中国高端啤酒行业市场发展现状 高端啤酒业深度渠道分析

高端啤酒现属于中国啤酒消费的顶端产品，随着中产阶级新生代的崛起以及商务人群消费需求，高端啤酒将逐渐发展成规模庞大、产业链成熟的高端啤酒产业。国内巨大的消费市场、强劲的消费能力和日益增长的差异化消费需求，为高端啤酒市场的扩张提供了支撑，城镇化的加快将使中西部城市和更多的农村市场产生新的高端啤酒消费需求。高端啤酒逐渐受到更多消费者青睐。

目前，国内高端啤酒仍被外资品牌牢牢占据，百威、嘉士伯和喜力超过一半占有率。而据市场数据，22%的消费者未来会增加在啤酒方面的支出，且消费者明显偏好国产品牌，可以说，高端化啤酒市场发展未来可期。随着居民可支配收入的增加以及健康意识的增强，“少喝酒、喝好酒”的消费观念逐渐被越来越多的消费者接受认可，低端啤酒在市场中的份额逐步萎缩，中高端啤酒愈发受消费者欢迎。

中国高端啤酒行业市场发展现状

2022年，尽管疫情影响仍在，但国内高端啤酒市场角逐却愈发激烈。即便在“最难的上半年”，国内啤酒龙头也没停下高端化脚步。半年报显示，百威亚太、华润啤酒、青岛啤酒均在提升中高端市场竞争优势。进入三季度，中高端延续增长仍是确定性。与此同时，国内啤酒龙头也迎来了高端化比拼的时刻。高端竞争时代，啤酒的发展模式在迭代，具体来说是以消费者为核心的品质化、品牌化和渠道赋能。

2022年中国啤酒出口数量为47957万升，相比2021年同期增长了5537万升，同比增长13.1%。分月度来看，2022年中国啤酒出口数量于7月达到峰值，为4904万升，相比2021年同期增长了1303万升，同比增长36.3%，去年同期出口数量为3601万升，累计到2022年7月出口数量为28023万升，同比增长10.8%。2022年中国啤酒出口金额为32711.6万美元，相比2021年同期增长了4814.1万美元，同比增长17.3%。2022年中国啤酒出口均价为0.68万美元/万升，2021年中国啤酒出口均价为0.66万美元/万升。

业界人士认为，品质化与个性化产品是高端赛场的入场券，品牌建设和消费者培育是决定产品溢价的核心，赋能经销商和渠道多元化是高端布局的重要支撑。目前，在中国市场，百威、科罗娜、范佳乐、哈尔滨啤酒1990臻藏，再加上同时布局的精酿等新品类，形成多元高端品牌矩阵。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国高端啤酒业深度渠道分析与十四五投资前景咨询报告》显示：

夜场为高端啤酒主要销售渠道，2023 年疫情全面开放后高端化进程有望加速推进，并为企 业带来短期量升。调研数据显示，啤酒在即饮和 非即饮渠道销量基本一致，但即饮渠道啤酒销售额远超非即饮渠道，表明即饮场景中啤酒 产品单价更高、高端产品占比更高，而即饮场景中，夜场为高端产品主力场。我们选取在 北上深热度靠前的 3 家 ktv 进行啤酒价格调研，根据调研结果，啤酒产品在 ktv 中的加价 涨幅达到 140%-210%，其中涨幅最高的达到 211%，最低达 142%，远高于在传统餐饮场景中 加价幅度，消费者对 ktv、酒吧、小酒馆中高价位啤酒接受度高，比价权小，因此夜场也成 为能够助力啤酒企业实现高端化转型主要渠道。

同时根据巨量算数调研，工业啤酒消费场 景主要为家中自饮或大众餐厅，而高端啤酒产品如精酿啤酒主要消费场景为小酒馆、酒吧、 娱乐场所、迪厅等。疫情爆发后居家隔离政策导致夜场及餐饮频繁关停，现饮场景受到巨 大冲击，企业高端化进程相对放慢。2023 年我国疫情全面放开后，现饮场景复苏，将加速 啤酒企业高端化进程，同时疫后修复的过渡阶段将为企业带来短期的产量及销量释放，企业短期收益可期。

百威亚太在 2023 年 3 月 2 日业绩交流会上透露，2022 年中国线下渠道大量关闭，同时防疫 措施导致消费者流动性下降，最终导致公司 EBITDA 有所下降，但到 2022Q4 末及 2023 年 1 月后情况有所好转，公司预估 2023 年 2 月份所有渠道将有可能全面开放，全国一二线及其 他线城市复苏模式展现出一致性，公司将会在第一季度过渡性疫后复苏中获得巨大收益。

据中国酒业协会发布的《中国酒业“十四五”发展指导意见》的规划，预计到 2025 年，啤酒行业的发展将达到几个具体目标，如规模以上啤酒企业总产量在 2025年将达到 3,800万千升，较“十三五”末上升约 11.4%，年均增长 2.3%。随着我国经济向产业升级、结构优化的高质量增长阶段迈进，消费升级浪潮来临，啤酒消费人口迭代，消费者的消费方式、消费场景和消费观念都发生了的改变，中国啤酒高端化发展成为大势所趋。精酿啤酒为啤酒行业树立了高端化形象，随着其市场渗透率提升和人均消费能力的增强，它会在啤酒行业中占据一席之地。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家工信部、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对中国高端啤酒行业及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、市场供需形势、新产品与技术等进行了分析，并重点分析了中国高端啤酒行业发展状况和特点，以及中国高端啤酒行业将面临的挑战、企业的发展策略等。更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国高端啤酒业深度渠道分析与十四五投资前景咨询报告》。