全球化肥行业竞争格局分析及化肥市场未来趋势预测2023

根据生意社数据显示，2023年8月16日全国化肥价格指数报1124点，本周累计上涨1.17%。拉长时间线来看，自7月6日报1037点以来该指数震荡走高，截至目前已累计上涨8.39%。随着需求旺季到来，化肥价格出现明显回暖。

化学肥料，简称化肥。用化学和(或)物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料。也称无机肥料，包括氮肥、磷肥、钾肥、微肥、复合肥料等，不可食用。它们具有以下一些共同的特点：成分单纯，养分含量高;肥效快，肥劲猛;某些肥料有酸碱反应;一般不含有机质，无改土培肥的作用。化学肥料种类较多，性质和施用方法差异较大。

只含有一种可标明含量的营养元素的化肥称为单元肥料，如氮肥、磷肥、钾肥以及次要常量元素肥料和微量元素肥料。含有氮、磷、钾三种营养元素中的两种或三种且可标明其含量的化肥，称为复合肥料或混合肥料。化肥的有效组分在水中的溶解度通常是度量化肥有效性的标准。品位是化肥质量的主要指标，它是指化肥产品中有效营养元素或其氧化物的含量百分率，如：氮、磷、钾、钙、钠、锰、硫、硼、铜、铁、钼、锌的百分含量。磷肥、氮肥、钾肥是植物需求量较大的化学肥料。

全球化肥市场总体情况分析

全球化肥总消费量稳步提升，增速逐渐趋于平缓。化肥作为农业生产中最主要的农资产品之一，消费规模随着农业的发展逐步扩张。根据IFA披露的数据，2016年全球氮、磷、钾化肥的总消费量(分别折N、P2O5、K2O计重)1.86亿吨，同比增长1.4%。随着化肥行业的长期发展以及农业使用化肥的普及，化肥行业已逐步迈入了发展成熟期，行业规模增速逐步降低趋缓，近10年的增速中枢维持在2%左右。2020年全球氮、磷、钾化肥的总消费量达到1.99亿吨，预计未来整个化肥行业仍然将维持低速稳增的发展态势。

玉米、小麦、大米等谷物是主要使用化肥的农作物。从使用结构看，化肥在小麦、大米、玉米等谷物中的使用占比最高，其中玉米占比16.2%，居于首位。小麦、大米分别占比15.3%、13.7%，三种主要农作物的化肥使用占比合计为45.2%。从区域结构看，中国、印度、美国、巴西四大农业生产国是全球化肥的主要使用国家，使用占比分别为26%、14%、11%、8%，合计占全球化肥使用量的59%。

全球化肥行业竞争格局分析

在世界十大化肥生产企业中居前六位的都是西欧和北美化肥生产企业。除排名前两位的美国美盛公司和加拿大的PCS公司，其它4个公司分别为挪威的Yara国际公司、德国的K+S集团、美国的erra工业公司、加拿大的Agrium公司。上述公司化肥年生产能力均在1000万吨以上，在氮、磷、钾肥市场占据主导地位口同时，适应化肥生产全球化趋势，拥有资源优势的一些发展中国家的大型化肥生产企业也在加强投资、战略联盟和引进外资中，不断增强实力。

俄罗斯、中东和北非的大型化肥生产企业在与西欧和北美大型化肥生产企业体现出较强的竞争力，在国际化肥市场的影响不断扩大口白俄罗斯钾肥公司(Belaruskali)、沙特基础工业公司(Sabic)、以色列化学工业公司(ICL)、俄罗斯的乌拉尔钾肥公司都已进入世界十大化肥企业之列。

中国是一个人口众多的国家，粮食生产在农业生产的发展中占有重要的位置。通常增加粮食产量的途径是扩大耕地面积或提高单位面积产量。根据中国国情，继续扩大耕地面积的潜力已不大，虽然中国尚有许多未开垦的土地，但大多存在投资多、难度大的问题。这就决定了中国粮食增产必须走提高单位面积产量的途径。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年化肥行业深度分析及投资价值研究咨询报告》显示：

