今年 银行业将发力这些领域 信贷增量创历史新高 信贷行业风险投资及投融资策略指引报告

近日，随着上市银行2022年年报发布和业绩发布会陆续召开，各家银行2022年经营成绩单出炉，今年银行业发力的重点领域和方向也逐渐清晰。

2022年，银行业加大对实体经济的资金供给，信贷增量“创历史新高”成为发布会中频繁出现的字眼：

——2022年末，中国银行境内人民币贷款较年初新增超1.58万亿元，创历史新高;

——2022年末，农业银行各项贷款余额19.8万亿元，新增2.6万亿元，增量创历史新高;

——2022年末，交通银行境内行人民币各项贷款余额6.85万亿元，较上年末增长12.98%，信贷增量同样创历史新高……

在总量增长的同时，银行信贷结构趋于优化，重点领域和薄弱环节信贷增长明显。

今年以来，信贷需求趋于回暖，银行业继续加大对实体经济的金融供给，更多金融“活水”流入实体经济。

信息显示，今年截至目前，工商银行境内人民币公司贷款余额较年初增长超1万亿元，创同期历史新高，战略性新兴产业贷款余额突破2万亿元，居民住房、新能源汽车、餐饮旅游等消费贷款也增长较快。

农行方面，今年前2个月信贷投放再创历史新高，从投向上看，制造业、战略性新兴产业、绿色产业增速较好，分别为11.7%、20.7%、15.5%。

梳理各上市银行业绩发布会，可以看出各家银行今年信贷投放的几大发力点。

发力点一：信贷总量增长、结构优化

为促进金融服务实体经济质效进一步提升，不少银行提出，2023年将继续加大信贷投放力度，优化信贷结构。

建设银行表示，今年信贷总量上要保持稳定的增长，节奏上适度靠前，结构上进一步优化。工行提出，在总量方面，持续加大信贷投放，推动贷款总量稳健增长;

结构上，持续优化信贷布局，使整体信贷结构更加均衡优良。中行表示，今年将适度扩大新增贷款规模，贷款整体增速保持在合理水平，同时，实现信贷结构持续优化。

发力点二：加大对重点领域和薄弱环节的支持力度

针对重点领域和薄弱环节，银行业将继续增加信贷投放。综合银行发布会信息可以看到，科技创新、绿色金融、制造业、民营经济、小微企业、乡村振兴、基础设施、进出口贸易等领域将获得更多信贷支持。

光大银行提出，今年将加大对中长期制造业、科技创新、绿色金融、普惠金融等领域的信贷支持力度，确保重点领域信贷增速高于整体贷款的增速。

建行表示，今年继续加大对制造业、科技创新和绿色低碳等领域支持力度;在普惠金融方面，实现授信客户的覆盖度继续提升，同时围绕小额化、小微化、便捷化加快平台的打造。

中行提出，将加大对科技创新、制造业、绿色和能源保供、民营经济的支持力度，进一步增强小微企业、乡村振兴、县域经济等普惠金融服务。

发力点三：聚焦主责主业和优势特色领域发力

在主责主业和优势特色领域，银行业也将积极发力。农行提出，今年将在粮食安全、农业农村绿色低碳发展、县域城乡融合等领域实施专项金融服务行动，将力争实现新增县域贷款突破1万亿元。

去年，中行发挥跨境金融优势，全年办理跨境人民币清算741万亿元，同比增长超17%。中行提出，今年继续强化本外币一体化的综合金融服务，巩固在结售汇、国际信用证、跨境汇款等业务领域的优势。

建行目前个人贷款业务占总贷款的比重接近39%，今年建行将抓住市场回暖的机遇，进一步加大零售信贷投放力度。同时，大力支持保障性租赁住房建设，积极参与租赁住房REITs发行。

兴业银行2022年末绿色贷款余额较上年末增长40.34%，创近年新高，并设立了兴业碳金融研究院，增强绿色金融专业支撑。今年，兴业银行将继续在绿色租赁、绿色信托、绿色基金、绿色理财及ESG理财产品等方面创新产品与服务。

发力点四：积极布局消费金融、财富金融推进数字化转型

“在国内大循环、共同富裕以及扩大内需战略的推动下，促消费政策不断释放红利，消费对经济的拉动作用将继续恢复，为银行消费金融业务带来广阔的发展空间。”中国银行研究院4月3日发布的报告指出。

据银行业绩发布会消息，面对今年消费金融迎来良好发展机遇和居民财富管理需求不断增长，多家银行将消费金融、财富金融列为业务发展重点。

中信银行表示，今年以来该行有场景的消费贷款和信用卡贷款增长较好，未来将继续坚持强化零售信贷的主流地位，深耕主流场景贷款，继续做大信用卡贷款。

中行提出，围绕新市民、新消费、新场景，丰富完善产品服务体系，推动非房消费贷款扩面增量。光大银行表示将聚焦财富管理，提升综合服务能力，不断优化财富管理的产品谱系，扩容产品货架。

此外，据了解，今年各家银行普遍将数字化转型作为推进高质量发展的重要途径，将加快系统更新迭代，推进重点工程建设，拓展新的应用领域，塑造发展新优势。

银行加大消费贷利率优惠力度

近段时间，多家银行加大消费贷利率优惠力度，积极推广相关消费贷产品。在促内需扩消费的大背景下，消费贷已成金融机构重要发力点，为消费回暖加力。

招商银行于1月推出“闪电贷”大型优惠活动，符合条件的用户会收到6.6折、8.5折、9.5折等面额不等的利率折扣券，2023年1月期间，使用利率优惠券申请提款，年化利率可低至3.7%起，并且部分客户还可以通过客户经理申请到更低的贷款利率，最低可至3.2%。

