2023海外投资市场前景调查与行业需求分析

海外投资行业市场投资前景情况：近年来，中国金融市场逐步扩大开放，海外投资A股的规模逐年扩大。海外投资得益于中国较好的疫情管控与经济发展前景，目前国际投资者对于中国资产的兴趣进一步上升。境外投资指投资主体通过投入货币、有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产和权益或提供担保，获得境外所有权、海外投资经营管理权及其他相关权益的活动。

“全国鼓励外商投资产业目录”(以下简称“全国目录”)和“中西部地区外商投资优势产业目录”(以下简称“中西部目录”)，全国目录在增加条目数量、优化目录结构的基础上，聚焦制造业高质量发展，加快促进技术迭代升级;中西部目录在因地制宜、统筹考虑各地方资源禀赋和产业条件的基础上，新增或扩展了有关条目，进一步优化外资区域布局。

2023海外投资市场前景调查与行业需求分析

中国对外直接投资涵盖国民经济的18个行业大类，近七成投资流向租赁和商务服务、制造、批发和零售、金融领域，四大行业流量均超过百亿美元。中国对外直接投资存量的八成集中在服务业，主要分布在租赁和商务服务、批发和零售、信息传输/软件和信息技术服务、金融、房地产、交通运输/仓储和邮政等领域。

中国对外非金融类投资流量中，非公有经济控股的境内投资者对外投资671.6亿美元，占50.1%，同比增长14.1%;公有经济控股的境内投资者对外投资668.9亿美元，占49.9%，同比增长15.1%。境外中资企业向投资所在国家和地区缴纳各种税金总额合计445亿美元，雇用外方员工218.8万人，占境外企业员工总数的60.6%。对外投资带动我国产货物出口1737亿美元，占中国货物出口总值的6.7%。境外中资企业当年实现销售收入2.4万亿美元。

中国在全球海外投资中的影响力不断扩大，流量占全球比重连续5年超过一成，2020年占20.2%;存量占6.6%，较上年提升0.2个百分点。2020年中国双向投资基本持平，引进来走出去同步发展。

中国2.8万家境内投资者在全球189个国家(地区)设立对外直接投资企业4.5万家，全球80%以上国家(地区)都有中国的投资，年末境外企业资产总额7.9万亿美元。

在“一带一路”沿线国家设立境外企业超过1.1万家，2020年当年实现直接投资225.4亿美元，同比增长20.6%，占同期流量的14.7%;年末存量2007.9亿美元，占存量总额的7.8%。2013至2020年中国对沿线国家累计直接投资1398.5亿美元。

图表：外商投资企业外方注册资本(百万美元)

来源：中研研究院 国家统计局

全国海外投资新设立外商投资企业3.6万家，同比增长36.5%。“十四五”时期，中国将加快构建以国内大循环为主体、国内海外投资投资相互促进的新发展格局，利用外资也将进入新的发展阶段。商务部10月发布的《“十四五”利用外资发展规划》明确提出，高技术产业吸收外资占比应从2020年的29.6%上升至2025年的30%。

中国企业海外并购的目的已从获取生产要素升级为完善产业布局，并在全球范围内配置资源。预计未来一段时间，高端制造业、高科技等行业将成为海外并购的主要聚焦领域，尤其是新一代信息技术领域，如人工智能、大数据、云服务等领域的并购将增多。尤其将伴随高铁、核电、电信等装备制造业"走出去"，形成服务"走出去"的国际网络，在基础设施建设后的运营管理服务方面将出现繁荣景象。

图表：实际利用外商直接投资金额(万美元)

来源：中研研究院 国家统计局

中国明年的看法，尽管经济依然承压，不过海外投资机构多数偏向乐观，关注的主题是监管政策的缓和，是否有支持经济的政策出台，政府战略方向和内循环驱动下的消费和产业升级。对于投资标的，投资人关注最多的主题是有定价权的企业;其他关注主题也包括碳排放收益企业，医疗保险，企业智能等领域。

2023年1-4月，全国实际使用外资金额4994.6亿元人民币，同比增长2.2%，折合735亿美元，下降3.3%。

从海外投资行业看，制造业实际使用外资金额1300.5亿元人民币，增长4.1%。高技术产业实际使用外资增长12.8%，其中高技术制造业增长37.1%，高技术服务业增长6%。从来源地看，法国、英国、日本、韩国实际对华投资分别增长567.3%、323.7%、68.1%和30.7%(含通过自由港投资数据)。

今年一季度，来华直接投资净流入931亿美元，达历史较高值，体现外国投资者对我国疫情防控和经济发展前景的信心。同期，我国对外直接投资净流出226亿美元，海外投资企业对外直接投资平稳有序。

今年前5个月，海外投资机构通过债券通渠道参与境内人民币债券投资的成交量分别达到7807亿元、5401亿元、6478亿元、5911亿元、6750亿元，明显高于去年月均成交量。这令海外投资机构的利率风险对冲需求持续旺盛。海外投资得益于中国较好的疫情管控与经济发展前景，目前国际投资者对于中国资产的兴趣进一步上升。境外投资指投资主体通过投入货币、有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产和权益或提供担保，获得境外所有权、海外投资经营管理权及其他相关权益的活动。

中研研究院出版的海外投资行业投资效益分析

一、海外投资行业投资状况分析

二、2023-2028年海外投资行业投资效益分析

三、2023-2028年海外投资行业投资趋势预测

四、2023-2028年海外投资行业的投资方向

五、2023-2028年海外投资行业投资的建议

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