烧碱行业市场现状 烧碱市场发展趋势分析

一、烧碱的概念及化学性质

氢氧化钠(Sodium hydroxide)，也称苛性钠、烧碱、火碱，是一种无机化合物，化学式NaOH，氢氧化钠具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。

氢氧化钠对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用，溶解或浓溶液稀释时会放出热量;与无机酸发生中和反应也能产生大量热，生成相应的盐类;与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放Chemicalbook出氢;与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。能从水溶液中沉淀金属离子成为氢氧化物;能使油脂发生皂化反应，生成相应的有机酸的钠盐和醇，这是去除织物上的油污的原理。

二、烧碱行业市场现状及发展趋势分析

烧碱作为日常生活中最常见的化工品之一，长久以来并没有过多起色，发展比较平稳，但从2016年3季度以来，烧碱价格出现了一波大幅上涨，甚至在大宗品集体回调的时期，价格继续创出新高，11月底32%离子膜碱上涨到1-11月份最高价位，99%片碱上涨年内最高价位，区间涨幅达到66%，至今一直保持高位。

我国是世界烧碱产能最大的国家，产能占全球比重达40%以上。2004年-2007年烧碱经历了快速发展，自2010年以后烧碱产能增长逐步放缓。目前国内烧碱行业供过于求的状况未出现实质性改变，但在国家积极推动化解产能过剩、经济增速放缓及下游需求低迷的背景下，产能扩张势头开始得到控制。

烧碱是一种重要的基础化工原料，传统消费领域主要为轻工、纺织和化工行业，这三大行业每年消费的烧碱量约占总量大部分，其次是医药、冶金、稀土金属、石油、电力、水处理及军工等行业。经过近几年的快速发展，中国已成为全球烧碱主要生产国(2010年烧碱产量达2086.7万吨)，商品量略有剩余，每年出口30多万吨烧碱供应国际市场。

从产能情况来看，2016年仍有新扩建装置计划投产。按照历年规律，每年实际投产的产能数量约为计划投产的五到六成，加之2017年仍将有一部分落后产能退出，因此预计2017年净新增产能将在150万--200万吨。近年来随着经济的快速发展和各地区投资拉动，新建烧碱项目增长较快，产能增幅明显。而与此同时，下游行业的消费虽保持了较为稳定的增长势头，但增速明显滞后于产能的增长，供需矛盾突出造成的产能过剩有所加剧。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年烧碱行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》显示：

近几年来，国家对节能减排和环保安全的执行力度不断加码。2015年初号称“史上最严”的新环保法开始实施，将对烧碱这一高耗能、高污染行业带来压力。烧碱企业若想要达到目前严格的环保要求，其所需的环保工艺升级转型势必会增加大量的成本。

高耗能、高污染的烧碱行业受到一定影响，部分中小企业面临停产，致使2015年烧碱产能呈现小幅下降。2017-2021年国内烧碱产能和产量缓慢增长。数据显示，2011年国内烧碱行业产能3074.43万吨，到2021年国内烧碱行业产能达到了4451.5万吨。近年来，我国氯碱工业高速发展，烧碱等主要产品的产能已跃居世界第一。数据显示，2021年我国烧碱产量为3891.29万吨(折100%，下同)，其中以江苏、浙江、山东为主的华东地区是我国烧碱最大的产区，2021年该区域烧碱产量为1830.81万吨。

三、烧碱行业产销现状分析

数据显示，2022年，全国烧碱(折100%)累计产量为3980.5万吨，比上年增加了89.2万吨，产量累计同比增长1.4%;月均产量为331.7万吨。2022年12月全国烧碱(折100%)产量为344.3万吨，比上年同月增加了6.4万吨，同比增长1.1%，增速比上月加快2.8个百分点;日均产量为11.11万吨。

分地区来看，2022年12月东部地区烧碱(折100%)产量为176.35万吨，中部地区为51.46万吨，西部地区烧碱(折100%)产量为107.05万吨，东北地区产量为9.47万吨;分别占比51.2%、14.9%、31.1%、2.8%。其中，占比最高的是东部地区。具体到省市来看，2022年12月烧碱(折100%)产量前三的地区为山东省、内蒙古自治区与江苏省;产量分别为94.35万吨、33.41万吨与29.56万吨。各省市中，2022年12月烧碱(折100%)产量最高的地区是山东省，为94.35万吨，占全国比重的27.4%。

烧碱的下游应用领域较为广泛，除化学用途外，主要用于氧化铝、造纸和纺织等行业。目前，氧化铝领域需求占比达32%、化工领域占比16%、造纸领域占比12%、纺织印染领域占比11%，其他领域占比29%。2020年疫情冲击之后，国际铝价底部回升，氧化铝行业开工率趋势上行，推升我国烧碱行业需求增长。

国内烧碱市场上市企业主要有中泰化学、氯碱化工、三友化工、滨化股份、新疆天业等企业。烧碱市场竞争激烈，行业集中度仍然偏低。2021年行业龙头企业中泰化学烧碱产品产量规模为137.52万吨，行业占比仅为3.53%。随着行业内产业整合加快，落后产能的逐步淘汰，具有规模优势和成本优势的企业将更加具有竞争力。

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