3月出口集装箱重箱同比增加10.5% 2023集装箱行业市场研究分析

3月出口集装箱重箱同比增加10.5%

4月13日，国务院新闻办召开新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良介绍，今年以来，国内疫情平稳转段，复工复产加快推进，我国经济运行呈现企稳回升态势，生产和需求逐步改善，推动外贸进出口明显回稳。2月中下旬起，旬度的进出口同比保持正增长，带动整体增速由前两个月的微降转为增长，整体规模稳中有增。海关的业务数据也印证了这一点，3月出口集装箱重箱同比增加10.5%，进口货运量增加20.3%。

2023集装箱行业市场研究分析

近年来，全球集装箱运输市场长期处于航线运力供给过剩的状态。Alphaliner数据显示，预计2023年将有近240万标箱的新船运力交付，到2024年新船运力将超过280万TEU。未来几年，全球集装箱运输行业将持续处在严重的供给过剩，全球各大主要集运公司正在通过减班、降速、拆船等手段逐渐缩减运力。

Alphaliner预计，2023年全球新交付运力约250万TEU，较2022年同期翻番，2024年供给侧也将保持较高增速。关于新造船市场繁荣导致的运力过剩问题，陈帅认为，这是客观的事实，但也应当看到，一方面，目前市场在手订单占存量运力的比重远低于2007年水平，一定程度上显示出在船舶资本开支上的理性，另一方面，随着IMO环保新规的生效，拆船市场有望重新活跃，部分低效能船舶航速受限，这些可能会在未来较长时期内对行业的有效供给形成一定程度约束。

中国是制造业大国，也是集装箱海运的出口大国，但一直以来，由于国际贸易中海运费的定价权基本由外资垄断，中国大量的下游出口企业由于缺乏对运费的议价权，导致经常处于被动承受运费成本波动风险的境地。

集装箱运价一般可以分为即期运价和长协运价。其中，即期价通常是船公司针对货代或部分直客的报价，一般包括均一费率(FAK，即对所有货物收取统一运价)和附加费率等费用，通常反映集运市场的即期供需。长协价一般是船公司与直客签订的中长期合约价格，通常不公开，是一年、三年甚至五年以上的长期合约价格。美线大货主较多，长协占比较高，近几年龙头船公司美线长协占比可达到一半左右。

从目前船公司的集中度来看，目前全球TOP10船公司运力占比高达80%，行业龙头马士基、地中海、达飞、中远集运市场份额占比均超过10%。2022年地中海航运（MSC）公司运力超过马士基，成为全球第一大班轮公司。截至2023年4月10日，全球集装箱船运力2673.5万TEU，其中，地中海航运以485万TEU的运力规模位居第一，马士基（Maersk）以418万TEU的运力规模位居第二，达飞航运（CMA CGM）以341万TEU的规模位居第三。全球TOP10的船公司中，位于中国大陆的船公司只有中远集运一家，运力规模为289万TEU，全球市占率10.8%。

据中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国集装箱行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》分析

今年以来，国际贸易需求有所回落，同时，境外空箱逐步回流导致国内空箱保有量增加，预计今年上半年集装箱订造需求较2022年有所下降。

目前国内的集装箱运输以水路运输为主，陆运(铁路和公路运输)为辅。其中，集装箱水运(航运)企业主要是大型集装箱班轮公司，以国企/央企为主;集装箱陆运市场参与主体类型多样，以多式联运业务布局为主。

集装箱运输行业属于典型的资本密集型行业，固定资产投资水平较高。多年以来，行业龙头企业不断进行兼并和联盟，规模经济性和成本优势突现，新企业进入市场的壁垒较高，市场高度集中。

集装箱贸易的干线主要分布在东西航线上，干线贸易量占比全球的比重约1/4，包括跨太平洋航线东向航线、跨太平洋西向航线、远东-欧洲、欧洲-远东、欧洲-北美、北美-欧洲航线。其中，跨太平东向航线是全球最主要的干线，2022年跨太平洋东向航线(主要是远东-北美)贸易量2203万TEU，占全球贸易量的比重为11%，2022年远东-欧洲航线贸易量699万TEU，占全球贸易量的3%。

未来集装箱行业趋势

从集装箱行业发展的趋势来看，受成本因素的推动，集装箱船舶大型化趋势明显。

未来集装箱船技术发展特点将主要集中于大型化、绿色化和智能化三个方面。集装箱船大型化对全球班轮航线布局和集装箱运营模式将产生深远的影响。

欲了解更多关于集装箱行业的市场数据及未来行业投资前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国集装箱行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》。