中国硅片行业竞争格局 中国硅片行发展前景分析

硅片是光伏产业重要材料之一，我国硅片在全球范围占据着主导地位，一直以来，我国硅片的出口量远远大于进口量。

从成本占比来看，硅片在半导体材料中市场占比达到37%，为第一大半导体材料。从产业链地位来看，硅片作为半导体产业链的起点，直接影响芯片的制造质量，因此，硅片制造业有着举足轻重的地位。而硅片的应用与硅片尺寸密切相关。

从产能地区分布情况来看，我国是全球最大的光伏硅片生产国，随着近年来我国光伏硅片企业的产业布局进程不断加快，我国光伏硅片在全球市场占比也随之不断提升。

虽然硅片产量增长，但太阳能硅片行业市场集中度较高，在国内硅片主要生产企业有隆基股份、南玻A、晶澳科技、亿晶光电等企业。由于硅片分选机产能集中，以及随着技术的改进，硅片分选机工作效率的提升，硅片分选机市场需求增长缓慢。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国硅片行业竞争格局分析及发展前景预测报告》显示：

硅片一般是指由单晶硅切割成的薄片，直径有6英寸、8英寸、12英寸等规格，主要用来生产集成电路。硅片只是原料，芯片是成品。硅片是制作集成电路的重要材料，通过对硅片进行光刻、离子注入等手段，可以制成各种半导体器件。用硅片制成的芯片有着惊人的运算能力。

中国硅片行业竞争格局 中国硅片行发展前景分析

硅片是制作集成电路的重要材料，通过对硅片进行光刻、离子注入等手段，可以制成各种半导体器件，用硅片制成的芯片有着惊人的运算能力，科学技术的发展不断推动着半导体的发展。

当前，国内硅片市场仍主要由TCL中环和隆基绿能占据，2021年两家单晶硅片合计出货占比约49%。华福证券邓伟表示，上游供给瓶颈打开或将导致硅片环节竞争加剧。不过，考虑三四线企业将面临较大压力，龙头企业具有显著的α，包括技术领先性(单台炉产、优片率等)、高纯石英砂保供，因此最终市场份额将再向头部集中，且一二线龙头更能留住利润。

国内硅片产业的壮大离不开上下游产业链的协同发展，只有装备及材料的不断国产化才能使产品更具市场竞争力。硅片制备作为半导体产业链中重要的一个环节，在接下来的发展中机遇与挑战将会并存，对于国内所有半导体材料人来说任重而道远。

今年以来，硅料价格持续高企在给硅料企业带来高利润的同时，也压缩了下游环节的利润空间。随着相关部门的约谈和硅料产能的释放，硅料价格终于出现松动。

国内硅片产业的壮大离不开上下游产业链的协同发展，只有装备及材料的不断国产化才能使产品更具市场竞争力。长期以来，国内硅片环节呈现出隆基股份和中环股份的双寡头格局。隆基股份在硅片行业市占率为43%，中环股份市占率为26%，二者合计占比达到69%。二者先后宣布降价也引来了资本市场震动。

近年来，光伏硅片企业的扩产速度迅猛。2022年初，硅片环节产能规模约367GW，预计年底可达到536GW，增幅达到46%;预计2023年底可达到731GW，同比提升36%。

而硅料增量供应将导致进口高纯石英砂出现供应制约硅片产出瓶颈。根据广发证券的数据，2022/2023年大尺寸硅片产能分别为498/753GW，随着硅料新增产能释放，将大幅推动硅片对石英坩埚的使用需求。

目前，国内主流硅料企业12月的硅料长单均暂未落地，个别小厂有少量成交且成交价格明显下滑，价格跌破300元/公斤。在硅片环节近期价格呈现下跌趋势且多在去库存的情况下，下游对硅料采购意愿不强，整体更加谨慎，观望情绪浓厚。

本报告根据硅片行业的发展轨迹及多年的实践经验，对中国硅片行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国硅片行业将面临的机遇与挑战，对硅片行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。

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了解更多行业数据详情，可以点击查阅中研普华产业研究院的《2023-2028年中国硅片行业竞争格局分析及发展前景预测报告》。