旧城改造产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告

目前，我们的城市化已经由快速发展阶段过渡到平稳发展阶段，正如住建部黄艳副部长所言，今后我们要告别大拆大建、一拆了之的做法，更加注重对建成区存量住房的改造升级，通过重修补、修复，增加居民的获得感。其实这个很好理解，当城市经过充分发展后，最终还是要进入一个稳定维护阶段，总不能一直拆、建，不仅造成资源浪费，也不利于环境等保护。

旧城改造定义

旧城改造是对城区道路、路网、水电、通讯，局部或整体地、有步骤地改造和更新老城市的全部物质生活环境，并根本改善其消防、出行、生产、劳动、生活、服务和休息等条件。既反映城市的发展过程，城市空间规划组织以及建筑和社会福利设施的完善过程;又表示物质成果，反映当时的建筑和福利设施状况。旧城改造是个不间断的过程，取决于城市的发展方向和速度。

旧城改造产业调研

近年来就不断出现开发商在旧改中破坏文物的情况，而这些情况必然使得开发商面临困局。而由于旧改项目涉及前期沟通、立项、规划、拆迁、建设、融资等众多环节，从拆迁到业主回迁最快的也要2年的时间，这还不算上前期的各项准备工作。

由于旧改项目牵涉原业主、政府、企业、社区等多方利益主体。在拆除重建类项目中，往往涉及原业主的拆迁补偿利益，与业主的谈判难度较大，还可能遇到所谓的“钉子户”导致项目难以推进。因此，旧改项目的操作更复杂。

旧城改造保持中心城市相对稳定，增加一些结构完整、规模适当的封闭式卫星城镇，城市用地被划分为一些孤立的功能区，而整个规划结构的发展，有赖于相交半放射环形系统的扩展;旧城改造行业在向灵活分区过渡的基础上编制各种开敞式的城市结构，公共服务中心的布局则根据完善整个城市规划结构的具体条件，具有更加多样的组合方案。

据中研产业研究院《2022-2027年旧城改造产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》分析：

旧改类的项目是民生工程，其目的是为了改善老百姓的居住环境而非其他目标。所以，确定好改造计划后，接下来就需要征询老百姓的意愿。实践中，不同地区对同意旧城区改建人数的比例规定不同，我们以上海和北京为例

《上海市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》地12条规定，因旧城区改建房屋征收范围确定后，房屋征收部门应当组织征询被征收人、公有房屋承租人的改建意愿;有90%以上的被征收人、公有房屋承租人同意的，方可进行旧城区改建。

《北京市旧城区改建房屋征收实施意见》中就规定，旧城区改建计划确定后，区县人民政府组织或指定相关单位征询拟改建范围内产权人、公房承租人的改建意愿。

区县房屋征收部门对征询意见过程实施监督，大多数产权人、公房承租人同意的，方可进行旧城区改建，拟征收范围由区县人民政府确定。

在实施改造之前，相关部门需要组织人员对拟改造区域内的房子进行摸底调查，了解房屋数量以及老旧房屋损失的程度等，然后确定改造计划。

发展改革委、住房城乡建设部发布关于加强城镇老旧小区改造配套设施建设的通知。中央预算内投资全部用于城镇老旧小区改造配套设施建设项目。城市扩张速度远高于中西部地区，因此会存在摊大饼，将还未来得及改造的农村纳入城市的范畴;同时，外来人口大量流入，多数人进入城中村，导致城中村在某些时候还出现了扩大倾向。

国务院办公厅印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(简称“指导意见”)，指出了工作目标：2020年新开工改造城镇老旧小区3.9万个，涉及居民近700万户;到2022年，基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制;到“十四五”期末，结合各地实际，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。

旧城改造产业发展现状趋势预测

全国已开工改造各类棚户区219万套，占年度目标任务的36%，比同期提高了3个百分点。按照国务院常务会议决定，三年时间里，将再改造各类棚户区1500万套，这是棚户区改造的第二个三年计划。国务院提出，全国改造包括城市危房、城中村旧城改造在内的各类棚户区住房1800万套，目前，2015年已完成改造601万套，2016年完成改造606万套。

全国城中村、棚户区改造累计开工3287万套。通过棚户区改造，使8000多万居民"出棚进楼"，改善了困难群众住房条件。通过城中村改造，帮助约950万农民就地转化为市民，住进了配套完善的安置房小区。城中村改造是惠及亿万人民群众的大工程，与之相关的需求包括教育、医疗、养老、城市生活消费及其他公共服务提供。

在城市化进程中，老旧小区改造一直是城市更新环节的重要板块，也是和百姓民生息息相关的产业。近年来，我国围绕老旧小区改造不断落实相关政策，在政策和市场双轮驱动下，越来越多的城市和家庭享受到老旧小区改造带来的福利。进入2023年，老旧小区改造力度依然在持续强化。日前，住建部部长倪虹在接受采访时就明确了新时期老旧小区改造的三大重点，涵盖了楼道革命、环境革命、管理革命三大领域。

按照住房和城乡建设部标准定额司公布的相关数据显示，目前我国很多老旧小区年龄都在20年以上，存在设计标准低、后期管理维护不到位等一系列问题，全国老旧小区数量近17万个，建筑面积约40亿平方米，这个庞大的存量市场也成为城市更新的症结。

经过多年高速发展，我国已经将城市更新作为实现新型城镇化高质量发展的重要途径。尤其是在可持续发展理念引领下，老旧小区改造成为新一轮城市竞争力打造的关键所在。

“十四五”期间将基本完成2000年底前建成的21.9万个城镇老旧小区改造，住建部初步估算老旧小区改造投资高达4万亿元，按改造期五年计算，每年投资额新增超8000亿元，其中信息化建设约占18%，超1440亿元。

从长远来看，我国的城镇化率水平目前为64.7%，对标发达国家依然有一定的差距。按照规划目标，“十四五”期间我国的城镇化率水平将迈入65%-70%区间，城市更健康、更安全、更宜居，为了达到这个目标，以老旧小区改造为核心的城市更新将发挥重要作用。

按照政府规划，2023年我国计划改造5万个以上老旧小区，力争让2000万居民获益。毫无疑问，在国家政策强力赋能下，老旧小区改造将带动多个细分产业领域持续释放需求，市场体量与商机不断扩容，产业链发展将迎来新高峰。

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