中国涤纶年产量占全球86% 涤纶短纤维行业市场机遇

涤纶是聚对苯二甲酸乙二酯纤维在我国的商品名称，是指大分子链中的链节通过酯基相连的成纤聚合物纺制的合成纤维。涤纶根据纺丝加工后的产品长度分为涤纶长丝和涤纶短纤维。

随着涤纶产业的发展，常规涤纶生产技术日益成熟，产能规模持续扩大。产业链下游应用领域日益拓宽、消费者的资源节约与环保意识不断增强，各国开始注重发展差别化、美观化、健康化、功能性的 " 绿色 " 涤纶产品，包括低熔点涤纶纤维和再生有色涤纶纤维。

发行人聚焦于产品功能性和高端应用领域，形成一系列由原生料生产的差别化复合纤维。

我国化学纤维产量规模整体呈现不断增长的态势，2016-2022 年，国内化学纤维产量从 4,886.36 万吨增长到 6,697.80 万吨，年复合增长率为 5.40%。作为全球化学纤维的主要供应国家，中国化学纤维产量在全球占比最高，2021 年我国化学纤维的产量占全球产量的比例达 75.97%。

中国涤纶年产量占全球86%

涤纶在化学纤维领域占据重要地位，是化学纤维产品构成中主要细分产品类别，2021 年涤纶在国内化学纤维产量所占比重高达 82.20%。同时，我国作为涤纶生产大国，产量在全球占据最大的市场份额，2020 年我国涤纶在全球涤纶产量中占比达到 86.21%。

作为涤纶的主要细分类别，涤纶短纤维是重要的纺织、无纺织等产品生产的原材料，下游应用领域广泛。我国是全球涤纶短纤维的主要供应国，根据 2021 年《中国化纤蓝皮书》，2019 年我国涤纶短纤维产量占全球涤纶短纤维产量的比重达到 61.45%。近年来，我国涤纶短纤维产量呈现波动上涨走势，2016 国内涤纶短纤维产量为 914.89 万吨，到 2021 年达到 1,077.00 万吨。

作为全球主要的涤纶短纤维生产国家，我国的涤纶短纤维积极向海外出口，2016-2019 年出口量维持在 100.00 万吨左右，2020 年涤纶短纤维出口呈现一定程度的下滑。2021 年我国出口量恢复至 94.71 万吨，2022 年出口量进一步恢复至 99.60 万吨。

作为重要的工业材料，涤纶短纤维被广泛应用于汽车内饰、家用纺织、铺地材料、建筑工程、鞋服材料、健康护理、过滤材料等领域。伴随着下游行业的发展，涤纶短纤维行业将获得良好的市场机遇。

作为纺织材料，涤纶短纤维可以纯纺，也特别适于与其他纤维混纺;既可与天然纤维如棉、麻、羊毛混纺，也可与其他如粘纤、等短纤维混纺。其纯纺或混纺制成的仿棉、仿毛、仿麻织物一般具有聚酯纤维原有的优良特性，如织物的抗皱性和褶裥保持性、耐磨性、洗可穿性等，而聚酯纤维原有的一些缺点，如纺织加工中的静电现象和染色困难、吸汗性与透气性差、遇火星易熔成空洞等缺点，可随亲水性纤维的混入在一定程度上得以减轻和改善。涤纶加捻长丝(DT)主要用于织造各种仿丝绸织物，也可与天然纤维或化学短纤维纱交织,还可与蚕丝或其他化纤长丝交织,这种交织物保持了涤纶的一系列优点。

2023我国涤纶纤维产量现状与应用增长分析

涤纶是最重要的纺织原料。我国涤纶工业始于1958年，经过多年的发展，产量持续增长;前几年国内涤纶产能产量处于快速发展期，而后因存在需求下降与产能增长的反差，涤纶供应过剩，价格下行，行业进入缓慢增长期。

近年来，涤纶维逐渐替代棉花，其应用领域得到拓宽，其表观消费量也保持一定增长，国内涤纶行业又出现新一轮扩产。2021年中国涤纶的产量为5363.3万吨，较2020年增长了440.55万吨，同比增长了8.21%。2022年中国涤纶的产量达5343万吨，较2021年减少了20.3万吨，同比减少了0.38%。

中国涤纶是中国化学纤维里最重要的一个部分，中国涤纶产量在化学纤维产量中总是占据了最大的比例，并且近年来这个比例还在不断的扩大中，2021年中国涤纶产量在中国化学纤维总产量中占比82.21%，较2020年增加了0.51%，2022年中国涤纶产量在成功化学纤维总产量中占比82.35%。

