中电联发布《2023年上半年全国电力供需形势分析预测报告》:全国电力供需形势预测2023

中电联发布《2023年上半年全国电力供需形势分析预测报告》

(一)电力消费需求情况

上半年，全国全社会用电量4.31万亿千瓦时，同比增长5.0%，增速比上年同期提高2.1个百分点，上半年国民经济恢复向好拉动电力消费增速同比提高。分季度看，一、二季度全社会用电量同比分别增长3.6%和6.4%;一、二季度两年平均增速分别为5.0%和4.3%。

一是第一产业用电量577亿千瓦时，同比增长12.1%，保持快速增长势头。分季度看，一、二季度第一产业用电量同比分别增长9.7%和14.2%。分行业看，农业、渔业、畜牧业上半年用电量同比分别增长7.9%、11.9%、18.5%。电力企业积极助力乡村振兴，大力实施农网巩固提升工程，推动农业生产、乡村产业各领域电气化改造，拉动第一产业用电量快速增长。

二是第二产业用电量2.87万亿千瓦时，同比增长4.4%，保持中速增长。其中，一、二季度同比分别增长4.2%和4.7%。上半年制造业用电量同比增长4.3%。分大类看，高技术及装备制造业上半年用电量同比增长8.1%，超过制造业整体增长水平3.8个百分点;一、二季度同比分别增长4.0%和11.7%。上半年，电气机械和器材制造业用电量同比增长26.0%，其中光伏设备及元器件制造业用电量同比增长76.7%;汽车制造业、医药制造业用电量同比增速超过10%。在新能源汽车的快速发展带动下，新能源车整车制造上半年用电量同比增长50.7%。四大高载能行业上半年用电量同比增长2.5%，其中，一、二季度同比分别增长4.2%和0.9%;黑色金属冶炼和压延加工业上半年用电量同比下降1.6%，季度增速从一季度增长2.7%转为二季度下降5.6%。消费品制造业上半年用电量同比增长3.0%，季度用电量增速从一季度的下降1.7%转为二季度增长7.1%;食品制造业、酒/饮料及精制茶制造业上半年用电量增速超过5%。其他制造业行业上半年用电量同比增长8.1%，其中，一、二季度同比分别增长5.2%和10.7%;上半年石油、煤炭及其他燃料加工业用电量同比增长13.7%。

三是第三产业用电量7631亿千瓦时，同比增长9.9%，疫情后恢复较快增长势头。其中，一、二季度同比分别增长4.1%和15.9%，两年平均增速分别为5.3%和7.9%。随着疫情的影响逐步消除，服务业经济呈稳步恢复态势。租赁和商务服务业、住宿和餐饮业、交通运输/仓储和邮政业、批发和零售业上半年用电量同比增速处于13%至15%之间，这四个行业二季度用电量同比增速均超过20%，疫情后恢复态势明显。电动汽车高速发展，拉动充换电服务业上半年用电量增长73.7%。

四是城乡居民生活用电量6197亿千瓦时，同比增长1.3%，增速较低。其中，一、二季度同比分别增长0.2%和2.6%，气温偏暖以及上年同期高基数是一季度低速增长的主要原因;一、二季度两年平均增速分别为5.9%和5.0%。上半年共有12个省份城乡居民生活用电量同比为负增长，其中，上海、新疆同比分别下降6.4%和5.9%，西藏、湖南、湖北、江苏同比下降幅度超过2%。

五是全国共有29个省份用电量正增长，东部和西部地区用电量增速相对领先。上半年，东、中、西部和东北地区全社会用电量同比分别增长5.7%、2.3%、5.7%和4.8%。上半年全国共有29个省份全社会用电量为正增长，其中，海南、内蒙古、青海、广西、西藏5个省份同比增速超过10%。

(二)电力生产供应情况

上半年，全国新增发电装机容量1.4亿千瓦;截至2023年6月底全国全口径发电装机容量27.1亿千瓦，同比增长10.8%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业延续绿色低碳转型趋势。

一是电力投资同比增长32.2%，非化石能源发电投资占电源投资比重达到88.6%。上半年，重点调查企业电力完成投资5373亿元，同比增长32.2%。分类型看，电源完成投资3319亿元，同比增长53.8%，其中非化石能源发电投资2940亿元，同比增长60.9%，占电源投资的比重达到88.6%。太阳能发电、核电、风电、火电、水电投资同比分别增长113.6%、56.1%、34.3%、13.0%和10.6%。电网工程建设完成投资2054亿元，同比增长7.8%。

