建筑业全面深化改革及整体回暖 2023建筑安装行业调研

建筑安装行业发展现状分析

建筑安装行业是建筑业的一个细分行业，其包括电气安装、管道和设备安装和其他建筑安装业三个细分行业，具体是指建筑物主题工程竣工后，建筑物内各种设备的安装活动，以及施工中的线路铺设和管道安装活动。近年来，随着中国经济进入新常态，建筑业全面深化改革及整体回暖，带动了中国建筑安装业的转型升级，市场整体稳中有进。

建筑安装行业上游行业主要为设备、管道及线路原材料的供应商，中游建筑安装公司进行安装施工，下游为建筑工程包括公共建筑、基础设施建设、居住建筑和工业建筑等。

建筑安装的概念

建筑安装是指建筑、修缮、安装和其他工程作业的总称。(1) 建筑，是指新建、改建和扩建各种建筑物、构筑物等工程。包括与建筑物相连的冷暖气、卫生通风、照明及各种管道设施; 也包括各种设备的基础、支柱、操作平台、各种炉及金属结构工程。 (2) 修缮，是指对建筑物、构筑物进行修补、加固、养护、改善，使之恢复原来的使用价值或延长其使用期限的施工作业。(3)安装，是指各种生产、动力、起重、运输、传动、医疗实验等设备的装配、安置工程，与设备相连的工作台、梯子、栏杆的装设工程，被安装设备的绝缘、防腐、保温、油漆等工程。(4) 其他工程作业，是指建筑、修缮、安装工程以外的各种工程作业。如拆迁、水利工程、道路修建等。从事建筑、安装、修缮和其他工程作业所取得的业务收入，应按税法规定计算缴纳营业税。

目前，我国建筑安装市场主要集中在江苏、广东、浙江等沿海地区，占比分别为17%、8%和7%，这些省市受国家政策扶持，综合经济实力较强，固定资产投资较大，推动了建筑安装业的成长。目前国内建筑安装业市场大而分散，建筑安装企业有近15000家，行业集中度较低;而且建筑安装企业的跨地区、跨行业经营仍然存在很多困难，存在区域性地方保护主义、部门分割等现象。

工业制造、交通、建筑是中国能源消耗三大巨头，据前瞻数据显示，建筑能源消耗占比达24%。在国家推行能源消费结构改革，推进绿色经济发展的大背景下，整个建筑行业现在面临着巨大的节能压力，且建筑业生产中同时还要注意粉尘与噪音的污染。建筑安装行业作为建筑业的细分行业，同样面临节能环保的转型升级压力。

随着我国经济的快速增长、城镇化步伐加快、政府投资力度的加大和广大居民生活水平的提高，我国房地产、建筑业持续增长，建筑装饰装修行业显现出巨大的发展潜力。但是受到房地产调控以及新冠疫情的影响，近两年出现一定程度的下滑。根据国家统计局的数据显示，2020年第三季度，建筑装饰装修行业总产值约为7158.82亿，低于2019年同期水平，同比下降9.01%，下降幅度大于同期国内生产总值增速。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国建筑安装行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示：

近年来我国建筑业得到了长足的发展，2010-2018年中国建筑业总产值由96031亿元增长到了225816亿元，年复合增长率达到11.28%，2019年总产值达到248445亿元，保持持续增长的态势。建筑安装业随着建筑行业市场的逐渐向好和政策方面的红利影响下，开始高速发展，2018年建筑安装行业实现225816.86亿元的总产值，同比增长达到29.73%，增速较2017年加快，建筑安装行业前景向好。

2013-2019年国有及国有控股建筑业企业安装工程由4356.28亿元增长到6362.47亿元，整体呈现增长的态势。截止至2020年9月，当年国有及国有控股建筑业企业安装工程产值达到4437.82亿元，比上年同期增长2.75%，疫情后产值修复能力较好。

我国经济已经由高速增长转入高质量发展阶段，正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动能的攻关期。我国建筑行业也进入到平稳发展阶段，目前我国建筑业的现状是大部分企业管理还处在初级阶段，部分领域竞争水平低;市场集中度还很低，有极大的产业整合机会。中国建筑业应实行集约化经营，使建筑业产生规模效益，从而快速提高产业集中度，使产业进入良性发展。

数据显示，建筑安装企业亚翔集成2019年总资产为212709.4万元，同比增长9.95%;净资产为114956.51万元，同比增长4.49%。2019年亚翔集成营业收入为186958.12万元，相比2018年减少了38628.70万元，降幅为17.12%;2019年亚翔集成营业成本为174800.1万元，相比2018年减少了33067.67万元，降幅为16.62%。2019年亚翔集成归属母公司净利润为10126.8万元，相比2018年减少了5981.96万元。

建筑安装市场未来发展前景

我国经济已经由高速增长转入高质量发展阶段，正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动能的攻关期。我国建筑行业也进入到平稳发展阶段，目前我国建筑业的现状是大部分企业管理还处在初级阶段，部分领域竞争水平低;市场集中度还很低，有极大的产业整合机会。中国建筑业应实行集约化经营，使建筑业产生规模效益，从而快速提高产业集中度，使产业进入良性发展。

近两年我国房地产开发投资额增幅均在9%左右，固定资产投资(不含农户)增幅在5%左右。再加上社会经济水平的发展，人们对建筑物的要求也越来越高，未来建筑安装企业在技术创新方面仍有很大发展空间，建筑安装行业也将平稳增长，预计2025年将突破1.6万亿元。

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