芳纶行业竞争格局分析 2023芳纶纤维市场深度调研

一、芳纶纤维行业概况及应用

芳纶纤维全称为"芳香族聚酰胺纤维",英文为Aramid fiber(杜邦公司的商品名为Kevlar是芳纶纤维的一种，即对位芳纶纤维)，是一种新型高科技合成纤维，具有超高强度、高模量和耐高温、耐酸耐碱、重量轻等优良性能,其强度是钢丝的 5～6倍 ，模量为钢丝或玻璃纤维的2～3倍，韧性是钢丝的2倍，而重量仅为钢丝的1/5左右，在560度的温度下，不分解，不融化。它具有良好的绝缘性和抗老化性能，具有很长的生命周期。芳纶的发现，被认为是材料界一个非常重要的历史进程。

从产业链来看，两种芳纶的上游原材料以及工艺存在一定的差异，间位芳纶的上游合成材料主要是间苯二甲酰氯、和间苯二胺;对位芳纶主要是对苯二甲酰氯和对苯二胺。此外两者之间的聚合工艺也存在区别。

芳纶纤维是重要的国防军工材料，为了适应现代战争的需要，目前，美、英等发达国家的防弹衣均为芳纶材质，芳纶防弹衣、头盔的轻量化，有效提高了军队的快速反应能力和杀伤力。在海湾战争中，美、法飞机大量使用了芳纶复合材料。

除了军事上的应用外，现已作为一种高技术含量的纤维材料被广泛应用于航天航空、机电、建筑、汽车、体育用品等国民经济的各个方面。在航空、航天方面，芳纶由于质量轻而强度高，节省了大量的动力燃料，据国外资料显示，在宇宙飞船的发射过程中，每减轻1公斤的重量，意味着降低100万美元的成本。

除此之外，科技的迅猛发展正在为芳纶开辟着更多新的民用空间。据报道，目前，芳纶产品用于防弹衣、头盔等约占7～8%，航空航天材料、体育用材料大约占40%;轮胎骨架材料、传送带材料等方面大约占20%左右，还有高强绳索等方面大约占 13%。

由于芳纶具有低密度、高模量、高强度、耐切割、耐腐蚀、耐高温、绝缘和阻燃等优异性能，广泛应用于航空航天、军工国防、交通运输、电子通讯、轮胎橡胶、安全防护、体育休闲、环境保护等领域，是国防建设和经济发展的重要功能性材料。芳纶1313的耐高温性、尺寸稳定性以及耐化学性，使其在高温滤材领域占据主导地位。芳纶滤材广泛用于化工厂、火电厂、碳黑厂、水泥厂、石灰厂、炼焦厂、冶炼厂、沥青厂、喷漆厂以及电弧炉、油锅炉、焚化炉的高温烟道和热空气过滤，既能有效除尘，又能抵抗有害烟雾的化学侵蚀，同时有助于贵重金属的回收。

二、芳纶纤维行业市场竞争格局分析

目前全球芳纶产能在14-15万吨左右，其中4万多吨为间位芳纶，8-9万吨为对位芳纶，2020年受疫情影响，全球芳纶需求有所下降，为8-9万吨，同比下滑了20%左右。目前全球芳纶纤维整体已出现供过于求局面，但其中对位芳纶的供求形势依旧偏紧。

芳纶主要分为两种，对位芳酰胺纤维(PPTA)和间位芳酰胺纤维(PMIA)，自20世纪60年代由美国杜邦(DuPont)公司成功地开发出芳纶纤维并率先产业化后，在30多年的时间里，芳纶纤维走过了由军用战略物资向民用物资过渡的历程，价格也降低了将近一半。现在国外芳纶无论是研发水平还是规模化生产都日趋成熟。

从市场竞争来看，海外巨头长期占领芳纶市场，国内企业对位芳纶布局较多，有效产能有限。由于对位芳纶的技术要求相对较高，海外企业较早进行基础突破，并实现产能规模化放大，因而在全球范围内，对位芳纶行业呈现寡头垄断格局。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国芳纶纤维市场深度全景调研及投资前景分析报告》显示：

在芳纶纤维生产领域，对位芳酰胺纤维发展最快，产能主要集中在日本和美国、欧洲。如美国杜邦的Kevlar纤维，荷兰阿克苏诺贝尔(Akzo Nobel)公司(已与帝人合并)的Twaron纤维，日本帝人公司的Technora纤维及俄罗斯的Terlon纤维等。间位芳酰胺纤维的品种有 Nomex、Conex、Fenelon纤维等。美国的杜邦是芳纶开发的先驱，他们无论在新产品的研发、生产规摸上，还是在市场占有率上都是世界一流水平，仅他们生产的Kevlar纤维，目前就有Kevlar一49、Kevlar-29等十多个牌号，每个牌号又有数十种规格的产品。

芳纶纤维消费旺盛，数据显示，2020年我国对位芳纶需求量约1.3万吨，同比增长13.0%，近5年复合增速12.2%。但是，我国对位芳纶产量仍不足3000吨，进口量超过1万吨，自给率只有约23%。

目前商品化对位芳纶的生产主要采用低温溶液缩聚法进行生产。该生产工艺以对苯二胺和对苯二甲酰氯为原料，在极性溶剂N-甲基吡咯烷酮(NMP)中缩聚来制得对位芳纶，因而对位芳纶树脂的合成、纺丝液的制备工艺以及芳纶的纺丝工艺都尤为重要。

三、芳纶纤维行业市场未来发展趋势预测

我国对位芳纶未来5年市场需求增长率将保持在10%左右，到2025年需求量将达到2万吨，预计2025年我国芳纶需求将达到3.5万吨。

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