光模块再迎新进展 1.6T已有大客户明确需求 行业有望加速产业化

据E公司报道，中际旭创8月14日表示，AI大客户目前已明确提出了1.6T(光模块)的需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU需求。

预计2024年1.6T的进度主要为测试、认证以及小批量需求。真正的规模上量则会在2025年开始。同时预计800G在2025年仍然会呈现持续的需求。

光通信著名咨询机构LightCounting近日发布了的《超级数据中心光学报告》指出，未来5年用于AI集群的以太网光模块总销售额将达到176亿美金，占到了所有以太网光模块市场38%。

同时，LightCounting指出英伟达AI系统的新设计需要更多光学器件，未来两年英伟达网络的部署可能需要200万个400GSR4和600万个800GSR8光模块。

中信建投认为，无论是训练还是推理，2023年-2024年期间800G都将是AI数据中心的首选，但1.6T光模块有望在2024年下半年小批量出货，升级周期缩短，预计提早一年左右。从下游的客户来看，英伟达、谷歌和亚马逊可能会是1.6T光模块的主要需求客户。

以英伟达的GH200架构为例，假设PCIe和NVLink的下一代带宽增加一倍，那么在训练场景下，非常乐观的情况下H100与1.6T光模块对应比例有望达到 1:12。

公司方面，中信建投表示，包括：多家光模块公司已经在积极布局，包括中际旭创、Coherent、新易盛、华工科技、剑桥科技、光迅科技等，

而硅光和薄膜铌酸锂的集成化方案在800G时代份额尚不高，但在多通道的封装方案中仍然具备一定的优势，因此在1.6T光模块时代有突破的可能性，包括源杰科技、光库科技等公司。

光模块是光纤通信中的重要组成部分：是实现光信号传输过程中光电转换和电光转换功能的光电子 器件。

光模块由光器件、功能电路和光接口组件等组成，其中核心构成器件是光收发器件，主要包 括TOSA，ROSA。 

光模块的是完成光电转换的器件，在光模块的发送端电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收 端再把光信号转换成电信号。

数通市场是光模块增速最快的市场：光模块目前主要应用市场包括数通市场、电信市场 和新兴市场，其中数通市场增速最快，已超越电信市场成为第一大市场，是光模块产业未来的主流增长点。

随着数字经济、光纤入户场景的不断拓展，光通信器件产品下游需求越来越高。

另外，随着流量增长和技术升级，各类场景对中游成品光模块的速率要求不断增加，光模块产品速率提升趋势显著，迭代也不断加速，为满足日益增长的光通信器件需求，我国已逐步形成了完善的光模块产业链体系。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国光模块行业深度调研与投资战略研究报告》显示：

光模块(Optical Modules)作为光纤通信中的重要组成部分，是实现光信号传输过程中光电转换和电光转换功能的光电子器件。光模块工作在OSI模型的物理层，是光纤通信系统中的核心器件之一。

它主要由光电子器件(光发射器、光接收器)、功能电路和光接口等部分组成，主要作用就是实现光纤通信中的光电转换和电光转换功能。

光模块处于光通信产业链中游。光通信产业链包括光通信器件(含芯片)、光纤光缆和光整机设 备。

光模块厂商从上游企业采购光芯片及电芯片、光组件等原材料，经过集成、封装、测试合格 后供给设备集成商整合为有对应需求的光通信设备，应用于电信及数据中心市场。 光器件和光芯片是光模块的两大核心部件，成本占比最高。

以联特科技的成本构成为例，其中光 器件占比36.5%，集成电路芯片占比22.4%，光芯片占比18.5%。 光器件是光模块的重要组成部 分，在成本中占比最高。

光模块最早出现在1999年，光模块在20多年的时间里取得了显著的技术进步，支持的速率也从最初 的不到10Gbps发展到目前最高的800Gbps。 光模块的发展经历了从固定化到小型化和可热插拔的演进过程。

最初的1X9封装逐渐转向小型化和可 热插拔的方向，随后出现了GBIC模块作为独立模块使用，但体积较大限制了光口密度。

为了满足高 密度需求，SFP光模块诞生，体积更小且具备可热插拔功能，成为广泛应用的标准接口。随后出现 了更多小型化、高速率、低成本的封装方式，如XENPARK、XPARK、XFP、CFP、SFP+等，不断 提升速率和降低成本。

2023年中国光模块行业发展现状 高速光模块市场将持续扩大

2023年，随着5G时代的到来和数字化转型的加速推进，高速光模块市场将持续扩大。

未来，高速率光模块将成为光模块市场的一个重要增长点。未来，光模块将会朝着更高的集成度方向发展。光模块的集成化将成为未来光模块行业的一个重要趋势。

通过提高集成度，可以大幅减小光模块的体积和功耗，提高光模块的性能和稳定性。因此，集成光模块将会成为未来光模块行业的一个重要发展方向。

多因素促进光模块市场持续高增。随着通信技术的发展需求、数据中心的扩张需求、光通信技术的 成熟和成本下降，使得全球光模块市场快速增长。

预计光模块市场2021-2025 年的复合年增长率为11%，预测 2025 年全球光模块市场将达到113亿美元。

国产厂商光模块竞争力增强，份额不断提升。得益于国内光模块企业的技术进步和产业链集成能力 增强，光模块逐步实现国产替代。

2021年，光迅科技、中际旭创、海信宽带、昂纳信息进入全球前 十，合计占据全球26%的市场份额。国内光模块供应链健全，可以出口海外，相对于光通信其他领域，光模块业绩弹性更大。

预计至2026年全球光模块市场规模达209 亿美元。数据统计，2020年全球光模块市场 规模达96亿美元，其中电信市场43亿美元，占比45%，数通市场53亿美元，占比5 5%。

随着5G商用时代的来临，在高数据速率模块应用、大型云服务和国家电信运营商推动的驱动下，光模块市场将进入新的增长周期，预测2026年光模块市场产生的收入有望达到209亿美元，2020-2026年的整体复合年增长率预计为14%;

其中电信市场收入规模为58亿美元，2020-2026年复合年增长率为5%，数通市场收入规模为151亿美元，2020-2026年复合年增长率为19%。

随着数字化时代的到来，互联网行业的快速发展，网络通信设备行业的发展也在逐渐加速。光模块作为网络设备的重要组成部分，也在不断创新和发展。随着光模块市场的扩大和竞争的加剧，市场将更加多元化和竞争激烈。

总之，光模块行业的发展趋势涉及到许多方面，包括高速率、高容量、光纤化、数字化和绿色环保等。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国光模块行业深度调研与投资战略研究报告》。