和燃气腐蚀能力，以及长期组织稳定性等特性，被广泛用于制造各种高温部件。

在现代先进航空发动机中，高温合金材料的用量占发动机总重量的40%～60%。国内航空发动机及燃气轮机用高温合金市场需求保持快速增长，近几年国产高温合金纯净性、均匀性和批次稳定性显著提升，但仅少数企业实现批产供货，产业结构及产能仍无法满足市场需求。另外，在民用工业的能源方面，煤电装机量增加对超超临界发电用高温合金材料的应用大量增加。在交通运输、石油化工、冶金矿山等领域，镍基高温合金也获得一定应用，被用在柴油机和内燃机的增压涡轮、工业燃气轮机、内燃机阀座、转向辊等。

高温合金行业发展如何

高温合金作为我国航空航天、军工、能源等领域重要材料之一，其发展一直备受国家的关注与支持，近年来，国家有关部分陆续出台了一系列相关政策，支持、鼓励我国高温合金行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。高温合金是我国的短板关键材料。我国虽具备高品质高温合金的生产能力，但在产品质量稳定性和成品率方面，与美国等国仍存在着较大差距。

在军工强基的道路上，先进材料对于军事装备发展的战略重要性有目共睹。眼下，随着我国军工行业发展迈入新阶段，国产装备的核心诉求正在从“型号研发突破”转向“快速提量批产”，以“20系列”为代表的先进装备成熟型号平台需要快速提升产能与交付规模。因此，作为航空发动机不可或缺的关键材料，国内高温合金的供应能力是决定国产先进战机实际交付规模天花板的核心因素之一。

在实际使用中，高温合金则主要依照基体元素种类、材料成型方式与合金强化类型三种方式进行分类。其中，镍基高温合金在当前市场中需求占比最大，达80%以上;同时，变形高温合金与铸造高温合金应用最广，2020年市场需求占比分别为70%和20%，粉末高温合金需求占比虽低但应用场景特化明显(发动机涡轮盘、压气机盘等)。

就应用需求而言，国内军工领域对于高温合金的需求迫切性尤为明显。由于高温合金的独特属性，此类材料在航空航天、核能发电、船舶动力(燃气轮机)等多个领域都具有较高的价值。

其中，鉴于全球高温合金通常有55%左右用于航空航天等方面，以航空发动机为代表的这一领域不仅是高温合金最重要的消费领域，也是要求最高的方向。相比之下，机构数据显示，航空航天所需的高温合金占我国总体需求的比例高达80%;国内军工领域对于高温合金材料的需求之迫切可见一斑。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年高温合金产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》显示：

高温合金又被称为“超合金”，是指以铁、镍、钴为基，能在600℃以上的高温及一定应力作用下长期工作的一类金属材料，具有优异的高温强度，良好的抗氧化和抗热腐蚀性能，良好的疲劳性能、断裂韧性等综合性能。

随着近年来我国航空航天、核电等领域的快速发展，市场对高温合金的需求量也随之不断增加，推动了我国高温合金产量的增长。虽然我国高温合金产业发展较快，但整体技术水平与世界先进水平仍存在差距，高端品种尚未实现自主可控，供需缺口较大。据资料显示，2021年我国高温合金产量达3.8万吨，同比增长15.2%;需求量达6.2万吨，同比增长17%。

行业规模迅速增长

高温合金凭借其优异的抗热腐蚀、抗氧化及应变性能，最初被应用于航空航天领域，是航空发动机的首选材料，随着技术的发展和高温合金的产量提升，应用也越来越广泛，在民用工业中也有了一片天地，如能源动力、石油化工、工业燃气轮机、玻璃建材等。

从市场规模来看，随着近年来行业的快速发展，我国高温合金行业市场规模也随之不断增长。据资料显示，2020年我国高温合金市场规模达187亿元，同比增长。预计到2021年市场规模将达219亿元。

高温合金下游产业链集中度高，整个高温合金行业具有明显的寡头特征，国际内能生产航空航天领域所用高温合金的企业不超过50家，主要集中在欧美国家，美国一直处于国际领先地位，生产高温合金的主要知名厂家有通用、惠普、因科国际、汉因斯-斯泰特公司等;欧洲国家的公司主要以生产研发为主，英国是世界上最早投入研发的国家之一，其技术在世界处领先地位，较著名的就是国际镍公司研发生产的Nimocast合金，还有英国的罗尔斯·罗伊斯研发的定向凝固和单晶合金，如SRR99、SRR2000、SRR2060等;日本则是在镍基单晶高温合金、镍基超塑性高温合金和氧化物晶粒强化高温合金等领域取得了较大的成就，如IHIcorporation， JFE、新日铁和神户制钢公司等。

高温合金作为生产航空发动机必不可少的材料之一。随着时代的发展，航空发动机对材料提出越来越高的要求，将推动高温合金等上游材料持续更迭。随着军用飞机采购提速及航空发动机订单增长，我国高温合金市场需求快速增长，为行业持续高速增长提供了强劲动力。此外，核电、汽车、燃气机轮等高温合金等其它应用领域近年来也取得了长足的发展，促进了我国高温合金需求的增长。可预见在下游需求强劲势头的推动下，我国高温合金行业也将持续高速发展。

随着军、民航空发动机、火电动力行业及石油勘探的发展，高温合金的需求在稳步增长，据估计，十四五期间我国高温合金的全年平均总需求量将达8.35万吨，根据之前的数据显示，国内处于需求量大于产能的状态，因此，专业人士分析认为，我国的高温合金长期仍将保持供不应求的局面，随着下游总需求量的不断增长，进口替代需求的不断增强，以及认证周期的逐步缩短，头部高温合金企业可能将会迎来持续的发展机遇。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年高温合金产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》。