2023种植牙行业报告 未来国产种植牙有望实现进口替代

2月以来，包括河南、安徽、广东、河北、湖南等省份均相继发布了开展口腔种植医疗服务价格调控工作相关通知。

具体来看，河南省方面，自2023年2月10日起，河南单颗常规种植牙医疗服务价格全流程调控目标为4300元，单颗常规种植全流程费用不高于调控目标的97%。价格调控后，河南省口腔种植医疗服务价格平均降幅近50%。

集采前价格较高的士卓曼、登士柏、诺保科种植体系统从原采购中位价5000元降至1850元左右，市场需求量最大的奥齿泰、登腾种植体系统从原采购中位价1500元左右降至770元左右。集采后产品降价效果明显，消费者直接受益。

另外，全国近1.8万家医疗机构参与此次集采，其中包括1.4万家民营医疗机构，整体需求量达287万套种植体系统，约占国内年种植牙数量(400万颗)的72%，预计每年可节约患者费用40亿元左右。民营医疗机构的加入，也让种植牙集采打开了更大的议价空间。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国种植牙行业市场深度分析及发展趋势研究报告》显示：

口腔种植是缺牙修复的重要方式，与固定义齿、可摘义齿等常规修复方式相比，种植牙的功能、结构、外观更接近天然牙。随着生活水平的提高和人口老龄化程度的加深，我国种植牙需求连续呈现两位数的高速增长。截至2021年，我国人口总缺牙数达到26.42亿颗，潜在种植牙数量1888万颗。

公立医疗机构采购高端品牌种植体4000元至6000元每套，其他种植体2000元至3500元每套，流通过程存在价格虚高空间。第三方加工厂采购的牙冠大多在1000多元，自制牙冠价格更高。同时，医疗部分费用，以各省份公立医疗机构单颗常规种植为例，医疗服务部分的平均费用超过6000元，一些省市费用超过9000元，已经成为种牙贵的重要原因之一。

目前我国种植牙市场规模为297亿元，假设我国种植牙纳入医保渗透率达韩国水平，价格为目前 50%，则种植牙年市场规模可达3352亿元。即使没有纳入医保，达到发达国家水平以每万人200颗计算，按目前价格的一半计算，市场规模达1060亿元。

种植牙行业市场现状

随着人口老龄化的加深，和人们生活水平的提升，我国口腔医疗市场加速扩容。2021年中国口腔医疗服务市场规模达1461亿元，同比增长16.2%。这其中，种植牙是口腔医疗服务项目中发展最快的细分领域之一，有着口腔领域明珠之称。根据行业现状测算，口腔种植市场规模约占整个口腔医疗服务市场的25%左右，即2021年我国口腔种植服务市场规模约为365亿元。

种植牙由种植体、基台、牙冠组成。从消费端看，种植牙手术所需材料除种植体、基台、牙冠外，还包括修复材料。在患者支付的种植牙费用中，除流向口腔医院外，10.4%用于种植体，9.6%用于修复材料，3.5%用于牙冠，合计约占种植牙总费用的四分之一。

2021年6月，国家医保局等八部门联合发布《关于开展国家组织高值医用耗材集中带量采购和使用的指导意见》。按照国家组织、联盟采购、平台操作的总体思路，探索完善集采政策，逐步扩大覆盖范围，促进高值医用耗材价格回归合理水平，减轻患者负担，降低企业交易成本，净化流通环境，引导医疗机构规范使用，更好保障人民群众病有所医。

一颗种植牙的价格可以简单分成医疗服务费用和种植牙耗材两大类，此前民营口腔机构参与此次集采也是按照这两大类向医保局报备的自身收费价格。对医保定点机构而言，4月20日之后，将按照不高于调控目标的价格收取单颗常规种植牙医疗服务费，各地略有不同。

2020年我国种植牙数量为406万颗左右，是全球增长最快的种植牙市场之一，我国种植牙市场规模已近1600亿元。按照中国的人口基数和老龄化发展水平，保守估计，中国的种植牙市场还有10倍以上的增长潜力。基于人口总数之大，中国是全球增长最快的种植牙市场之一，尤其是在口腔卫生理念尚未全面普及的情况下，三、四线及以下城市亟待解决的“牙”数量众多。

未来国产种植牙有望实现进口替代

据统计，获得我国医疗器械产品注册证的种植体国产企业主要有17家，但目前尚未形成规模。截至2021年7月底，获得我国医疗器械产品注册证的种植体国外企业有36家，以韩国、美国、德国、瑞士企业为主。国产种植体定位和韩系接近，但上市时间短，市场份额仅在7%左右，产品仍需经过市场检验获得认可。

从市场竞争格局来看，目前我国种植牙市场主要以外资品牌为主，市占率达到8成多，其中又以韩系品牌占据主导，而中国本土品牌总计仅有20%的市场份额。在未来千亿潜力空间刺激下，行业有望加速洗牌。

未来国产种植牙有望实现进口替代。目前，国内种植牙发展仍处在初期，种植牙医生存在不足，以及存在大量的二三线空白市场。随着临床数据的积累，临床需求反馈到产品的微创新，到和更多的医院合作，拓展品牌知名度有望切到更多份额，进而实现进口替代。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国种植牙行业市场深度分析及发展趋势研究报告》。