2023装配式建筑行业全景调研与发展战略

装配式建筑行业市场投资情况如何?中国建筑业协会发布《2022年建筑业发展统计分析》。统计数据显示，全国建筑业企业完成建筑业总产值311979.84亿元，同比增长6.45%;完成竣工产值136463.34亿元，同比增长1.44%;签订合同总额715674.69亿元，同比增长8.95%，其中新签合同额366481.35亿元，同比增长6.36%;房屋建筑施工面积156.45亿平方米，同比减少0.70%;房屋建筑竣工面积40.55亿平方米，同比减少0.69%;实现利润8369亿元，同比下降1.20%。

2023装配式建筑行业全景调研与发展战略

中国装配式建筑行业已经发展了70年左右，从手工作业到机械化生产、从借鉴到自我创新，有过高潮也经历过低谷。中国装配式建筑发展起源于上世纪50年代，70-80年代迎来第一次发展，然而，在上世纪90年代前后进入低潮期，直至20世纪末期，才开始新一轮的发展。近年来，在环保压力不断加大、城镇化及房地产产业发展的推动下，装配式建筑进入高速发展及创新期，尤其是2016年以来，国家及地方多次出台指导性、惠普性及鼓励性政策，促进装配式建筑产业的发展。

2022年全国建筑业发展呈现以下特点：一是江苏建筑业总产值以绝对优势领跑全国，滇、鄂、皖增速较快;二是江苏建筑业竣工产值继续保持较大优势，16个地区建筑业竣工产值出现负增长;三是22个地区在外省完成产值保持增长，滇、宁增速超过20%;四是广东签订合同总额超越江苏，藏、辽、蒙3地区出现负增长;五是苏、粤新签合同额超过3万亿元，桂、甘、赣增速较快;六是苏、鲁建筑业企业数量超过1万家，晋、辽、沪出现负增长;七是23个地区从业人数减少，21个地区劳动生产率有所提高;八是17个地区房屋建筑施工面积下降，19个地区房屋建筑竣工面积下降;九是各地区建筑业主要指标总量及增速在全国的位次。

第四章 中国装配式建筑行业运行现状分析

第一节 中国装配式建筑行业发展状况分析

一、中国装配式建筑行业发展历程

中国装配式建筑行业已经发展了70年左右，从手工作业到机械化生产、从借鉴到自我创新，有过高潮也经历过低谷。中国装配式建筑发展起源于上世纪50年代，70-80年代迎来第一次发展，然而，在上世纪90年代前后进入低潮期，直至20世纪末期，才开始新一轮的发展。近年来，在环保压力不断加大、城镇化及房地产产业发展的推动下，装配式建筑进入高速发展及创新期，尤其是2016年以来，国家及地方多次出台指导性、惠普性及鼓励性政策，促进装配式建筑产业的发展。

目前，从装配式建筑总量来看，2022年已经达到8.1亿平方米，从全国形势来看，装配式建筑已经是大势所趋，势不可挡。

二、发展装配式钢结构建筑的意义

1、发展装配式建筑是落实党中央国务院决策部署的重要举措

国务院总理李克强在9月14日的国务院常务会议上强调，要按照推进供给侧结构性改革和新型城镇化发展的要求，大力发展钢结构、混凝土等装配式建筑，具有发展节能环保新产业、提高建筑安全水平、推动化解过剩产能等一举多得之效。国务院刚刚出台的《大力发展装配式建筑的指导意见》，更是全面系统指明了推进装配式建筑的目标、任务和措施。

2、发展装配式建筑是促进建设领域节能减排降耗的有力抓手

纵观我国经济发展情况，粗放式发展的局面并未根本转变。特别是建筑业普遍采用的现场浇(砌)筑方式，资源能源利用效率低，建筑垃圾排放量大，扬尘和噪声环境污染严重。如果不从根本上改变，这种粗放建造方式带来的资源能源过度消耗和浪费将无法扭转，经济增长与资源能源的矛盾会更加突出，并将极大地制约中国经济社会的可持续发展。