施肥不仅能提高土壤肥力，而且也是提高作物单位面积产量的重要措施。化肥是农业生产最基础而且是最重要的物质投入。据联合国粮农组织统计，化肥在对农作物增产的总份额中约占40%～60%。中国能以占世界7%的耕地养活了占世界22%的人口，可以说化肥起到举足轻重的作用。

从各省份产量情况来看，2020年我国化肥产量前三的省份为青海、湖北和河南，产量分别为523.14万吨、490.03万吨和489.2万吨。从化肥相关专利情况来看，近年来我国化肥相关专利申请数量有所下降，截至2021年我国化肥相关专利申请数量为1817项，同比下降35.2%。

从行业市场规模来看，2017-2020年钾盐市场平衡增长，2021-2022年受益于下游钾肥市场价格攀升，价格处于历史高位，国内钾盐市场规模快速增长。据统计，2022年中国天然钾盐行业市场规模约为402.7亿元，同比增长61.73%，随着钾盐市场价格回落，预计2023年市场规模下滑至374.97亿元，小幅下降6.89%。

中国经济发展方式发生了根本性变化，由高速增长向高质量发展转变。同样，化肥行业也进入了转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的转换关键期。环保标准的提升、环境保护税的出台，加上用户结构的改变，倒逼中小落后企业逐渐退出市场，产业集中度将得到提高，带动化肥行业向科技型、高环保的健康方向发展。原来行业中有资源、技术和管理积淀的优良企业将获得更好的发展环境和机遇。

2020年7月31日，国家发展改革委 财政部关于印发《国家化肥商业储备管理办法》的通知(发改经贸规〔2020〕1251号)，为切实做好储备管理工作，对国家化肥商业储备的管理及承储企业选定、监督、考核等工作制定管理规范。

化肥行业市场未来发展趋势预测

全球化肥亩均用量低于主要农业生产国，化肥使用规模仍存增长空间。通过对比主要农业生产国与全球平均化肥使用情况我们发现，中国、巴西、美国等全球主要农业生产国的亩均化肥用量均显着高于全球平均水平。近些年，中国化肥亩均使用量为299.17千克/公顷，巴西、美国分别为241.38、190.60千克/公顷，而同期全球平均水平仅为153.81千克/公顷。2021-2025年期间，随着全球农业生产的逐步发展，预计全球化肥的亩均用量将向主要农业生产国看齐，全球的化肥使用规模仍存在增长空间。

中国化学肥料行业发展既取得了很大进步，同时也面临着一些结构性的问题，化肥行业的发展趋势如下。中国化肥行业为成熟行业，全面竞争的态势已经形成。根据经济发展形势的需要，中国化肥行业的宏观调控应逐步从以局部给予优惠政策、行政调控为主，转变为以加快化肥有效产能建设、提高供给能力、培育竞争能力、完善化肥储备体系和营销体系、增强市场调控手段为主，逐步向化肥全面市场化过渡。化肥行业多年来享受的优惠政策应随着市场化进程的加快逐步予以取消，形成全面竞争的格局，以确保行业的健康、良性发展。

以复合肥为例，销量最大的企业占全行业复合肥总销量不足10%，国际上通常认为，行业第一的企业如果占到全行业的30%左右，这个行业才算经历过低水平竞争，行业趋于良性。因此，化肥行业在未来整合集中的空间非常大，这个机会，属于目前跑在前面的几家企业。化肥企业服务的对象发生了变化。消费端--化肥企业的用户由小变大，用户结构变了，需求就变了，用户从不专业到准专业，测土配方施肥技术、高效、专用、性价比高的产品和订制化的专业贴身服务将成为市场驱动力。

用户结构变化是趋势，占比越来越大，给未来带来强大的预期，产品和服务必须升级，这些大家看得很清楚。但是目前分散的小农户、小农业还是基本面，占有很大的比重。正视现实，还能够拥抱未来，这是化肥企业面临的挑战。从长远角度来看，阵痛之后，市场化浪潮中的化肥产业的整合力度将不断加快，发展更加具有可持续性。

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