包揽全球订单 24艘 多部门发力助新能源汽车出口 船舶制造行业发展分析与投资前景预测报告

4月20日，国新办就2023年一季度工业和信息化发展情况举行发布会，工业和信息化部运行监测协调局局长陶青介绍，截至3月底，我国船企抓住汽车运输船市场回升的有利时机，包揽了今年一季度全球24艘汽车运输船建造订单。

新能源汽车出口运输需求大增， “造大船”成新订单主流

新能源汽车出口的持续火热，也带动了相关行业的发展。汽车运输船的新船订单就在悄然发生着变化。

在上海的一家造船厂，一艘7600车汽车运输船已经完成分段建造，在船台进行搭载焊接。总工艺师朱锦标表示，新能源汽车出口越来越多，同时其运输安全要求又不同于传统的燃油车，所以在设计这艘船的时候，就划分出了不同的区域，来装载不同类型的车辆。

据悉，目前汽车的远洋运输主要使用的是5000车级到6000车级的汽车运输船。随着汽车出口的火热，大型船已成为汽车运输船新订单的主流。朱锦标表示，除了正在建造的几艘7000车级的汽车运输船，他们还承接了更大级别的9000车级的汽车运输船订单。

今年一季度，全球的汽车运输船新造船订单达到24艘，均由我国船企承接。

部分航线舱位仍紧张，多部门发力助新能源汽车出口

尽管订单不断增加，但对一艘庞大的汽车运输船来说，建造需要一定的周期，因此，目前市场上的汽车运输船运力供给仍然偏紧。各地也出台举措，为新能源汽车出口保驾护航。

在广东东莞的一家物流公司，员工们忙着打电话敲定船期、订舱位。负责人洪宪林表示，目前，多数航线的舱位已经较充足，运价比去年最高点也有所下降。今年相对于去年来说，运价大概有5%至10%的下降。

洪宪林说，这主要得益于集装箱运输对汽车运力紧张的缓解。但新能源汽车携带的动力电池属于危险品，集装箱运输比较复杂，因此，新能源汽车厂商更倾向于选择汽车运输船。这使得新能源汽车出口最火热的欧洲航线，舱位仍然比较紧张。

为保障新能源车出口，国内主要港口陆续开辟出口汽车监管场地、开通了新航线，长江沿岸的车企可以通过“水水联运”，利用通关一体化，在码头直接从内贸的汽车运输船换乘到外贸的汽车运输船，以保障时效。

日前，深圳市也出台方案，对经深圳港海上运输外贸出口的汽车，和汽车滚装航线航次给予资助，鼓励车企从深圳港出口车辆。

造船业迎来长期确定性景气度

一季度，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的43.5%、62.9%和50.8%，以修正总吨计分别占43.0%、62.1%和45.3%，均位居世界第一。

英国造船和海运动态分析机构克拉克森日前发布的数据显示，3月，全球新船订单成交量为243万修正总吨。其中，我国船企接单量为95万修正总吨，以39%的市场占有率位居世界第一。

工信部表示，一季度，造船产业集中度保持在较高水平。造船完工量前10家企业占全国72.9%;新接订单量前10家企业占全国70.8%;手持订单量前10家企业占全国60.7%。

全球船舶平均拆解船龄为25年左右，上一轮交付高峰换船周期来临，同时环保政策或进一步加快船舶更新替代需求。2023年“扩张”和“替代”两大需求共振，有望推动造船行业进入新一轮上行周期。

我国造船业三大指标均保持世界第一

据工信部官网，2023年1-3月份，我国造船业三大指标均保持世界第一，继续领先韩国、日本等传统对手。

2023年1-3月，全国造船完工量917万载重吨，同比下降4.6%，其中海船为308万修正总吨;新接订单量1518万载重吨，同比增长53.0%，其中海船为736万修正总吨。

截至3月底，手持订单量11452万载重吨，同比增长15.6%，其中海船为5221万修正总吨，出口船舶占总量的91.0%。

1-3月，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的43.5%、62.9%和50.8%，以修正总吨计分别占43.0%、62.1%和45.3%，均位居世界第一。

1-3月，造船产业集中度保持在较高水平，造船完工量前10家企业占全国72.9%;新接订单量前10家企业占全国70.8%;手持订单量前10家企业占全国60.7%。

订单充足迎利润释放

中国船舶工业行业协会数据显示，2022年我国造船国际市场份额已连续13年居世界第一，造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.3%、55.2%和49.0%，船企在手订单充足。