从国有大行来看，工行个人信用消费贷款“融e借”额度最高可至100万元、年化利率最低3.7%、年限最长为5年，可在租房、家装、教育、购买家电、汽车等合理消费方面提供服务;

中行“随心智贷”额度最高30万元，年限最长为3年，年利率最低可至3.65%;农行针对刷卡、线上消费的客户推出信用卡产品“乐分易”，最高可申请30万元额度，还款期限可达60期，月利率低至0.25%。

在不断下调利率的同时，银行亦推出多个优惠活动为消费贷加码。

招行在1月活动期间送出20万份现金红包，提供百台华为手机作为抽奖大礼，吸引更多客户使用“闪电贷”;在3月份之前办理农行“乐分易”业务的客户可享受消费达标送话费的活动;处于不同业务进度的“随心智贷”客户，可领取中行所发放的不同档位的话费券，时间截至3月底。

不过利率虽“内卷”，申领门槛仍然存在。某农商行工作人员向《中国银行保险报》表示，低利率贷款的申领要求较高，一般根据客户的社保和公积金缴纳情况、工作单位、负债等因素进行综合判断给到利率。

根据中研普华研究院《2023-2028年消费信贷行业风险投资态势及投融资策略指引报告》显示：

市场机构在推动消费贷过程中，需要确定重点场景及群体，确保将资金用到实处而不是产生资金空转，机构需要在强化场景方资质审核的同时保障消费贷业务的真实性，多措并举完成完整的尽调流程。

多家银行机构在推广消费贷时也同时提醒，消费贷款用途仅用于个人合理合法的消费支出，不得将贷款用于购房、投资等非消费领域以及法律法规禁止的用途。

随着消费活力释放以及政策鼓励，银行消费贷产品的利率还在继续走低。近期，部分银行有开启抢人大战，通过利率优惠券、抽奖、内部邀请等活动吸引有信贷需求的消费者，并继续下调相应贷款产品利率，部分产品利率甚至低至3.2%，大有破2的趋势。

每年年底和年初是银行零售传统旺季，这个时间段里银行资金充足，加之优化业绩压力，多数银行会通过推出多样活动来吸引潜在用户。

近期，苏州、杭州、上海等多地陆续有市民表示集中收到了银行放贷短信，表示银行现在个贷利率下降，询问市民有没有贷款需求。

招行低利率的消费贷申请过程并不困难，办理贷款的工作人员告诉他，北京地区的申请条件是只要招行APP闪电贷额度超过十万，就有机会申请到利率优惠，不一定能够拿到最低的3.2%，但是3.6%、3.7%还是很有机会的。

除银行外，消费金融公司、小贷机构也紧跟步伐下降贷款利率，目前持牌消费金融机构的利率基本维持在较低水平，大部分保持在10%-15%之间，中银消费金融的好客贷最低9.125%，马上消金的"安逸花"最低能到7.2%，招联金融最低7.3%。

此外，度小满也推出了"新客首次借款专享低息"活动，首次借款年化利率低至4.9%。

这波降价潮，对于正在释放需求的市场而言，消费者可以更低的利率获得高额贷款额度，满足即时的消费需求;反过来，银行降低贷款利率也能反向刺激消费者的消费，带动银行信贷增长。

国民财富进一步增长需要消费发力

鼓励消费成为今年聚焦民生关切的重要举措，数据显示，由于疫情等原因，去年居民储蓄意愿较强，消费支出意愿较弱，当前内需面临较大挑战。近期中央部委年度工作会议密集召开，各部门有关负责人集中发声，一系列政策陆续发布。

业内专家表示，随着经济恢复，储蓄、消费、投资都会回归常态，国民财富创造需要消费，消费需要储蓄转化，人民也是通过消费感受到生活水平提升。

宏观角度看，将当期总收入最大可能地转化为消费和投资，是经济快速恢复和高质量发展的关键，金融服务大有可为。

需要强调的是，这并非是让居民不理性消费，这种看法混同了宏观与微观，尽最大可能转化并不是要求“分光吃净”，并且，居民没有消费的部分将转化为存款，由金融机构转化为投资，拉动经济。

今年我国经济第一个重要任务就是扩大内需，因此强化金融对消费支出和投资的支持，是今年金融监管工作的重中之重。

其认为，金融对消费的支持主要集中于三个领域，包括保市场主体，优先恢复消费;支持住房、汽车、养老等重点领域消费;强化对服务类消费支持。此外，监管也要加强对投资领域的引导，鼓励金融机构加大对符合国家战略领域的投放。

近期，国家发改委表示，将多渠道增加城乡居民收入，特别是提高消费倾向高、但受疫情影响大的中低收入居民消费能力;支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费等。

商务部表示，将继续推动落实扩大汽车消费系列政策措施等。银保监会也强调，2023年要以满足新市民需求为重点，开发更多适销对路的金融产品，鼓励住房、汽车等大宗商品消费。同时，围绕教育、文化、体育、娱乐等重点领域，加强对服务消费的综合金融支持。

《2023-2028年消费信贷行业风险投资态势及投融资策略指引报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。