装配式建筑在节能、节材和减排方面的成效已在实际项目中得到证明。装配式建筑相比现浇建筑，建造阶段可以大幅减少木材模板、保温材料(寿命长，更新周期长)、抹灰水泥砂浆、施工用水、施工用电的消耗，并减少80%以上的建筑垃圾排放，减少碳排放和对环境带来的杨尘和噪声污染，有利于改善城市环境、提高建筑综合质量和性能、推进生态文明建设。

3、发展装配式建筑是促进当前经济稳定增长的重要措施

当前，我国经济增长将从高速转向中高速，经济下行压力加大，建筑业面临改革创新的重大挑战，发展装配式建筑正当其时。

一是可催生众多新型产业。装配式建筑的重要特点就是量大面广，产业链条长，产业分支众多。发展装配式建筑能够为部品、部件生产、专用设备制造、物流产业、信息产业等相关企业形成新的市场需求，有利于促进产业再造和增加就业。特别是随着产业链条向纵深和广度发展，将带动更多的相关配套企业应用而生。

二是拉动投资。发展装配式建筑必须投资建厂，建筑装配生产所需要的部品部件，能带动大量社会投资涌入。

三是提升消费需求。集成厨房和卫生间、装配式全装修、智能化以及新能源的应用等将促进建筑产品的更新换代，带动居民和社会消费增长。

四是带动地方经济发展。从国家住宅产业现代化试点城市发展经验看，凭着引入“一批企业”，建设“一批项目”带动“一片区域”，形成“一系列新经济增长点”，发展装配式建筑有效促进区域经济快速增长。

4、发展装配式建筑是带动技术进步、提高生产效率的有效途径

随着近些年我国工业化、城镇化快速推进，劳动力减少、高素质建筑工人短缺的问题越来越突出，建筑业发展的“硬约束”加剧，劳动力价格不断提高，同时建造方式传统粗放，工业化水平不高，技术工人少，劳动效率低下。

采用装配式建造方式，会“倒逼”标准化设计、部件部品生产、现场装配、工程施工等环节，促进建筑行业摆脱低效率、高消耗的粗放建造模式，走依靠科技进步、提高劳动者素质、创新管理模式、内涵式、集约式发展道路。

装配式建筑在工厂里预制生产大量部品部件，生产效率远高于手工作业;工厂生产不受恶劣天气等自然环境的影响，工期更为可控;施工装配大大减少了传统现浇施工现场大量和泥、抹灰、砌墙等湿作业;交叉作业方便有序，提高了劳动生产效率，可以缩短1/4左右的施工时间。此外，装配式建造方式还可以减少约30%的现场用工数量。

通过生产方式转型升级，减轻劳动强度，提升生产效率，摊薄建造成本，有利于突破建筑业发展瓶颈，全面提升建筑产业现代化的发展水平。

5、发展装配式建筑是实现一带一路发展目标的重要路径

在经济全球化大背景下，要在巩固国内市场份额的同时，主动“走出去”参与全球分工，在更大范围、更多领域、更高层次上参与国际竞争，特别是在一带一路战略中，采用装配式建造方式，有利于与国际接轨，提升核心竞争力，利用全球建筑市场资源服务自身发展。

装配式建筑将工业化生产和建造过程与信息化紧密结合，应用大量新技术、新材料、新设备，强调科技进步和管理模式创新，注重提升劳动者素质，注重塑造企业品牌和形象，并以此形成企业的核心竞争力和先发优势，能够彻底转变以往建造技术水平不高、科技含量较低、单纯拼劳动力成本的竞争模式。

同时，采用工程总承包方式，重点进行方案策划、在前期阶段，介入一体化设计先进理念，注重产业集聚，在国际市场竞争中补“短板”。发展装配式建筑将促进企业苦练内功，携资金、技术和管理优势抢占国际市场，依靠工程总承包业务带动国产设备、材料的出口，在参与经济全球化竞争过程中取得先机。

