2023集成电路行业深度调研报告 集成电路进口与出口规模现状

集成电路进口与出口规模现状

新技术推动全球集成电路产业进一步发展。根据数据显示，预计 2025 年全球集成电路市场规模将达到 4,750亿美元，2020 年至 2025 年年复合增速达 6.0%。预计 2025 年中国集成电路产业销售额将达到 18,932 亿元，2020 年至 2025 年年均复合增速达 16.2%。

集成电路出口方面，2023年1-4月，我国对前十大贸易伙伴的出口金额基本都有两位数同比下降，仅日本与中国香港地区对出口额贡献过正向拉动，美国的出口拉动度在1-4月均为负值，对出口下降影响显著。从产品角度看，集成电路和手机是我国主要的电子信息出口产品，笔记本电脑和手机对出口额下降影响较大。2022年以来，我国电子信息产品出口货量效应维持负值，价格效应呈震荡走势。

集成电路进口方面，2023年1-4月，我国集成电路进口量价齐降，其中，我国前十大贸易伙伴集成电路进口金额基本均有两位数同比下降，仅日本贡献过正向拉动，中国台湾地区和韩国的进口拉动度保持负值，对集成电路进口下降影响较大。从集成电路产品角度看，其他用作处理器及控制器的集成电路、其他用作存储器的集成电路和其他集成电路是我国主要的集成电路进口品类，集成电路各细分产品进口拉动度均为负值，其他用作处理器及控制器的集成电路和其他用作存储器的集成电路对整体集成电路进口下降影响较大。

中研普华产业研究院出版的《2023-2028年集成电路市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》显示

2023集成电路行业深度调研报告 集成电路进口与出口规模现状

随着集成电路产业的发展，亟需加大集成电路产业资金倾斜比例，引进高端人才，加快产业融合，强化产业创新，实现全产业资源的高效利用。长三角地区是中国集成电路产业基础最扎实、技术最先进的区域，产业规模占全国半壁江山，设计、制造、封测、装备、材料等产业链全面发展。其中集成电路制造行业本土企业有中芯国际、华虹集团、合肥睿力、华润微电子等。

近年来，在集成电路行业整体规模得到较大扩张的同时，也推动了设计、制造、封测等子行业的共同发展。除了行业规模显著增长外，集成电路行业的产业结构也不断优化，附加值较高的设计环节销售额成为集成电路产业链中比重最大的环节，且其占集成电路行业总销售额比例稳步提高。

进入2023年，仅日本在3月对集成电路进口贡献过正向拉动，1-4月日本的出口拉动度分别为-0.6%、0.0%、2.3%、-0.2%。拉动度绝对值较大的贸易伙伴有中国台湾地区和韩国，1-4月中国台湾地区的进口拉动度为-13.9%、-5.7%、-6.3%和-10.5%，韩国的拉动度为-9.8%、-5.4%、-6.4%和-5.3%，两国对我国集成电路进口下降的影响较大。

2023年1-4月，我国前十大贸易伙伴集成电路进口总金额同比基本均有两位数下降。按贸易伙伴统计，中国台湾地区占据我国集成电路进口的绝对主导地位，2023年1-4月，从中国台湾地区进口集成电路的累计金额达到409.09亿美元，同比下降24.39%，同期我国对前十大贸易伙伴的集成电路累计进口金额基本都有两位数同比下降，仅日本(70.29亿美元)实现同比增长，同比增幅为9.29%。

2023年以来，其他用作处理器及控制器的集成电路、其他用作存储器的集成电路和其他集成电路是我国主要的集成电路进口产品。从产品角度出发，2023年1-4月，其他用作处理器及控制器的集成电路是累计进口金额最高的品类，进口额超过450亿美元。此外，本期各类集成电路产品累计进口金额均同比两位数下降，其中用作存储器的多元件集成电路进口同比降幅最大，达40.24%，其他多元件集成电路进口同比降幅最小，达14.81%。

2023年以来，集成电路各细分产品进口拉动度均为负值，其他用作处理器及控制器的集成电路和其他用作存储器的集成电路对整体集成电路进口下降影响较大。

从产品拉动度出发，集成电路各品类进口拉动度在2023年1-4月始终为负值，其中，其他用作存储器的集成电路和其他用作处理器及控制器的集成电路进口拉动绝对值较大，对集成电路整体进口下降的影响较大。1-4月，其他用作存储器的集成电路进口拉动度为-13.3%、-6.4%、-7.5%、-4.6%，其他用作处理器及控制器的集成电路进口拉动度为-13.6%、-6.1%、-5.1%、-9.7%。

随着全球电子信息产业的快速发展，近年来全球集成电路行业整体呈现快速增长的趋势。

我国集成电路产业发展迅速，产业链各大环节中封装测试环节已经基本达到世界先进水平，设计环节在高端处理器和高端模拟器件等领域与世界先进水平还存在 5-10 年的差距，制造环节在成熟制程领域已经站稳脚跟，但先进制程领域仍然与世界先进水平存在 10-15 年的代差。增强 IC 设计和制造能力，推动芯片国产替代迫在眉睫。

全球集成电路市场几乎被美国、韩国、日本、中国台湾等国家和地区的企业所垄断。我国高端芯片产品被高通、英特尔、英伟达、博通等国外头部厂商垄断，国产自给率较低，需要大量依赖进口以满足国内日益增长的芯片需求。

在市场竞争方面，集成电路企业数量越来越多，市场正面临着供给与需求的不对称，集成电路行业有进一步洗牌的强烈要求，但是在一些集成电路细分市场仍有较大的发展空间，信息化技术将成为核心竞争力。

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