照明行业企业集中度分析 2023照明行业发展分析

一、照明行业概况

照明是利用各种光源照亮工作和生活场所或个别物体的措施。利用太阳和天空光的称“天然采光”;利用人工光源的称“人工照明”。照明的首要目的是创造良好的可见度和舒适愉快的环境。室内设计的照明是对各种建筑环境的照度、色温、显色指数等进行的专业设计。它不仅要满足室内“亮度”上的要求，还要起到烘托环境、气氛的作用。一般由室内建筑师提出要求，电气工程师进行核算、调整。同时也指以灯光照亮之动作或被灯照亮之状态。

照明是利用人工光或自然光提供人们足够的照度(一般照明)，或提供良好的识别(道路照明、广告标示等)，特征的强调(建筑照明、重点照明等)，或创造舒适的光环境(住宅照明等)、营造特殊的氛围等(商业舞台照明)，及其他特殊目的(生化、医疗、植物栽培等)的手段。照明种类可分为：正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明和障碍照明。其中应急照明包括备用照明、安全照明和疏散照明。

20世纪90年代后期，研制出通过蓝光激发YAG荧光粉产生白光的LED灯，但色泽不均匀，使用寿命短，价格高。随着技术的不断进步，进入21世纪后白光LED的发展非常迅速，白光LED节能灯的发光效率提高得越来越快，大大超过白炽灯，向荧光灯逼近，材料技术、芯片尺寸和外形工艺的进一步发展使商用化LED灯的光通量提高了几十倍。曾经微弱发光的LED正预示着LED灯新时代的来临。：LED(LightingEmittingDiode)照明即是发光二极管照明，是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿色的光，在此基础上，利用三基色原理，添加荧光粉，可以发出任意颜色的光。

二、照明行业市场发展现状

据不完全统计，十三五时期，我国照明相关企业数量突破2万家。企业发展势头迅猛，经济实力日益增强，企业通过改制、兼并、收购、重组、引入社会资本等多种手段，补短板，扩产能，拓渠道，建品牌，不断增强了自身的综合实力。十三五期间，照明企业上市数量明显提升。

2020年，面对新冠肺炎疫情的对全球市场的严重冲击和异常复杂的国际形势，在国家出台一系列超常规稳外贸促创新的政策措施和广大照明出口企业砥砺前行的共同努力下，2020年中国照明行业出口逆势增长，出口总额达526亿美元，同比增长达15.7%。不仅远远超乎预期，并大大刷新历史纪录。一季度急剧下降，跌至谷底;二季度攻防转换，蓄势待发;三四季度强势反弹，屡创新高，最终达成“V”字型反转。中国作为全球唯一全面系统性遏制住疫情的主要经济体，更加凸显了其照明行业全球制造中心和供应链枢纽的地位。

国家产业结构优化推动了配套行业技术的整体升级，加快了技术升级速度，从而带来更大的照明需求。国家对安全生产要求的提高，以及企业自身安全意识的提高，有利于特殊环境照明设备需求的进一步扩大。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年照明行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》显示：

2020年，我国照明电器行业销售额约为6025亿元人民币。过去五年全行业累计销售额约为2.9万亿元人民币，对比“十二五”时期，增长25.59%。从2010年-2020年的行业营收变化情况来看，全行业在“十二五”期间尚处于的中高速增长期，至“十三五”期间增速则趋于平缓，进入平稳发展时期，未来更注重的是高质量发展。2020年，全行业实现出口526亿美元，创历史新高。“十三五”时期，全行业累计出口额约为2200亿美元，对比十二五时期增长27.09%，照明电器行业在十三五时期继续稳步发展。过去五年，广东、江苏、浙江、上海、福建等照明行业传统产区转型升级获得显著成效，各类LED照明产品的生产和出口实力持续增强，与此同时，新的产业集群也获得蓬勃发展。

2020年中国照明行业出口额达526亿美元，合3640亿元人民币，同比增长16.1%。内销约2385亿人民币，同比下降16.8%。全行业营收6025亿元人民币，整体上看是外销好于预期，内销低于预期，外销的大幅增长抵消了内销的下滑，使得全行业营收与2019年(6000亿元)基本持平。

三、照明行业企业集中度分析

2020年也是中国资本市场30周年，整个资本市场也度过了不平凡的革新之年。自2019年证监会第十八届发审委上任后，IPO审核、核发双双提速，过会量和过会率显着提升，同时注册制的实施大大加快了A股IPO的速度。2020年照明行业相关企业注册上市共7家，募集资金总额超过90亿元，多用于扩充产能、投入研发和补充流动资金;另有6家已过会，9家正在排队;此外，更有为数不少的企业股改完成，辅导完毕，紧锣密鼓地筹备上市。

一直以来，中国照明电器行业的特点是企业数量众多，单体规模偏小，民营成分为主，导致产业集中度不高，全行业数万家企业中，规模以上企业仅2800家。LED进入普通照明领域后，客户需求多样化导致的产品类型多样化及市场渠道多样化的特点更为突出，很多企业要承受大量的小批量非通用产品的研发投入和模具压力。在需求端逐步走向集中的情况下，照明应用板块也体现了较为明显的产业集约化趋势。产业集约化也将引发照明应用厂商朝着规模化和差异化双轨制发展。规模化发展的企业主要为两类：一类为内销自主渠道型企业，代表为欧普、雷士、三雄、佛照、西顿等，属于照明行业的大众品牌;另一类为外销大量代工型企业，代表为立达信、阳光、得邦、凯耀、生迪、强凌、通士达、龙胜达等。

在激烈的竞争下，中国半导体照明产业发展面临挑战。半导体照明产业还在快速发展之中，市场化的体制机制和商业模式需要探索，政策系统性有待加强。中国LED技术迅速发展、智能控制系统不断完善，共同推动中国半导体照明灯具市场稳定增长，到2025年，中国半导体照明灯具产值规模将达17320亿元。

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