仪器仪表产业深度调研及行业进出口市场分析2023

一、仪器仪表产业发展现状分析

仪器仪表是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。真空检漏仪、压力表、测长仪、显微镜、乘法器等均属于仪器仪表。广义来说，仪器仪表也可具有自动控制、报警、信号传递和数据处理等功能，例如用于工业生产过程自动控制中的气动调节仪表，和电动调节仪表，以及集散型仪表控制系统也皆属于仪器仪表。

数据显示，2021年全国电工仪器仪表产量为27822.8万台，同比增长4.84%;2020年全国电工仪器仪表产量为26537.9万台，同比下降7.70%。其中，2021年12月全国电工仪器仪表产量为2974.9万台，同比下降3.6%。

近年来，伴随信息科技、生物医疗、材料科学、纳米技术的深入发展，我国仪器仪表需求也有了质与量的突破。我国制定了相关政策推动仪器仪表行业发展，仪器仪表制造企业要不断提高自主创新能力，加快塑造国产高端仪器仪表装备品牌，推动仪器仪表制造业真正高质量发展，仪器仪表产业会迎来更加广阔的市场发展空间。

随着我国深入实施制造强国战略，加快工业领域数字化、网络化、智能化进程，国家高度重视本行业的发展、《"5G+工业互联网"512工程推进方案》、《关于进一步深入推进首台(套)重大技术装备保险补偿机制试点工作的通知》等产业规划和政策举措相继出台，为本行业进一步提升发展水平提供了有力支持。

二、中国仪器仪表行业进出口市场分析

中高端产品国产替代和进入国际市场有明显进展。主要原因是部分行业企业经过多年积累蓄力，取得长足进步，技术水平、产品质量和服务意识得到较好改进，有的已经实现了国产替代的突破，代表性国产产品已接近厚积薄发的临界点，市场典型用户在国家政策引导下发展迅猛，对国产产品的认识和经济适用性的接受程度大幅提升，特别是石化行业和新能源、新材料行业中的民营企业基于持续发展和注重经济适用角度出发，对国产仪控设备的接受程度较高，应用示范和拉动作用明显;进口产品则由于交货期、关税政策明朗空窗期等因素影响，给国产产品留出了更多的机会和空间。

2021年中表现突出的相关中高端产品包括：综合环境试验设备、高端控制阀、压力校验仪器和温度校验仪器、中大规模可编程逻辑控制器、气相色谱和液相色谱、离子色谱、全自动滴定、电感耦合等离子体质谱仪、电子显微镜、共聚焦显微镜、生物荧光显微镜以及高端物镜为代表的光学元器件等的国产替代出现良好势头，部分产品订单数量大幅增长。

进出口逆差同比小幅增长。虽然出口增速超过进口，但进口总额继续维持高位，逆差依然进一步拉大，且在年底的两个月中有一定的反弹。进口产品2021年受到物流成本大幅提升、国外疫情影响供货保障、国内关税政策落实等多种因素影响，但整体进口情况依然稳定，说明很多进口不仅在产品技术先进性、品牌影响力上优势明显，同时也在对不同客户的用户体验和应用场景的理解上有长期的积淀和储备，具备很强的用户粘性。

如某国外知名品牌的可编程逻辑控制器产品，在2021年就很长时间都处于短缺、断货状况，普通分销、代理商都一货难求，供货价格也提高很多;而国内众多同类产品大多产能过剩，无法迅速填补进口产品缺货产生的空档。

国产仪器借助天时地利，在国产替代和海外市场拓展方面取得的进展，更多的还是集中在一些点上，要以点到面形成进出口逆差总额的下降乃至反转，依然有待时日。考虑到国际知名企业对中国市场高度关注，也在不断通过各种方式加大对中国市场的渗透率，对进出口逆差继续加大的可能性要有一定的预期和准备。

三、仪器仪表行业进出口量分析

据中国海关数据，2021年1-12月，仪器仪表行业进出口总额为1067.2亿美元，首次突破1000亿美元，与2020年同期相比增长12.86%。其中，进口额为623.75亿美元，同比增长11.36%。

2021年1-12月仪器仪表行业出口额为443.45亿美元，同比增长15.05%;工业自动控制系统及装置、电工仪器仪表、光学仪器、试验机、实验分析仪器等细分行业的出口增幅比进口增幅高出十个百分点以上。2021年行业进出口逆差为180.3亿美元，同比上升3.24%。逆差较大的分行业包括实验分析仪器、光学仪器、医疗仪器、工业自动控制系统及装置和电子测量仪器逆差分别为87.3亿美元、34.1亿美元、30.7亿美元、24.6亿美元、22.3亿美元。

四、仪器仪表行业未来趋势预测

从长期市场趋势来看，国家持续深入实施智能制造、绿色制造工程，加快制造业智能化、绿色化、服务化转型，下游行业加大技术改造升级、环保达标、设备更新、关键部件国产化等工作力度，对于智能化装备及技术服务的需求将不断上升。此外，重大科研、生命科学、生物制药、新能源、新材料等领域对高精尖仪器仪表的应用以及国产化替代需求，也将为自动化仪表仪器制造业开辟发展新空间、赋予发展新动能。

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