6、发展装配式建筑是全面提升住房质量和品质的必由之路

新型城镇化是以人为核心的城镇化，住房是人民群众最大的民生问题。发展装配式建筑，主要采取以工厂生产为主的部品制造取代现场建造方式，工业化生产的部品部件质量稳定;以装配化作业取代手工砌筑作业，能大幅减少施工失误和人为错误，保证施工质量;装配式建造方式可有效提高产品精度，解决系统性质量通病，减少建筑后期维修维护费用，延长建筑使用寿命。采用装配式建造方式，能够全面提升住房品质和性能，让人民群众共享科技进步和供给侧改革带来的发展成果，并以此带动居民住房消费，在不断的更新换代中，走向中国住宅梦的发展道路。

“非屋”隶属于“重庆陌上桑科技有限公司”，创立于2016年，是引领装配式建筑在旅居方向发展的知名品牌。

“非屋”立足于为“让旅居更有趣”，旨在为生态旅游市场输出独具创意的旅居产品，同时非屋还不断整合各方资源，探索“互联网+乡村+绿色预制建筑+运营”的模式，为生态旅游提供可复制、易扩张、持续运营的一体化解决方案。

第二节 装配式建筑行业发展规模分析

一、中国新增建筑面积分析

中国建筑业协会发布《2022年建筑业发展统计分析》。统计数据显示，全国建筑业企业完成建筑业总产值311979.84亿元，同比增长6.45%;完成竣工产值136463.34亿元，同比增长1.44%;签订合同总额715674.69亿元，同比增长8.95%，其中新签合同额366481.35亿元，同比增长6.36%;房屋建筑施工面积156.45亿平方米，同比减少0.70%;房屋建筑竣工面积40.55亿平方米，同比减少0.69%;实现利润8369亿元，同比下降1.20%。

2022年全国建筑业发展呈现以下特点：一是江苏建筑业总产值以绝对优势领跑全国，滇、鄂、皖增速较快;二是江苏建筑业竣工产值继续保持较大优势，16个地区建筑业竣工产值出现负增长;三是22个地区在外省完成产值保持增长，滇、宁增速超过20%;四是广东签订合同总额超越江苏，藏、辽、蒙3地区出现负增长;五是苏、粤新签合同额超过3万亿元，桂、甘、赣增速较快;六是苏、鲁建筑业企业数量超过1万家，晋、辽、沪出现负增长;七是23个地区从业人数减少，21个地区劳动生产率有所提高;八是17个地区房屋建筑施工面积下降，19个地区房屋建筑竣工面积下降;九是各地区建筑业主要指标总量及增速在全国的位次。

二、中国装配式建筑面积分析

近年来，随着经济的快速发展，劳动力成本的上升，预制构件加工精度与质量、装配式建筑施工技术和管理水平的提高以及国家政策因素的推动，国内预制装配式建筑重新升温，并呈现快速发展的态势。根据住建部数据显示，2012-2022年中国新建装配式建筑面积呈高速增长趋势。

2022年，全国新开工装配式建筑面积达8.1亿平方米，较2021年增长9.46%，占新建建筑面积的比例为26.2%。重点推进地区新开工装配式建筑占全国的比例为52.9%，积极推进地区和鼓励推进地区占48.4%。一连串的数据显示，重点推进地区、积极推进地区和鼓励推进地区装配式建筑发展较2021年均有所提高，呈现齐头并进、继续快速增长态势。总的来看，近年来装配式建筑呈现良好发展态势，在促进建筑产业转型升级，推动城乡建设领域绿色发展和高质量发展方面发挥了重要作用。