二是新增太阳能发电装机占总新增装机比重达到55.6%，6月底全国累计非化石能源发电装机容量占比上升至51.5%。上半年，全国新增发电装机容量1.4亿千瓦，同比多投产7186万千瓦;其中，新增并网太阳能发电装机容量7842万千瓦，同比多投产4754万千瓦，占新增发电装机总容量的比重达到55.6%。截至6月底，全国全口径发电装机容量27.1亿千瓦;其中，非化石能源发电装机容量13.9亿千瓦，同比增长18.6%，占总装机容量比重为51.5%，同比提高3.4个百分点。分类型看，6月底水电装机4.2亿千瓦，其中，常规水电3.7亿千瓦，抽水蓄能4879万千瓦;核电5676万千瓦;并网风电3.9亿千瓦，其中，陆上风电3.6亿千瓦、海上风电3146万千瓦;并网太阳能发电4.7亿千瓦。火电13.6亿千瓦，其中煤电11.4亿千瓦，占总发电装机容量的比重为42.1%，同比降低3.4个百分点;气电1.2亿千瓦。

三是水电发电量同比下降22.9%，煤电发电量占全口径总发电量的比重保持在六成，充分发挥兜底保供作用。上半年，全国规模以上电厂发电量4.17万亿千瓦时，同比增长3.8%。其中，规模以上电厂水电发电量同比下降22.9%，主要水库蓄水不足以及今年以来降水持续偏少，叠加上年同期高基数等因素，导致今年以来水电发电量同比持续下降，且降幅扩大，5、6月水电发电量同比分别下降32.9%和33.9%。上半年，规模以上电厂火电、核电发电量同比分别增长7.5%和6.5%。全口径并网风电发电量同比增长21.2%。煤电发电量占全口径总发电量比重为58.5%，煤电仍是当前我国电力供应的最主要电源，有效弥补了水电出力的大幅下降，充分发挥了兜底保供作用。

四是风电、火电、核电发电设备利用小时同比分别提高83、84、97小时。上半年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时1733小时，同比降低44小时。分类型看，水电1239小时，同比降低452小时，其中，常规水电1330小时，同比降低498小时;抽水蓄能612小时，同比提高32小时。火电2142小时，同比提高84小时;其中，煤电2244小时，同比提高104小时;气电1136小时，同比提高47小时。核电3770小时，同比提高97小时。并网风电1237小时，同比提高83小时。并网太阳能发电658小时，同比降低32小时。

五是跨区输送电量同比增长11.7%，跨省输送电量同比增长6.1%。上半年，全国新增220千伏及以上输电线路长度1.69万千米，同比多投产314千米;新增220千伏及以上变电设备容量(交流)1.26亿千伏安，同比少投产1027万千伏安。上半年，全国完成跨区输送电量3654亿千瓦时，同比增长11.7%。分区域看，华北外送电量增长50.1%;东北送华北电量增长79.9%;华中外送电量增长2.3%;西北外送电量增长1.9%，占全国跨区送电量的41.8%;西南外送电量同比减少10.3%，主要因水电出力下降较多导致外送电量减少;南方区域外送电量增长16.6%。上半年，全国跨省输送电量8199亿千瓦时，同比增长6.1%，其中，内蒙古外送1388亿千瓦时，占全国跨省输送电量的16.9%，同比增长15.7%;四川、云南外送电量同比分别减少12.9%和23.2%，主要因来水偏枯导致水电出力明显受限以及上年同期基数较高。

(三)全国电力供需情况

上半年，电力行业全力以赴保安全、保民生、保重点供电，电力系统安全稳定运行，电力供需总体平衡。受来水偏枯、电煤供应紧张等因素叠加影响，西南地区少数省级电网在部分时段电力供需形势较为紧张，通过供需两端协同发力，守牢了民生用电安全底线。

全国电力供需形势预测2023

(一)电力消费预测

综合考虑宏观经济、夏季气温、上年基数等因素，根据不同预测方法对全社会用电量的预测结果，并结合电力供需形势分析预测专家的预判，综合判断，预计2023年全年全社会用电量9.15万亿千瓦时，同比增长6%左右，其中下半年全社会用电量同比增长6%～7%。

(二)电力供应预测

在新能源发电快速发展带动下，预计2023年全年全国新增发电装机规模将有望历史上首次突破3.0亿千瓦，其中新增非化石能源发电装机规模超过2.3亿千瓦。2023年底全国发电装机容量预计将达到28.6亿千瓦，同比增长11.5%左右。非化石能源发电装机合计15.1亿千瓦，占总装机容量比重上升至53%左右，同比提高3个百分点;其中，水电4.2亿千瓦、并网风电4.3亿千瓦、并网太阳能发电5.3亿千瓦、核电5846万千瓦、生物质发电4500万千瓦左右。2023年底并网风电和太阳能发电合计装机容量将达到9.6亿千瓦，占总装机比重达到三分之一，同比提高4个百分点左右。

(三)电力供需形势预测

用电负荷方面，国民经济恢复向好叠加今年夏季全国大部地区气温接近常年到偏高，预计夏季全国最高用电负荷比2022年增加8000万千瓦至1亿千瓦。电力供应方面，实际增加的稳定有效供应能力低于用电负荷增加量，此外，降水、风光资源、燃料供应等方面存在不确定性。从供需平衡看，在来水、燃料供应和机组运行总体正常情况下，预计2023年迎峰度夏期间全国电力供需总体紧平衡，其中，华东、华中、南方区域高峰时段电力供需形势偏紧，华北、东北、西北区域电力供需基本平衡。

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