2023涡轮增压器行业现状及供需分析

一、涡轮增压器的概况

涡轮增压器实际上是一种空气压缩机，通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮，涡轮又带动同轴的叶轮，叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气，使之增压进入气缸。当发动机转速增大，废气排出速度与涡轮转速也同步增加，叶轮就压缩更多的空气进入气缸，空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料，相应增加燃料量和调整发动机的转速，就可以增加发动机的输出功率了。

以前，涡轮增压器大都用在柴油发动机上，因为汽油和柴油的燃烧方式不一样，因此发动机采用涡轮增压器的形式也有所区别。汽油发动机不同于柴油发动机，它进入气缸的不是空气，而是汽油与空气的混合气，压力过大容易爆燃。因此，安装涡轮增压器必须要避免爆燃，这里涉及两个相关问题，一个是高温控制，另一个是点火时间控制。

二、涡轮增压器行业现状及供需分析

与机械增压器相比，涡轮增压器不消耗发动机额外功率，可以有效改善燃烧效率，油耗率可降低10%左右，主要适用于高速运转场景，在市场中占据主导地位，普遍应用于各类内燃机。

强制性增压后，汽油机压缩和燃烧时的温度和压力都会增加，爆燃倾向增加。另外，汽油机排气温度比柴油机高，而且不宜采用增大气门重叠角(进、气排门同时开启的时间)方式来加强排气的降温，降低压缩比又会造成燃烧不充分。还有，汽油机的转速比柴油机高，空气流量变化大，很容易造成涡轮增压器反应滞后。针对汽油机使用涡轮增压器出现的一系列问题，工程师有针对性地一一做了改进，使汽油机也能用上废气涡轮增压器。

汽车要跑得快，就必须要有强劲的动力。目前汽车的动力系统可粗分为自然进气系统及增压进气系统两大类。在欧洲跑车中，除了宝马汽车公司依然坚持使用自然进气发动机外，其他各汽车公司为了提升车辆的动力性能，纷纷采用增压系统，例如：奔驰跑车使用机械增压系统，绅宝汽车则为涡轮增压的开山鼻祖。近年日系汽车也开始大量采用涡轮增压技术。自然进气系统没有安装任何形式的增压器，只是利用活塞下行所产生的负压来吸进混合气。虽然自然进气系统通过可变气门正时系统能够得到较大的马力输出，但动力的提升很有限。为了有效增加发动机的输出功率，采用增压系统可说是最有效的方式。最常见的发动机增压系统有机械增压与废气涡轮增压两种。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国涡轮增压器行业供需分析及发展前景研究报告》显示：

全球汽车涡轮增压配置率方面，整体来看，全球涡轮增压器配置率总体呈上升趋势。细分来看，欧洲市场由于法规要求，最早推行了小排量涡轮增压发动机，成为涡轮增压技术最为普及的地区，配置率提升空间有限。从全球市场竞争格局来看，涡轮增压器市场集中度高。目前Garreet(盖瑞特)、Cumins(康明斯)、BorgWarner(博格华纳)、MHI(三菱重工)和IHI(石川岛播磨)等占据了全球涡轮增压器90%以上的市场份额，行业集中度高。

从涡轮增压器产业链来看，涡轮增压器零部件所需主要金属原材料包括镍板、低碳铬铁、铌铁、废钢等，下游为涡轮增压器整机制造业和汽车整车制造业。从国内汽车工业现状来看，据中汽协数据，2022年国内汽车产销量分别达到2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%、2.1%，汽车行业整体复苏向好，实现正增长。就国内涡轮增压行业市场规模而言，国内市场受到汽车工业带动发展迅速。2021年中国涡轮增压行业市场规模约为410亿元，预计2025年达到552亿元。

目前我国涡轮增压器主要由外资垄断，2020年中国涡轮增压器CR4高达87%，市场高度集中，其中，盖瑞特和博格华纳的市场份额均为30%，其次是三菱重工和石川岛播磨(IHI)，市场占有率分别为15%和12%。涡轮壳作为涡轮增压器的核心部件，2015至2020年，我国涡轮壳的销售量由约1269万件波动增长至约1481.7万件，年复合增速为3.15%。

从全球涡轮增压行业市场规模来看，据相关数据显示，2021年全球涡轮增压器行业市场规模约为1466亿元，同比增长9.73%。预计2025年市场规模达到1863亿元。配置率方面，目前中国目前面临愈加严苛的油耗限制、二氧化碳减排政策，2021年涡轮增压配置率提升至48.0%，预计2023年提升至62.4%，涡轮增压配置率仍有25-30PCT的提升空间。

涡轮增压器已经普及到许多类型的汽车上，它弥补了一些自然吸气式发动机的先天不足，使发动机在不改变排气量的情况下可以提高输出功率30%以上。因此许多汽车制造公司都采用这种增压技术来改进发动机的输出功率，藉以实现轿车的高性能化。在政策和市场的双轮驱动下，新能源汽车持续爆发式增长，据中国汽车工业协会数据，2022年新能源汽车市场占有率达到25.6%，其中2022年中国纯电动汽车销售536.5万辆，插电混动汽车销售151.8万辆。

三、涡轮增压器市场发展前景

按照国务院颁布的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》规化，到2025年我国年销售2500万辆乘用车，同时所有燃油车必须使用涡轮增压器以达到节能目标。因此2025年，我国每年新增新能源车预计为500万辆，而使用涡轮增压器的节能车(纯燃油+油电混动)接近2000万辆即占到我国乘用车总销量的80%。

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