4月7日，中国船舶集团有限公司(简称“中国船舶集团”)与法国达飞海运集团在北京签订合作协议，协议包括建造2型16艘大型集装箱船，金额达210多亿元，创下中国造船业一次性签约集装箱船最大金额的新纪录。

此次订单包括12艘15000TEU甲醇双燃料动力大型集装箱船和4艘23000TEU液化天然气(LNG)双燃料动力超大型集装箱船。据了解，这也是中国船舶集团首次批量承接甲醇燃料动力箱船订单，标志着中国船舶集团一举跻身全球新型清洁能源动力船舶俱乐部。

船企新接订单的同时，交付脚步也不断加快。

3月，中国船舶集团旗下沪东中华联合中国船舶工业贸易有限公司为交银金融租赁和地中海航运(MSC)建造的24116TEU超大型集装箱船系列2号船“地中海塞莱斯蒂诺马雷斯卡”号交付、为中远海运中石油国事LNG运输项目建造的第三艘17.4万立方米大型液化天然气(LNG)运输船“昆仑”号交付;

中国船舶集团旗下江南造船为日本KUMIAI船舶株式会社建造的40000立方米中型全冷式液化气船(MGC)“MIRAI”号交付。

上海高端船舶制造工业现状

在全球航运市场上，“上海制造”已成为一支不容忽视的重要力量。统计显示，中船集团旗下在沪三大船企——江南造船、沪东中华、外高桥造船，去年累计完工交船48艘，其中出口47艘、共计594.3万载重吨。

作为我国近代工业的摇篮，上海如今不仅扮演着国内高端船舶制造“领头羊”角色，同时也成为我国船舶工业走向世界的桥头堡。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国船舶制造行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

以集装箱和散货轮等主流船型为例，过去一年，沪东中华和江南造船先后交付4艘“带货王”，也就是全球最大的2.4万箱超大型集装箱船。

该船总长399.99米，比世界上最大的航母还要长60多米，甲板面积近似4个标准足球场，可载24万多吨货物，不仅是当之无愧的“巨无霸”，而且以低油耗、低排放、环保经济著称。

外高桥造船去年先后交付了全球第一艘20.9万吨纽卡斯尔型lng(液化天然气)双燃料动力散货船、中国第一艘21万吨纽卡斯尔型升级版智能散货船，进一步巩固了在全球大型散货船领域的创新引领地位。

值得强调的是，上海船企目前在全球船舶制造“皇冠上明珠”——lng运输船市场，表现突出。去年，沪东中华和江南造船共交付2艘17.4万立方米、2艘8万立方米和1艘3万立方米lng运输船。

另外从卡塔尔能源、阿布扎比国家石油等能源巨头手中，大批量承接到大型lng运输船订单，特别是沪东中华一家的接单量就多达37艘，全球市场份额从2021年的不足7%一举跃升到近22%，位居全球第二，从而助力我国在lng运输船领域取得前所未有的重大突破。

而在新兴的汽车运输船(pctc)市场，上海船企也表现抢眼。过去两年，中船集团累计承接7000车以上的pctc订单35艘，占全球的27%，今年1月更是包揽了全球所有的17艘pctc订单。而国内三大pctc建造企业中，有两家位于上海。

法国寻求航运产业发展新机遇

近年来，全球航运业面临诸多挑战，包括燃料价格波动、环保法规的日益严格以及国际贸易紧张局势等。在这种情况下，法国政府意识到了航运产业发展的重要性，寻求通过与中国这一航运大国的合作，共同应对挑战，寻找新的发展机遇。

法国政府宣布，将向中国订购一批大型船舶，总价值超过210亿元人民币。这些船舶将包括散货船、集装箱船和液化天然气船等多种类型，以满足法国在国际贸易中的运输需求。

中国作为世界上最大的船舶制造国之一，具有丰富的船舶制造经验和成熟的技术。与其他国家相比，中国制造的大型船舶在价格、质量和交货期等方面具有明显竞争优势。这使得法国选择与中国合作成为一个明智之举。

法国斥资购买中国大船的举动将为全球航运业带来新的竞争与合作机遇。一方面，此举有助于推动全球航运市场竞争，促使各国提高船舶制造技术和降低运营成本;另一方面，它也为全球航运产业合作提供了新的范例，鼓励国际间加强交流与合作，共同应对行业挑战。

《2023-2028年中国船舶制造行业发展分析与投资前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。