三、中国装配式建筑市场规模分析

图表：中国装配式建筑市场规模

数据来源：中研普华产业研究院

随着装配式建筑渗透率持续提升，2021年我国装配式建筑行业市场规模达到13257亿元。2022年我国装配式建筑行业市场规模达到13985亿元。

四、中国装配式建筑几个发展阶段级实践成果

1、装配式建筑行业发展阶段

近年我国装配式建筑进入快速发展阶段，新建装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例由2015年的2.7%快速提升至2021年25.4%，但仍与世界主要国家70%以上的装配化率具有较大差距，美国，日本的现有装配式建筑占比高达90%，法国、丹麦、瑞典、新加坡的装配式建筑占比分别为85%、80%、80%、70%。

2、技术成果与实践经验

1、新建造模式的技术体系——万科“5+2”与碧桂园SSGF

万科、碧桂园等少数标杆企业已经通过新建造模式的落地取得了显著的成效，如万科的“5+2”工业化建造体系和碧桂园的“12369”SSGF体系。

碧桂园2016年推出SSGF-1.0标准体系，代表项目为大朗碧桂园;2017年高精砌体改为预制内墙，推出SSGF-1S，并开始在行业内宣传，这一阶段的代表项目为茶山碧桂园;后经过技术升级推出SSGF-2.0体系，代表项目为寮步碧桂园和花溪碧桂园。

其“12369”SSGF体系是指1个体系、2条主线、3大核心、6项措施、9大配套工法。

技术体系是建造模式的转变基础，相较于木模、脚手架、现浇混凝土结构等，新建造模式技术措施主要体现在以下方面的应用：铝模、爬架、全现浇混凝土墙体、结构拉缝、楼层截水、预制构件、集成厨卫、自愈合防水、CL外墙体系、穿插施工等施工技术/工艺、措施。

2、新建造模式的关键工艺——铝模、全现浇、全钢爬架、PC构件等

新建造模式的关键技术和工艺，一是铝模。铝合金模板工厂化生产操作简易，可减少人力投入和对工人技术的依赖，实现匠心精锻毫米级结构;同时大幅减少渗漏、空鼓等质量隐患，取消了抹灰工艺。

二是全现浇混凝土外墙。通过铝模及结构拉缝技术实现了全混凝土现浇外墙体系，对建筑外门窗洞口、防水企口、滴水线、空调板、阳台反坎、外立面线条等进行优化，主体结构一次浇筑成型，免除了外墙二次结构和内外抹灰，实现了结构自防水，减少了外墙、窗边渗漏等质量隐患。

三是全钢爬架。附着式爬架具有安全、节能环保等优点，跟随楼栋主体进度爬升，主体施工完后半个月可解体拆架，从而为穿插施工提供条件，缩短了建造周期提升了工程质量。

四是PC构件。在构件厂进行构件预制，工地现场进行吊装，提高了现场施工效率和质量，减少了渗漏隐患。

五是截水系统。指将楼层划分为两个区域---干区和湿区。”干区”为电梯厅及户内房间，“湿区"为消防楼梯及外墙。干区截流做法采用封堵增加引流，湿区截流做法采用设雨水及施工用水收集点及引流系统，跟主体进度同步进行，通过该系统对施工用水和雨水进行封堵及引流，来实现穿插施工作业。

六是装配式装修。与传统室内装修相比，装配式内装有进度快、成本低、易维护、垃圾少、绿色环保等优势。雄安万科绿色研究发展中心打造出适用于小户型公寓的全新健康快装技术体系，以全干法装修消除现场湿作业，实现了4人8天的极致工期。

《中国装配式建筑行业研究报告》由中研普华行业分析专家领衔撰写，主要分析了行业的市场规模、发展现状与投资前景，同时对装配式建筑行业的未来发展做出科学的趋势预测和专业的行业数据分析，帮助客户评估行业投资价值。

装配式建筑行业研究报告中的行业数据分析以权威的国家统计数据为基础，采用宏观和微观相结合的分析方式，利用科学的统计分析方法，在描述行业概貌的同时，对装配式建筑行业进行细化分析，重点企业状况等。报告中主要运用图表及表格方式，直观地阐明了装配式建筑行业的经济类型构成、规模构成、经营效益比较、供需状况等，是企业了解行业市场状况必不可少的助手。

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