机器人赛道再添重磅玩家 又一巨头开始招兵买马 机器人行业发展趋势

据晚点LatePost 7月3日消息称，字节机器人团队已有约50人，计划年底扩充到上百人，并生产一些服务字节自己的电商履约需求，能在仓库里分拣、打包货物的机器人。

传统机器人方面，东方证券认为，从高频数据来看，机器人行业基本面或已现边际改善。

23年1-5月我国工业机器人累计产量18.2万台，同比增长5.3%，累计同比增速自22年四季度以来首次转正。长期来看，机器替人和国产化将是机器人行业的主要成长动力。

人形机器人上，中信证券称OpenAI、腾讯、小米、谷歌、英伟达等科技企业持续加注机器人领域，推动机器人技术创新与落地进程加速，机器人发展“硬件先行”，模组化零件为未来发展趋势，零部件厂商一体化布局提供整体解决方案，同步提升产业链地位，推动机器人产业降本增效与规模化落地。

公司方面，据国信证券整理：1)减速器环节：绿的谐波、中大力德;2)微电机环节：鸣志电器、江苏雷利、步科股份;3)丝杠环节：恒立液压、秦川机床;4)伺服环节：汇川技术、雷赛智能、禾川科技。

马斯克在2023年股东大会上展示人形机器人Optimus最新进展，并表示看好人形机器人的长期价值;前“华为天才少年”彭志辉转身创业人形机器人，获百度、高瓴、经纬等知名机构投资……

人形机器人不仅引发了人们对超越现实生活的无尽想象，更是吸引了科技巨头、技术人才和资本的倾力投入。

特斯拉人形机器人将亮相上海

2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办。智能机器人方面，本次大会现场将有二十余款机器人共同亮相，其中包括：有达闼搭载大模型对话能力的双足机器人、特斯拉人形机器人擎天柱、上理工小贝4.0等，多款为首发首秀。

6月15日，上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》;

6月28日，北京市人民政府办公厅印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》，随着北京、上海等城市政策持续加码，机器人行业有望进入高速发展阶段。

高性能钕铁硼是机器人伺服系统核心材料，随着机器人行业高速发展，稀土永磁行业有望迎来新增长极，重点推荐稀土永磁板块战略配置价值。

从年初爆红的“大模型”，到再次“走红”的人形机器人，机器人逐渐从“工具”进化成为“亲密伙伴”，让人们再次惊呼科技对于生活方式的改变。

未来，随着AI技术的不断成熟，人形机器人研发的突破，让“机器人走进普通人生活的愿景”越来越逼近现实。

以“大模型”为代表的技术爆发加速了人工智能产业的发展。为了抓住这一轮技术变革的浪潮，促进区域以及产业发展，多个一线城市开启了“追逐赛”。

以人工智产业发展高地北京为例，《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)》的发布是国内首个地方政府紧贴AI大模型产业化发展提出的专项措施。

当下正值Chat-GPT引发的“千模大战”打响，大模型可能为各行各业带来新的效率革命和体验升级。随着AI第一城北京行动了，上海、深圳、成都等地区都已陆续采取行动，抢占发展的“窗口期”。

根据中研普华研究院《2023-2028年国内机器人行业发展趋势及发展策略研究报告》显示：

天眼查数据显示，截至目前，人工智能相关企业近273.1万余家，其中，2022年新增注册企业73.2万余家，新增注册企业增速近41.4%;

其中，2023年1-5月，新增注册相关企业23.2万余家，新增注册企业平均增速66.7%。

天眼查研究院认为，大模型技术推动人工智能实现了一次历史性跨越，未来仍有广阔的持续创新空间。中国经济社会高质量发展为大模型创新提供了丰富场景和数据基础，人工智能在中国发展潜力巨大。

以人工智能等技术为依托，机器人相关产业蓬勃发展，释放出巨大的生产和科研价值。

天眼查报告显示，近10年来，机器人相关企业注册数量逐年上升，仅2021年新增机器人相关企业就达到12.39万家;2021年，我国制造业机器人密度达到322台/万人，相较2012年增长13倍。

目前，我国机器人产业已基本形成从零部件、整机到集成应用的全产业链体系。而其中最让前沿科技公司、普通消费者“着迷”的是以人形机器人为代表的智能移动机器人的出现，迭代。

