2023投资理财行业市场发展现状调研分析

2023年4月，据银保监会网站消息，一些不法分子利用“代理退保”“以房养老”“投资理财”等方式“套路”诈骗消费者，尤其令老年人“防不胜防”，严重侵害老年消费者合法权益。中国银保监会消费者权益保护局发布2023年第1期风险提示，提醒广大老年消费者提高风险防范意识，谨防三类养老诈骗陷阱。

投资理财的概念

投资理财，投资理财是指投资者通过合理安排资金，运用诸如储蓄、银行理财产品、债券、基金、股票、期货、商品现货、外汇、房地产、保险、黄金、P2P、文化及艺术品等投资理财工具对个人、家庭和企事业单位资产进行管理和分配，达到保值增值的目的，从而加速资产的增长。

投资理财一词，最早见于20世纪90年代初期的报端。随着我国股票债券市场的扩容，商业银行、零售业务的日趋丰富和市民总体收入的逐年上升，“理财”概念逐渐走俏。

投资者要进行投资理财，需先开立相应的投资理财账户。为防范投资者陷入投资理财误区，造成财产、精神上的损失，投资者在开立储蓄、保险、股票、债券、外汇、期货、黄金等投资理财账户时应到符合国家监管要求的正规金融机构办理。我国金融机构主要分为银行、保险及证券三大组成部分，但从投资理财途径上看，证券公司能为投资者提供较多的投资理财途径及申请更多类别的投资理财账户。而部分理财工具(如债券)也可通过多种渠道(银行或证券公司)开立投资理财账户。

投资理财行业市场发展现状调研分析

根据数据显示，2016年中国智能理财服务市场规模仅300.7亿元，到2018年已上升到2546.9亿元，年复合增长率达191%。

2019年第二季度，投资理财市场整体活跃用户规模达到了8565万人，相较上个季度环比增长2.2%，小幅环比上升。从月份角度来看，投资理财市场4月的活跃用户规模为4769.7万人、5月为4697.5万人、6月为4989.1万人，增速变化与以往相比基本稳定。中国个人可投资金融资产规模从2013年76万亿元增长到2018年147万亿元，虽然2018年受宏观经济影响增速放缓至8%，但整体仍然保持着持续增长态势。在投资理财APP季度活跃用户层面，蚂蚁财富围绕用户提供全生命周期深度服务，积极构建用户服务生态，2019年H1活跃人数487.5万，位列第一。

从企业的角度看，2019年上半年，在行业用户规模前10中，蚂蚁财富以人均单日27.9分钟的使用时长排名第一，爱钱进和陆金所以19.4分钟和11.6分钟的人均单日使用时长分别排名第二和第三。

中国家庭财富指数从2020年第四季度的103. 7下降至2021年第一季度的103.2;家庭收入指数从2020年第四季度的103. 1下降至2021年第一季度的102.4;工作稳定性指数从2020年第四季度的98.4下降至2021年第一季度的98.2。 从家庭收入水平看，年收入30万及以上家庭的收入水平持续增加，收入指数从2020年一季度的110.9增加到127.6;年收入10-30万家庭的收入水平也开始正向增长，收入指数从2020年一季度的96.9增加到111.4;年收入5-10万家庭的收入指数从2020年一季度的85.1增加到98;年收入5万及以下家庭的收入指数从2020年一季度的62.0增加到2021年第一季度的72.6。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国投资理财行业供需分析及发展前景研究报告》显示：

一般而言，银行方面，通过银行开立的投资理财账户可以办理储蓄类产品和银行理财产品以及基金类产品，大型银行还可通过银行系统购买国债。由于银行网点分布较广，通过银行渠道开立的投资理财账户可到银行柜台办理。保险公司方面，通过保险公司开立的投资理财账户可以购买寿险、财产险等投资理财产品。

证券公司方面，通过证券公司申请开立的投资理财账户可运用股票(包括A股、B股、H股等)、债券(包括国债、企业债、公司债等)、期货(包括金融期货如股指期货、外汇期货等，商品期货如黄金期货、农产品期货等)等一系列的投资理财工具进行投资理财。证券账户的开立可到各证券公司营业部办理，需要在交易日内办理。部分证券公司可通过各省份网站进行网络预约，通过预约的开户时间则相应较为灵活，可支持周六日开户。

数据显示，截至2020年底，市场持有理财产品的投资者数量为4162.48万个，其中个人投资者4148.10万人，占投资者总数的99.65%，投资者持有总金额占比87.5%;机构投资者14.38万人，占投资者总数的0.35%，投资者持有总金额占比12.5%。截至2020年底，在全国31个省(自治区、直辖市) 中，个人投资者持有理财产品总金额排名前五的地区分别为浙江、江苏、山东、上海和广东，总金额保持在5200~13000亿元之间。

按学历分，2020年研究生及以上学历家庭的投资理财收益率为8. 9%，高出本科学历家庭4.9个百分点;而2021年第一季度研究生及以上学历家庭的投资理财收益率为4.0%，仅高出本科学历家庭2.3个百分点。按收入分，2021年一季度，收入30万以上家庭的投资理财收益率达到6.4%;收入5-10万家庭的投资理财收益率达到1.2%;收入10-30万家庭的投资理财收益率达到2.9%;收入5万以下家庭的投资理财收益率为-2. 1%。

从投资者持有理财产品的发行机构数量来看，截至2020年底，80.87%的投资者会将理财资产放在同一家机构中，14.16%的投资者同时持有2家机构发行的理财产品，仅4.97%的投资者会选择同时持有3家及以上机构发行的理财产品。

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