2023锡冶炼行业供需趋势及市场发展现状分析

锡是一种有银白色金属光泽的低熔点金属，纯锡质柔软，常温下展性好，化学性质稳定， 不易被氧化，常保持银闪闪的光泽。锡在地壳中的含量为 0.004%，几乎都以锡石(氧化锡) 的形式存在，此外还有极少量的锡的硫化物矿。

锡的用途主要集中在锡合金、锡化工品、锡 材、铅酸电池，其中锡合金中的锡焊料、锡材中的马口铁(镀锡板)、锡化工产品的占比较高。

现代锡冶炼主要包括四道生产工序，即锡精矿预处理、还原熔炼、精炼和烟尘与炉渣处理。其中还原熔炼主要 包括电炉熔炼、澳斯麦特炉两种生产工艺;还原熔炼处理会形成含锡量80%左右的粗锡。

精炼通常采用火法冶金和电解法冶金 两种方法，形成含锡量99%以上的精炼锡，金属锡的中间产品以精锡产品、锡铅焊料锭、锡基铸造合金锭以及锡基轴承合金锭 为主，并广泛应用于医药、化工、农业、塑料、电子、轻工、汽车、船舶等终端消费领域。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国锡冶炼行业供需趋势及投资风险研究报告》显示：

根据美国地质勘探局的数据，截至2021年年底，中国锡矿储量110万吨，占全球总储量的22%，居世界首位;印度尼西亚、缅甸的储量分列第二、第三位，分别为80万吨和70万吨，储量占比为16%和14%。

锡作为稀有金属，地壳含量较低，可用资源有限，传统产锡地区面临着不同程度品位下降、人力成本和开采成本上升等因素的影响，主要供应国近年增产有限。由于锡矿资源分布和供应相对集中，行业进入存在一定壁垒，且近年来受宏观环境及区域冲突的影响，行业资本投入长期不足，目前在投产的新项目短期内达产的可能性较低，短中期内矿端难现放量增长。

4月，我国锡矿进口量为18671吨，环比减少14.85%，同比增加18.09%;1—4月，我国锡矿累计进口量为74171吨，同比减少29.05%。锡精矿进口量大幅度下滑，主要原因为进入2023年，锡现货价格出现明显下跌，叠加锡矿品位下降的影响，锡矿开采利润受损，引发矿商捂货情绪。

2023锡冶炼行业供需趋势及市场发展现状分析

锡冶炼需要经过锡精矿预处理、还原熔炼、精炼和烟尘与炉渣处理四道程序。锡矿物为锡冶炼重要来源，锡矿物种类繁多，包括锡石、黄锡矿、黑锡矿、硫锡矿以及水锡石等。

截至目前，我国共探明锡矿产地293处，集中分布于广东、江西云南、广西、湖南、内蒙古等地，以上地区占据我国锡总储量的94.6%。云南个旧锡矿素有“锡都”之誉，是世界著名锡矿带之一。

5月，国内精炼锡产量为1.57万吨，环比增加4.72%，同比减少4.1%;1—5月，国内精炼锡累计产量同比减少2.6%。预计6月产量为1.37万吨，同比增加32.69%。目前云南和江西地区精炼锡冶炼企业合计开工率为54.17%，其中云南地区冶炼企业开工率为57.46%，多数企业依然持稳生产;江西地区冶炼企业开工率为48.56%，产能略有下降。

当下多数冶炼企业表示，锡矿和废料供给相对偏紧，近期原料采购量减少，考虑到锡锭火法冶炼周期在两周左右，锡锭电解冶炼周期在1个月附近，近两周锡冶炼企业原料采购紧缺状态会逐渐反馈至后续的锡锭产出。整体来看，近期锡冶炼企业的产量仍然难以大幅增加。

我国锡市场集中度较高，龙头企业占据主要市场份额。锡作为国家稀有金属战略资源，在半导体芯片、5G通讯、光伏电池、军工国防等多个产业门类中广泛应用、不可或缺。党的十八大以来，云锡集团立足云南、谋划国内、辐射海外，全面推进以锡为主多金属资源拓展，目前，保有锡资源储量占全球10%，铟资源储量占全球30%，位居全球第一，资源保障能力持续增强。

过去十年，云锡集团国内市场占有率从39.4%提高至49.3%、国际市场占有率从18.4%提高至23.9%，进出口业务在疫情冲击下，实现逆势上扬，进出口额位列云南省前茅，增长幅度连续多年保持全省第一。

根据国际锡协的数据，2022 年全球锡的下游需求以焊料为主。锡的消费结构主要如下： 焊料仍居首位，占比 49%，锡化工占 17%，马口铁占 12%，铅酸蓄电池占 7%，其他占比 15%。锡的下游应用中，焊料和化工领域的工艺已有多年历史，在商业应用领域呈现稳定状态。

锡焊料包括锡条、锡丝、锡膏三种形式，锡条和锡丝占比约 80%，用于传统波峰焊，在 电视、洗衣机、冰箱等家电领域应用;锡膏应用于 3C 产品。2021 年，按照终端市场来划分， 锡焊料应用于消费电子、光伏焊带、计算机、汽车电子的比例分别为 26%、24%、19%和 16%。

从需求角度来看，新兴市场的锡需求十分强劲，呈上升趋势。数据显示，2023年中国将成为全球最大的锡消费国，预计达到30.3万吨。此外，其他一些地区的锡消费预计也有增长，其中包括中东、南美洲和欧洲地区，消费量继续增长，消费增长将主要来自随着其不断发展的可再生能源发电厂、创新技术以及电子产品的维护和更新对锡的需求。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国锡冶炼行业供需趋势及投资风险研究报告》。报告对行业相关各种因素进行具体调查、研究、分析，洞察行业今后的发展方向、行业竞争格局的演变趋势以及技术标准、市场规模、潜在问题与行业发展的症结所在，评估行业投资价值、效果效益程度，提出建设性意见建议，为行业投资决策者和企业经营者提供参考依据。