人形机器人市场潜力巨大

具身智能最大的特质就是能够以主人公的视角去自主感知物理世界，用拟人化的思维路径去学习，从而做出人类期待的行为反馈，而不是被动的等待数据投喂。

人形机器人提供了各种基于人类行为的学习和反馈系统，为实现更复杂行为语义提供了迭代的基础和试验场。

因此，人形机器人的逐步完善也为具身智能的落地提供了方向，是具身智能的重要应用场景，也将为具身智能的迭代优化提供方向和空间。

虽然当前人形机器人的智能AI系统还不够成熟，但当前ChatGPT的出现已展现了生成式AI具备较强理解和生成对话能力，结合OpenAI投资人形机器人赛道，以及特斯拉等巨头的入局，看好未来人形机器人更快商业化落地。

人形机器人有望持续印证“AI软切硬”逻辑，有望成为“AI+”终极应用。

人形机器人需求潜力大，预计21-30年全球市场规模CAGR能达到71%。在智能制造、智能服务、人机协作等方面都将有广阔的应用场景。

据麦肯锡报告，到2030年，全球约有4亿个工作岗位将被自动化机器人取代，按20%渗透率和15-20万人形机器人单价来测算，全球人形机器人市场空间可达到12—16万亿元。2030年全球人形机器人市场规模855亿元。

机器人产业链由零部件、机器人本体、系统集成、终端用户四部分组成。

具体到投资机会，中航证券认为，从特斯拉人形机器人的发展来看，以软件+硬件形式相组合，算法等软件部分是其核心部件，公司倾向于通过汽车平台进行共享或进行自研，发挥供应链及技术优势;

对于硬件部分，包括减速器、伺服系统技术难度相对较低的部件，特斯拉或有外部采购需求，有着技术布局及规模化带来成本优势的零部件厂商有望受益。

我国机器人产业发展政策分析

机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”。我国机器人产业近年来发展迅速，目前正迎来升级换代、跨越发展的窗口期，为经济社会发展注入了强劲动能。

今年年初，工业和信息化部等部门印发了《“机器人+”应用行动实施方案》，提出深化重点领域“机器人+”应用。如何做强机器人产业集聚区?怎样让技术创新快人一步?在构建机器人产业高地的道路上，上海宝山区正在探索前行。

机器人的研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。在机器人领域流传着这样一句话：“全球机器人三分之一的产量在中国，而中国机器人三分之一的产量在上海。”

目前，上海宝山区全力推进产业转型，将机器人及智能制造产业明确为四大主导产业之一，推动产业高质量发展。不论产业链长度还是产业发展深度，宝山区都积极探索、先行先试，力图打出特色牌。

生产物流区的系统车间基本建成，各建筑单体陆续进入收尾阶段，工业设备即将进场安装……

在位于宝山区的上海机器人产业园，工业机器人领域的“超级智能工厂”初具雏形，主体建筑已基本完工，预计今年三季度，上海发那科智能工厂三期项目将竣工投产，年产值将达100亿元。

作为上海市重大工程，该工厂是发那科集团日本本土外最大的机器人基地，集研发、制造、销售于一体，未来将为下游应用企业提供工业机器人、智能机械产品等含金量、附加值更高的智能制造技术和服务。“

中国已连续9年成为世界最大的工业机器人市场，消费量由2.6万台快速增长至27.1万台，年均增长30%，日本总部非常看好中国市场。”发那科财务行政部副部长褚亮告诉记者。

凭借积淀多年的技术实力与制造业基础，宝山成功吸引发那科来此落户。那么，发那科三期智能工厂究竟“超级”在哪里?褚亮解释，该工厂将以集成创新输出更智能的制造解决方案。

换句话说，这座工厂将更“柔性”。在生产端，小批量、高精度的生产模式有助于提高设备利用率、出品更稳定;在需求端，企业能根据个性需求定制产品，并根据市场变化灵活应对，降本增效。

从2020年底项目开工奠基，到如今即将竣工投产，发那科智能工厂建设的顺利推进离不开高效的全生命周期服务。这就不得不提到发那科所在的园区——上海机器人产业园。

这是上海唯一以机器人命名的上海市特色园区，也是上海市八大智能制造核心园区之一。以园区为核心载体的宝山区成套智能装备产业集群，获评工信部2022年度中小企业特色产业集群。

《2023-2028年国内机器人行业发展趋势及发展策略研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。