2023风电叶片行业发展现状及行业企业分析

一、风电叶片行业发展现状分析

风电叶片是风电机组中将自然界风能转换为风力发电机组电能的核心部件,也是衡量风电机组设计和技术水平的主要依据。中国风机叶片市场已经形成外资企业、民营企业、研究院所、上市公司等多元化的主体投资形式。

在风力发电机中叶片的设计直接影响风能的转换效率，直接影响其年发电量，是风能利用的重要一环。叶片是风力发电机中最基础和最关键的部件，其良好的设计，可靠的质量和优越的性能是保证机组正常稳定运行的决定因素。风机叶片对材料要求很高，不仅需要具有较轻的重量，还需要具有较高的强度、抗腐蚀、耐疲劳性能，因此现在的风机厂商广泛采用复合材料制造风机叶片。

叶片是风力发电机中最基础和最关键的部件，其良好的设计，可靠的质量和优越的性能是保证机组正常稳定运行的决定因素。风机叶片对材料要求很高，不仅需要具有较轻的重量，还需要具有较高的强度、抗腐蚀、耐疲劳性能，因此现在的风机厂商广泛采用复合材料制造风机叶片，复合材料占整个风机叶片的比重甚至高达90%。

叶片指风力发电机组中捕捉风能的部件，风吹过该部件表面时形成压差，驱动整个叶轮旋转。一套完整的风电设备包括叶片、齿轮箱、电机、轴承、塔架、机舱罩、控制系统等部分，其中齿轮箱、叶片、控制系统等系最为核心的关键零部件。

风力发电机组，大体上可分风轮、发电机和塔筒三部分。风轮是把风的动能转变为机械能的重要部件，它由若干只叶片组成。当风吹向浆叶时，桨叶上产生气动力驱动风轮转动。叶片直径的增长意味着更大的扫风面积，可有效增强捕风能力，从而带动发电效率的提升。发电机的作用，是把由风轮得到的恒定转速，通过升速传递给发电机构均匀运转，进而把机械能转变为电能。

二、风电叶片行业企业分析

2020年，受抢装潮影响，风电叶片行业发展出现高潮，叶片供不应求且价格昂贵，不少叶片企业顺势扩产，当前，国内数十家风电叶片企业已经具备年产1000套以上风电叶片能力。2020年，我国兆瓦级风电叶片产能超过4.2万套，不包括企业正在扩充的产能，其中，中材叶片、时代新材、东方电气天津叶片、明阳叶片等企业年能产超过3000套。

1)中材叶片

拥有甘肃酒泉、江苏阜宁，吉林白城、内蒙古锡林、江

叶片生产基地，其兆瓦级叶片生产能力全国首位，全球前三。截止2020年底，中材叶片全球累计装机58GW，市场占有率位居全球第一。

2)时代新材

时代新材是中国中车旗下的A股上市公司，其拥有天津、湖南湘潭、光明基地、射阳、鄂尔多斯等多个生产基地，年产能超3000套，累计装机风电叶片超1万套。

3)明阳叶片

明阳叶片是明阳集团的全资子公司，目前拥有广东中山、阳江、汕尾、湖北沙洋、河南信阳、天津、内蒙古乌兰察布等多个风电叶片生产基地，具备年产3500套各类叶片型号的能力， 累计装机风电叶片超1.1万套。

4)中复连众

中复连众隶属于中国建材集团旗下的中国复合材料集团，现拥有连云港、沈阳、酒泉、包头、哈密、玉溪、安阳等多个叶片生产基地，年产能超2500套，具备从0.6 MW到6.25MW风机配套叶片系列化产品设计制造能力。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国风电叶片行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》显示：

5)艾朗科技

艾朗科技拥有上海、兴安盟、甘肃玉门、河北张北、江苏海门等风电叶片生产基地、具备年产4000套左右的叶片生产能力，在酒泉、东北等地设有叶片仓储服务中心。

6)三一叶片

三一叶片是三一重能下属全资子公司，建有张家口、吉林通榆、韶山三个叶片生产基地，风电叶片年产能可达1500套以上。

7)双瑞叶片

双瑞叶片是中国船舶集团，其在河南洛阳、新疆哈密、山东德州、张家口、乌兰

察布、江苏盐城、鄂尔多斯、大连拥有八个风电叶片生产基地，年产风电叶片超2500套 ，值得一提的是，国内首支102米长碳纤维风电叶片在双瑞叶片盐城基地下线，完成测试后将配套中国海装10MW海上风电机组使用。

整体看，叶片行业的竞争趋于激烈，抢装之后叶片供需可能趋于宽松，但仍可能呈现大型叶片的结构性紧张。在抢装背景下，风机企业普遍面临交付压力，上游零部件处于卖方市场。目前，叶片市场集中度高，中材科技长期领跑。叶片的工业化、机械化、自动化、智能化的程度还远远不够，这是整个行业面临的重大挑战。同时，新的工艺开发要适应自动化、智能化的发展要求。

随着叶片市场规模的扩大，成本和售价都将下降，但具备规模、技术和成本优势的企业成本下降速度超过售价降低速度，盈利超过平均水平，认为10%-15%的净利润率是比较合理的。在风电的主要零部件当中，叶片的门槛相对较低，而由于供需偏紧张、盈利较好，导致诸多企业进入叶片生产领域，除了整机厂自建的叶片厂之外，新进入的企业如雨后春笋，根据不完全统计，目前已经超过40家。随着供需紧张形势的缓解，叶片行业将经历从纷乱到寡头、从短缺到均衡、从暴利到薄利的过程，市场将形成数个1000套以上规模的寡头，这些企业将获得高于行业平均水平的盈利能力，而其他厂商降逐渐被边缘化。

目前，全球风电叶片行业具备1000套以上产能的大型企业有十几家，其中外资企业以美国GE、迪皮埃TPI、丹麦LM为主(LM已于2017年被GE收购)，国内风电叶片龙头企业包括中材科技、中复连众等专业叶片生产商和国电联合动力、明阳智能等具备自主生产叶片能力的整机生产商。由于受到运输半径制约，产能分布会影响叶片市场竞争格局，地方性厂商受益于地域性优势瓜分了一些区域市场份额。

三、风电叶片行业未来发展趋势预测

随着风电进入规模化、快速发展的平价时代，风电度电成本竞争力的增加，其作为清洁燃料与清洁电力的重要来源，必将成为“十四五”期间和“碳中和”目标下中国能源发展的主力军，并步入新的大发展时期。

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