担保行业调研及中国担保行业商业模式分析2023

担保行业发展如何?近年来，随着国民经济持续快速增长，中国担保行业取得了长足发展。尤其是金融危机以来，为了缓解中小企业资金紧张压力以及融资难等问题，国家在担保机构建立方面的推动力度逐渐加大，在此背景下各类资金看到契机，纷纷进入担保行业。担保行业涉及的业务领域较为广泛，为不同经济主体提供专业风险管理服务并承担相应的风险，在消费、投资、出口以及税收和财政等各个环节都能发挥其信用评级、信用增级以及信用放大的作用。

担保行业的主营业务主要是担保业务，类似于保险公司的保险业务，通过多数业务的保费收入(担保费用)覆盖少数业务的损失(代偿支出)。投资类业务运用自有资金投资，赚取利息收入获取收益，主要包括金融产品、委托贷款、小贷、信托计划。

担保行业承担促进中小企业发展，促进资金融通的作用，从诞生开始，就是未为了降低中小企业融资成本的政策使命，随着国家对中小企业的支持加大，政策的倾斜，普惠金融的提出，以及由政府牵头的建立的囊括市，县的担保体系的完整，担保行业迎来了春天。

人民银行、银保监会等金融管理部门认真贯彻落实党中央、国务院关于金融支持实体经济、缓解中小企业融资难融资贵的有关决策部署，推动中小企业信贷增量扩面降本，推动信用信息数据共享，做好监管评价激励考核督导，督促银行业金融机构加大对中小企业的服务力度。

一、中国担保行业商业模式分析

担保的实质是确保特定的债权人实现债权，以债务人或第三人的信用或者特定财产来督促债务人履行债务。担保行业最开始的出现就是为了解决中小企业融资难，降低银行风险。如今担保行业呈现性质多样化，满足政策性目的体现政策导向的“非盈利性质”的担保机构、盈利性的商业性担保机构和互助性担保机构呈现并存的局面。

担保公司获利方式主要是通过以担保业务、投资担保业务为基本的收入来源，以担保配套服务和财务顾问业务为短期利润的补充，通过开展资产管理和投资担保业务培育长期利润增长点。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国担保行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示：

担保行业发展现状指出，由于融资性担保业务对于银行授信过度倚赖，所以银担合作的收缩导致不少担保机构受到重创。因此，近年来不少融资性担保机构开始调整业务结构，逐步降低贷款担保业务的占比，推进业务的多元化发展。

数据显示，截至2019年末，融资性担保机构资产总额为1.80万亿元，同比增长了5.11%，资产总而进一步增加。2020年融资担保公司资产余额小幅增长。2019年由担保机构担保的债券在保余额为6945亿元;承担债券担保责任的担保机构数量分别为69家和51家，2020年随着担保机构间信用水平的分化，从事债券担保业务的机构数量有所下降。

目前，我国担保机构以融资性担保机构为主。2006年至今，全国融资性担保机构数量总体有增长趋势，由2006年的3366家增加至如今的8000家以上。值得关注的是，近年来我国积极促进融资担保行业健康发展，提高企业资质，加强监管，清退违规企业，融资担保机构数量波动变化，增速较2012年以前有明显放缓。2020年担保机构数量达到八千多家。2021年，总体来看，按剩余担保额排名的前十大融资担保公司的剩余担保额合计占总余额的比重为69.1%。具体来看，余额最大的是中债信用增进投资股份有限公司，占比11.1%;其次分别是占比10.3%的重庆兴农融资担保集团有限公司、占比8.3%的江苏省信用再担保集团有限公司和占比8.2%的重庆三峡融资担保集团股份有限公司。

二、中国担保行业业务收入分析

近年来，融资担保行业聚焦小微、“三农”主业，为服务经济社会薄弱领域，助力实体经济发展做出了积极努力。全行业持续减量增质、资本实力不断增强、业务规模持续扩大、普惠业务显著增长、行业整体风险有所缓解、财务指标总体趋好。

截至2020年末，全国融资担保行业的机构总数为5459家。其中国有融资担保机构2710家;融资担保在保余额3.79万亿元。其中，直接融资担保在保余额3.26万亿元，同比增长20.7%。融资担保行业整体处在持续减量增质的发展阶段，在此背景下，融资担保行业如何加快转型发展，提升服务能力，业内正积极进行实践探索。

三、中国担保行业发展特点分析

第一，从信用担保的业务领域看，尽管担保品种不断增加，但贷款信用担保仍是主要担保品种。融资性担保几乎均为短期流动性贷款担保。

第二，商业性担保成为主流。尽管信用担保体系设计的初衷是提供不以营利为目标的政策性金融服务，但在发展过程中，财政资源的有限性以及行业起步阶段相应运作和补偿机制并不完善。为弥补担保资金不足，各级政府开始引入民间资本，后期也有一些外资进入担保领域。在这种情况下，商业性担保很快占据主导地位。

第三，各级政府对信用担保机构给予了大量支持。在中央出台各项政策的引导下，各地纷纷安排专项资金，对融资性担保公司给予风险补偿，支持担保机构稳健经营。这些优惠政策经过不断延续和拓展，目前已经形成从业务补助、增量业务奖励、资本投入、代偿损失补偿等多个方面为担保机构提供支撑的政策体系。

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