2023年铝加工行业发展前景及市场规模分析

国家发改委、工信部、住建部、交通部、质检总局等的指导支持下，建立铝加工行业骨干企业与中国汽车工业协会、中国建筑业协会、中国船舶工业协会等行业组织，以及骨干企业、高校、研究院所等单位的协商交流机制，联合制定产品应用的工艺技术、产品质量、工程建设标准。继续巩固和扩大铝材在拖挂车、运煤车、建筑工程模板、建筑铝围护板的应用，努力推进民机铝材、汽车车身薄板、城市新能源公交车体、船舶铝合金板和铝合金防洪墙、城市铝结构过街天桥、桥梁检测平台的应用。

铝加工行业企业数量分布图来看，山东省、广东省和浙江省的数量最多，其次为江苏省，其他省份与该四省企业数量相差较大。可以看出，铝合金加工行业企业多集中在东部沿海地区，主要原因除了矿产资源外，还有码头优势，因为我国铝合金土矿并不丰富，东部沿海利于从国外进口上游资源。

图表：中国铝加工行业市场规模

图表：中国铝加工行业供给情况

图表：中国铝加工行业需求情况

据中研研究院出版的《2023-2028年中国铝加工行业深度分析与发展前景预测报告》显示：

2023年铝加工行业发展前景及市场规模分析

铝加工产业链可以划分为上、中、下游三个环节。其中，产业链上游为“铝土矿-氧化铝-电解铝”，生产铝加工的原材料;中游为铝加工，将原材料铝锭通过熔铸、轧制、挤压和表面处理等工艺和流程，生产出铝型材、管材、棒材等挤压材，板、带、箔等平轧材以及铸造材等各类铝材;下游为交通运输、建筑、包装、电气、机械设备等终端应用领域。

铝作为一种基本金属，具有轻质、延展性强等优良性能，同时成本也相对较低，因此在应用方面性价比较高。通过参考美、日、法等海外发达国家的用铝量，可以发现在完成工业化进程之后，各国用铝量依旧呈现震荡上行的趋势。这主要是由于铝下游新兴应用领域的不断出现直接拉动了铝消费量的增长，例如20世纪80年代开始汽车制造厂商开始陆续采用铝材以减轻车身自重。整体来看，铝的需求呈现出向上态势，铝加工行业也具备较强的成长性。

目前，我国铝箔行业生产企业众多，产业集中度较低，没有一家企业占有显著的市场份额，也没有一家企业能够对整个产业的发展产生决定性影响。2010年，全国铝箔产量约为200万吨，从事铝箔生产的企业约250多家，平均产量约0.8万吨，平均规模偏小，小企业较多，在低附加值产品领域存在过度竞争的状况。

从近年来的数据看，国内高端铝加工行业正迎头赶上，无论是投资规模还是盈利能力均保持了较快的增长，成为行业新兴力量。

经过十几年的宏观调控和市场剧烈竞争，我国的铝加工企业从20世纪90年代的2000余家减少到了目前的1400家左右(其中铝挤压厂780多家，铝板带箔厂650多家)。大、中型企业不足20%，而落后的小型企业占80%以上，全国铝加工企业平均产能仅2.5吨/年左右(产能最大的西南铝为80万吨/年)，而工业发达国家的铝加工企业产能平均在10万吨/年以上，最大的产能达170万吨/年。

中国企业优势在于：虽然起步晚，但持续引入最新最先进的设备。以铝挤压设备为例，中国忠旺目前拥有逾90条铝挤压生产线，其中75MN及以上的大吨位铝挤压机数量就有21台;而很多国际竞争对手挤压机规模多在50MN以下;此外，部分有前瞻眼光的企业在研发上投入重金，以求获得技术突破。

中国各地逐步形成了若干个铝加工产业集群，如广东南海、山东临朐铝合金建筑平台，河南巩义的铝板带，辽宁辽阳的工业型材，山东滨州、内蒙古霍林格勒、新疆五彩湾等地也正在形成围绕电解铝厂集中布局的新模式进行。

至今，全球生产并蓄积的铝已超 过 13 亿吨，随着矿产资源的逐渐匮乏以及各国对环境的要求越来越高，再生铝成为 铝加工的重要原料来源。2021年全球再生铝消费量1,820万吨，占全球铝消费的21%， 2011-2021 年再生铝消费的年复合增长率为 2.9%。

中国再生铝行业起步晚但发展迅速。根据中国有色金属工业协会再生金属分会统 计，中国再生铝产能已经突破 1,200 万吨/年，2021 年产量达到 800 万吨，产能和产 量均居世界第一位。2011-2020 年中国再生铝产量的年复合增长率为 9.6%，比同期国 外增速高 7 个百分点，中国产量在全球总量中国的占比从 2010 年的 33.3%提高到 2021 年的 44.0%。同时，中国再生铝占铝产量比重为 20%，相比美国 80%以上、日本接近 100%，仍有较大的成长空间。

总体看，中国目前在铝挤压设备、模具制造装备、相关基本技术与工艺以及质量检测等方面，已经达到全球中上水平。但铝加工研发投入不足，合金成分及其加工工艺数值模拟仿真、智能化控制水平与国外先进水平存在一定差距，航空铝材、乘用车铝板等高端产品开发能力不足，生产成本高，产品同质化严重，高附加值的加工产品短缺。目前中国忠旺在这一领域的设备、研发、人才方面加大投入，以期尽早弥补欠缺。

中国铝及铝加工行业，是中国工业经济的缩影与典型样本。中国铝加工材约有300余种合金、1500多个品种，是世界上铝产品种类最丰富的国家之一。

当前，我国铝工业已经形成大量进口铝资源产品，立足内需、适度出口铝加工产品的产业格局。作为一种名副其实的“绿色金属”，铝具备非常多的优良特性，其轻量化、强度高、加工成型可塑性高和超高回收率等综合优势所带来的环境效益无法被替代，“以铝代木”，“以铝节铜”，“以铝代塑”、“以铝代钢”都有广泛的范围和深入的内容。

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