2023我国粮食进口现状及国产替代分析

我国粮食进口现状及国产替代分析

根据海关总署公布的数据显示，我国1-4月粮食进口量5085万吨，去年同期进口5061万吨，同比增0.47%。其中4月粮食进口总量1213万吨，较3月份增加14万吨，月环比增幅1.16%。较2022年4月份减少147万吨，同比减幅10.80%。4月份粮食进口中玉米100万吨，小麦167万吨，高粱47万吨，大麦100万吨，稻米36万吨，大豆726万吨。

2023年4月国内玉米进口量100万吨，较2023年3月份219万吨减少119万吨，环比减54.34%;较2022年4月份221万吨减少121万吨，同比减54.75%。1-4月共进口852万吨。截至5月30日，广东蛇口港东北产二等玉米价格在2740元/吨，而6月交货的进口玉米到港完税价在2541元/吨。进口玉米比国产玉米低199元/吨，进口有利润。目前国内玉米市场看空情绪强，主要受主产区小麦即将大量上市影响，叠加小麦主产区降雨天气出现芽麦，流入饲料企业的量增多，一定程度挤压玉米需求，国内饲料企业对远月进口玉米签单积极性不高，因为前期2，3月签了一些成本较高的玉米，叠加国内谷物原料供应充足，价格有优势，现在谨慎操作。

进口小麦替代价值高

2023年4月国内小麦进口量167万吨，较2023年3月份132万吨增加35万吨，环比增26.51%;较2022年4月份69万吨增加98万吨，同比增142.03%。1-4月小麦共进口598万吨。截至5月31日，全国玉米均价在2723元/吨，美国进口小麦到港完税成本在2419元/吨。国际小麦整体维持供大于求的格局，价格整体偏弱，进口小麦价格仍对饲料企业有吸引力，另外随着对俄贸易合作深入，预计2023年国内小麦进口量较上一年度略增，按目前的形式小麦在饲料里对玉米替代价值较高。

进口大麦高粱进口量增加

2023年4月国内大麦进口量100万吨，较2023年3月份65万吨增加35万吨;较2022年4月份80万吨增加20万吨，同比增25.00%，1-4月共进口大麦269万吨。

2023年4月国内高粱进口量47万吨，较2023年3月份19万吨增加28万吨，环比增147.37%;较2022年4月份82万吨减少35万吨，同比减42.68%。1-4月高粱共进口98万吨。

5月31日，南通港东北二等玉米价格在2740元/吨，南通港澳大利亚高粱价格在2650元/吨，进口高粱价格较国产玉米低90元/吨。南通港加拿大大麦价格在2460元/吨，比国产玉米低280元/吨。近期到港量大，大麦价格下跌，大麦中的能量和粗蛋白质含量和玉米差不多，氨基酸组成优于玉米，因此在价格合适的情况下，可以考虑大麦替代饲料中部分玉米。

国际市场粮食价格止跌上行

4月份，国际市场粮食价格止跌上行，油料油脂价格继续下跌。大米市场，全球大米消费超过了产量，库存略有下降，一些机构预计今年全球大米产需缺口可能达到870万吨。大豆市场，今年美国大豆播种进度高于往年平均进度，同时，巴西大豆收获继续推进，季节性上市压力凸显。加拿大统计局发布的调查结果显示，预计2023年油菜籽种植面积为2160万英亩，较2022年的2140万英亩扩大0.9%。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国粮食贸易行业市场竞争格局分析及发展前景预测报告》显示：

4月份，国际市场小麦现货价格上涨，期货价格继续下降;玉米、大米价格止跌上涨。主要市场中，美国硬麦现货、芝加哥交易所软红冬麦期货月平均价格分别为372美元/吨、248元/吨，分别比上月上涨3.91%和下降1.96%。美国玉米现货、芝加哥交易所玉米期货月平均价格分别为266美元/吨、257美元/吨，分别比上月上涨1.14%、2.8%。

大米市场，芝加哥糙米期货月平均价格为377美元/吨，比上月上升0.53%。4月底，泰国破碎率5%大米出口价格为493美元/吨，比上月上涨28美元/吨;越南破碎率5%大米出口价格为498美元/吨，比上月上涨48美元/吨;巴基斯坦卡拉奇破碎率10%～15%大米出口价格为505美元/吨，比上月上涨55美元/吨;印度含碎25%长粒大米FOB价为420美元/吨，比上月上涨10美元/吨。