中国涤纶在生产中，主要生产涤纶长丝，且涤纶长丝的产量远高于涤纶短纤的产量，2021年涤纶长丝的产量为4286万吨，涤纶短纤的产量为1077万吨，较2020年都有着小幅度的增长，2022年中国涤纶长丝的产量为欸4276万吨，涤纶短纤产量为1067万吨。

中国涤纶总保持着一定的进口数量，是全球涤纶不可或缺的进口国之一，2021年中国涤纶进口数量为28.7万吨，较2020年增加了1.2万吨，同比增长了4.18%;2022年中国涤纶的进口数量有着明显的下降，2022年中国涤纶进口数量为17.9万吨，较2021年减少了10.8万吨，同比减少了60.34%。

根据中研普华研究院《2023-2028年版涤纶纤维产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》显示：

国内涤纶短纤市场价格暂稳，截止5月26日出厂均价在7485元/吨，较周初持平。当前涤纶短纤部分工厂发货较为紧张，加工费继续修复，成本端PTA止跌反弹，但需求面仍显不足。

PX市场5月下旬之后，随着国内部分装置重启，叠加国内PTA装置检修增加，PX供应缓解，价格也有所松动。但PTA装置按计划停车检修，PTA开工率降至74%附近，迎来短暂去库支撑PTA价格止跌，本周涨幅为0.66%。

在买涨不买跌的情绪带动下，下游纱厂开工率略有好转，按需补库，在机生产常规品种订单，原料采购以短单和小单为主。总体来看，目前终端纺企订单跟进乏力，原料价格波动较大，部分观望氛围浓郁，因此造成纱厂走货放缓。

纺织服装整体出口降幅进一步收窄

随着原材料价格稳定和开工率提高，部分企业的出口量在逐步攀升，部分企业订单已排到了今年9月份。南京海关所属常熟海关副关长李信军表示，2023年1—4月，常熟海关辖区服装出口超15亿元，同比增长22.1%。江苏省常熟市某纺织企业董事长称，2023年4月销量同比增长20%，出口量在180万件左右。这一消息也反映出目前纺织出口市场有了一定的回暖迹象。

对此现象，业内人士也向记者证实，国内纺织企业积极走出去抢订单，出口产品上化纤原料及化纤纱线出口增长明显，出口流向增长多集中在亚非拉这些地方。

年前及今年开年后，市场上订单集中爆发，染厂排队火爆，这一情况延续到3月。进入4月，订单数量出现减少，企业库存积累，部分工厂在“五一”延长了放假时间。

3月下半月至4月上半月是传统的接单时间，虽然今年总体外贸形势严峻，但面对中国这么强大的纺织能力，市场还是会有一定体量订单下放。部分有特色或者较为积极的企业确实可能收获大量订单。

“但总体来看并没有那么乐观。从中上游纱布企业的开工及销售情况看，家纺市场确实表现较好，但服装相对偏弱，开工率及销售均有环比走弱迹象。” 程素敬说。

“从实际织造开工率和调研情况来看，目前外需订单表现一般，局部略有改善。”紫金天风期货分析师刘思琪表示，4月整体订单偏弱，外需逐步走淡，随着5月聚酯及原料价格下移，织造工厂的利润有所改善，开工率回升，部分外单也有出现，转好以局部小单为主。

在中国稳外贸政策持续发力和供应链恢复、订单加快交付以及较低基数的背景下，按美元计，4月中国纺织服装出口同比继续保持增长，环比稍有回落。其中，服装当月出口同比增长14.3%，带动累计服装出口由负转正，纺织服装整体出口降幅进一步收窄。

国际经济政治局势正在发生剧变，美联储加息、通胀等问题都在影响传统的发达国家市场。越南出口也受到严重影响，越南统计总局的数据显示，第一季度越南出口同比下降11.9%。有消息称，当地纺织品和鞋类订单下降近80%，这些订单一部分回流到中国，但更多是欧美国家需求萎缩。

美国商务部的数据显示，2023年一季度，美国进口中国纺织服装产品的占比仅为22%，同比下降4.9%，我国出口至美国纺织服装的占比较前两年下降明显。“我们近期调研也了解到，今年国内出口接到欧美纺服订单量确实有一定下降，而出口‘一带一路’国家、东南亚地区的订单有所增加。”刘思琪如是说。

2003—2015年我国在全球纺织服装出口市场占比增长较快，2015年占比达到38%，之后继续增长阻力较大，面对国内成本上升以及海外竞争市场的崛起，我国传统市场份额有所下滑。目前，我国纺织服装行业也在主动求变，在保持原有传统市场份额的同时积极开发东盟、非洲、中亚等市场。

《2023-2028年版涤纶纤维产业政府战略管理与区域发展战略研究咨询报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。