2023稀土永磁电机行业现状及竞争格局分析

一、稀土永磁电机的概念

稀土永磁电机是70年代初期出现的一种新型永磁电机，由于稀土永磁体的高磁能积和高矫顽力(特别是高内禀矫顽力)，使得稀土永磁电机具有体积小、重量轻、效率高、特性好等一系列优点。由于稀土永磁材料的磁性能优异，它经过充磁后不再需要外加能量就能建立很强的永久磁场，用来替代传统电机的电励磁场所制成的稀土永磁电机不仅效率高，而且结构简单、运行可靠，还可做到体积小、重量轻。既可达到传统电励磁电机所无法比拟的高性能(如特高效、特高速、特高响应速度)，又可以制成能满足特定运行要求的特种电机，如电梯曳引电机、汽车专用电机等。

稀土永磁电机与电力电子技术和微机控制技术相结合，更使电机及传动系统的性能提高到一个崭新的水平。从而提高所配套的技术装备的性能和水平，是电机行业调整产业结构的重要发展方向。

稀土永磁电机的应用范围极为广泛，几乎遍及航空、航天、国防、装备制造、工农业生产和日常生活的各个领域。它包括永磁同步电动机、永磁发电机、直流电动机、无刷直流电动机、交流永磁伺服电动机、永磁直线电机、特种永磁电机及相关的控制系统，几乎覆盖了整个电机行业。

稀土永磁电机的工作原理与电励磁同步电机相同，区别在于前者是以永磁体替代励磁绕组进行励磁。当永磁电机的三相定子绕组(各相差120°电角度)通入频率为f的三相交流电后，将产生一个以同步转速推移的旋转磁场。稳态情况下，主极磁场随着旋转磁场同步转动，因此转子转速亦是同步转速，定子旋转磁场恒与永磁体建立的主极磁场保持相对静止，它们之间相互作用并产生电磁转矩，驱动电机旋转并进行能量转换。

二、稀土永磁电机行业现状及竞争格局分析

电机行业产业链上游主要是电解铜、硅钢、碳结钢、绝缘材料等原材料供应商;下游行业主要有冶金、水利、石化、建材、风电、造纸、市政、造船等。

据国家统计局数据，我国交流电动机产量连续四年实现了增长，2022年达到42928.7万千瓦，同比增长5.99%。根据中国电器工业协会中小型电机行业分会对行业内骨干企业的统计数据，骨干企业2022年前三季度小型交流电动机产量11089.0万千瓦，同比下降0.6%(永磁电动机产量458.5万千瓦，同比下降4.6%);大中型交流电动机产量6189.3万千瓦，同比增长4.5%(高压电机产量3618.0万千瓦，同比增长4.5%)。

根据中国电器工业协会中小型电机行业分会对行业内骨干企业的统计数据，骨干企业2022年前三季度直流电动机产量320.1万千瓦，同比下降20.0%，市场容量较小，并有逐渐被交流电动机取代的趋势。但直流电动机调速性能好，可以在重负载条件下，实现均匀、平滑的无级调速，调速范围较宽。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国稀土永磁电机行业竞争格局分析及发展前景研究报告》显示：

永磁电机生产所需的主要原材料包括磁性材料、铜材、铝材、硅钢片、绝缘材料等。常用有色金属、稀有稀土金属作为制造永磁电机的重要原材料，其市场价格的波动对行业内企业采购原材料的价格有着直接的影响。永磁电机行业的下游主要为各终端应用行业，如机械设备、数控机床、风电行业、新能源汽车、医疗设备行业等。

中国已成为全球永磁电机生产基地，国内部分产品远销海外市场。2021年我国永磁电机产量为41.49亿台，预计2022年中国永磁电机产量为43.28亿台。近几年来，我国永磁电机行业市场规模总体保持较为稳定的增长，永磁体的生产技术的成熟，渗透率提升为行业发展提供了较大助力，受新能源汽车领域与变频空调领域需求大幅影响，行业规模显著扩大。

我国目前已形成完整的永磁动力产业链条，从前端材料到中段部件，到下游应用，汇集了一大批优秀的企业，技术研发实力位于世界领先水平。全球永磁电机领先厂商包括ABB、Siemens、三菱电机、安川电机、卧龙电气和东方电机等，此外，江特电机、山东华力、大洋电机、金龙电机、欧瑞安电气、中源电气、雷利、菲仕等企业也在永磁电机领域处于领先地位。

与传统的电励磁电机相比，永磁电机，特别是稀土永磁电机具有结构简单，运行可靠;体积小，质量轻;损耗小，效率高;电机的形状和尺寸可以灵活多样等显著优点。因而应用范围极为广泛，几乎遍及航空航天、国防、工农业生产和日常生活的各个领域。下面介绍几种典型永磁电机的主要特点及其主要应用场合。

2021年11月工信部发布《电机能效提升计划》，要求到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达20%以上;2022年6月发布的《工业能效提升行动计划》提出2025年新增高效节能电机占比达到70%以上。在政策大力支持下，未来节能电机渗透率有望加速提升。

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