国际大型粮商加速撤离俄罗斯

国际大型粮食贸易商嘉吉(Cargill)和维特拉(Viterra)上周相继表示，将停止出口俄罗斯粮食。据知情人士透露，阿彻丹尼尔斯米德兰(ADM)也在考虑退出其在俄罗斯的主要业务，路易达孚(Louis Dreyfus)正在考虑减少在俄罗斯的业务。

作为全球最大的小麦出口国，俄罗斯的粮食对全球农作物贸易和供应至关重要。主要粮食贸易商的撤离意味着全球粮食供应风险上升。另一方面，这也意味着俄罗斯对其粮食供应将拥有更多控制权。行业咨询机构Sovecon董事总经理Andrey Sizov表示，对于俄罗斯来说，“如果当局想要控制出口，将会比以前更容易，因为和本国企业打交道更容易”。

嘉吉上周表示，将从7月起停止出口从俄罗斯采购的粮食。维特拉也宣布，该公司将从今年7月开始停止从俄罗斯运输粮食，并且可能会出售在俄罗斯的资产。

对于粮食贸易商而言，俄乌冲突爆发推高了小麦等粮食的价格，帮助他们赚取了巨额利润，但同时也给它们提出了是否继续在俄罗斯经营业务的棘手问题。尽管俄罗斯的粮食并未受到制裁，但由于俄罗斯银行和国有企业受到限制，贸易可能会变得复杂。

国际粮食交易商还面临来自俄罗斯公司的竞争，俄罗斯当地的贸易商已经在抢占更大的市场份额。近年来，国有背景的俄罗斯外贸银行(VTB)已经从嘉吉和维特拉手中夺取了一部分市场份额。俄罗斯国有企业俄罗斯联合谷物公司旗下的OZK贸易公司也跻身为俄罗斯小麦的前五大出口商。此外，俄罗斯国内也一直有声音要求限制外国企业在俄罗斯粮食市场的影响力。

中国标准粮食仓库完好仓容近7亿吨

国家粮食和物资储备局局长丛亮介绍，持续加大粮食仓储物流现代化建设，全国标准粮食仓房完好仓容近7亿吨，仓储条件总体达到世界较先进水平，粮食物流网络更加健全。粮食储备体系进一步完善，政府粮食储备数量足、质量好，有效发挥了守底线、稳预期、保安全的关键作用。应急供应体系比较完善，完全有能力应对各类重大自然灾害和公共突发事件。

官方数据显示，2022年，中国粮食生产实现了十九连丰，粮食总产量13730.6亿斤(1斤为500克)，比上年增加73.6亿斤，增长0.5%，粮食产量连续8年稳定在1.3万亿斤以上。

目前，粮食播种面积稳定在17.5亿亩左右，已建成10亿亩高标准农田，农业科技水平和机械化水平不断提升。随着新一轮千亿斤粮食产能提升行动深入实施，粮食生产基础将更加坚实。

二是供应保障能力更强，政府储备粮规模结构布局持续优化，36个大中城市主城区和市场易波动地区成品粮油储备已经达到15天以上;各类粮食企业库存处于较高水平，部分企业商品库存较前些年明显增加，再加上农户手中存粮，全社会储粮层次更加丰富，保障更加有力。

三是调控和应急保障能力更强，各类企业年均收购粮食8000亿斤左右，有效维护了种粮农民利益;政策性粮食投放精准有序，较好满足了企业用粮需求;各地逐步建立起比较完善的粮食应急预案体系和工作机制，粮食应急保障中心和粮食应急保障企业数量持续增长。

近年来，全球范围内不确定、难预料因素交织叠加，国际粮食市场频繁大幅波动。“为了稳定口粮生产，夯实粮食安全的基础，国家有关部门综合考虑粮食的生产成本、市场供求、国内外价格和产业发展等因素，适当提高小麦、稻谷最低收购价格水平。”卢景波说。

多年以来，中共中央、国务院出台了一系列政策措施，支持粮食生产，保护种粮农民利益。最低收购价政策就是其中一项重要制度安排。从2004年开始国家陆续在主产区对稻谷、小麦实行最低收购价政策，有效保护和调动了广大农民的种粮积极性，促进了中国粮食生产的稳定发展。

中共十八大以来，为适应市场形势新变化，国家有关部门积极推动粮食收储制度改革，坚持并完善小麦和稻谷最低收购价政策。卢景波说，下一步，将认真落实最低收购价政策，进一步发挥好政策的托底作用，坚决守住农民“种粮卖得出”的底线。

《2023-2028年中国粮食贸易行业市场竞争格局分析及发展前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。