2023中国零担物流行业集中度提升 零担头部企业集体走向盈利

过去几年，上市、并购、整合成为零担行业发展的常态，经历多年行业洗牌后，目前在全网快运赛道，头部已形成顺丰快运、跨越速运、安能物流、中通快运、百世快运等12强格局，头部企业开始冲击300亿元营收规模，部分企业的货量开始达到“千万吨”级别。

头部企业由于发展阶段不同，开始在战略侧重上出现分化，第二第三梯队的玩家仍在向头部追赶，倾向于走规模路线;随着越来越多网络陆续迈入“千万吨俱乐部”，大家开始在规模效应中找到属于自己的盈利模型，类似顺丰快运、跨越速运、德邦快递等网络开始陆续实现盈利。

目前物流行业普遍面临着成本高、竞争激烈等痛点，而随着客户需求不断碎片化、个性化地发展，如何在同质化严重、沉迷价格战的物流行业抢占市场、获取收益，成为整个物流行业共同面对的难题。

根据运联研究院的调查，以当前快运企业的网络规模和资源投入，想要实现盈利必须达到货量日均2.5万吨的基本门槛。未来头部企业竞争必须是在盈利基础上的竞争，想要做大做强，必须先跨过盈利这个基本门槛。

2023中国零担物流行业集中度提升

当前国内零担行业头部格局再变，超级集团持续引领行业发展，隐藏黑马搅动市场，头部企业集体走向盈利，零担行业将步入发展变革的新阶段。

零担市场货量在2021年达到顶峰，实现23.8亿吨;2022年行业开始转入下行期。虽然行情下行，但运联智库颁布的2023中国零担排行榜显示，零担30强企业2022年总收入相比2021年依然实现微增，合计收入1198.7亿元。前十强企业收入突破1000亿元，实现1026.4亿元，占30强企业总收入的85.6%，这意味着第一梯队的规模优势持续遥遥领先。

在30强收入榜单中，不少企业都处于不增长或小幅度下滑状态。但也不乏一些企业在逆境中依然保持增长，其中跨越速运、顺丰快运、韵达快运成为典型的增长代表。

从收入前三强企业来看，顺丰快运2022年零担收入第一名，收入为339.3亿元;跨越速运总营收则从113亿元增长到了139.7亿元，蝉联榜单第二名，营收增速逆势提升至23.6%，领跑三甲企业;德邦快递排在第3位，收入96亿元，但下滑到百亿元以下。

虽然零担行业整体下行，但发现“零担30强”总收入规模依然保持增长，这表明业界当前需要关注市场结构变化，从关注增速转向关注增长结构。

2023零担物流行业集约化方向发展

货运公司按托运货物的吨公里数和运价率计费。零担货运灵活机动、方便简捷，适合数量小、品种杂、批量多的货物运输，适应商品经济发展的需要。按货物的重量和运输组织方式区分出了快递、零担和整车运输三种主要形式。其中零担市场又可以按照30-500KG、>500KG划分成小票零担和大票零担，而小票零担还可以进一步划分成大件包裹(30-100KG)和其他小票零担(100-500KG)。

零担物流行业内以中小企业为主，市场较为分散，部分零担专线公司产品过于单一，提供的运输服务基本相同，大部分的零担物流专线企业没形成差异化的竞争优势。在国内进入经济新常态的背景下，零担物流行业降本增效成为政策关注的焦点，传统的散、乱、小零担物流市场正逐步向集约化方向发展，在政策和资本的助力下行业整合加速。

零担物流分布在主要城市的不同区域的营业网点作为就近服务的零担货物收货点及零担货物送货点，大大方便了货主的零担业务需求。边远地区运输服务网络：西藏拉萨、青海西宁、贵州、包头、海南海口、三亚、呼和浩特、新疆乌鲁木齐、吐鲁番、和田、宁夏银川、甘肃兰州。

我国社会物流市场规模增长回升

我国经济整体保持回升，全年制造业采购经理指数(PMI)均值为50.5%，高于2019年和2020年全年均值。全年社会物流总额预计将保持在300万亿元以上。2021年，我国物流市场规模稳步扩张，物流业总收入将超过11万亿元，市场收入有望保持15%以上的增长速度。初步测算，2021年全年社会物流总费用与GDP的比率维持在14.7%左右，行业营商环境持续改善，物流运行实现稳中有进。

公路运输是我国最主要的货运方式，占货物总运输量的70%以上。数据显示，2021年我国公路运输货运量为391.39亿吨，铁路货物运输47.74亿吨，水路货物运输82.4亿吨，民航货物运输0.073亿吨。

零担货运覆盖范围较广，又可以根据重量进一步划分为重货包裹、小票零担和大票零担。截至2021年我国零担运输市场规模为1.72万亿元。

全国零担快运网络在中国零担市场的合计市场份额由 2015 年的 2.9%提升至 2020 年的 7%，预计未来这一数字将由过去的不足 10% 提升至 40-50%。

作为快递之后有望在短时间内形成标准化操作体系的零担快运领域，已经集聚了包括跨界而来的快递品牌、深耕多年的老牌直营企业、加盟式平台企业以及整合区域优势专线公司的联盟型平台企业等各大流派。

随着B2B及B2C电子商务的演化，零担快运企业的配送范围已开始触达全国各地的乡镇及村落，因此广泛而密集的全国性运输线路和网点是开展零担快运最重要的资源，对各行业及各领域的客户具有更大的吸引力。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国零担物流行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

目前，国内符合全网定义的快运企业仅有12家(顺丰快运与顺心捷达合为1家)，合计货量7503万吨。

其中，顺丰快运以1465万吨的货量高居榜首，市场占有率第一，历史首次货量夺魁;其次为安能物流，以1261万吨夺得第二名;第三名的壹米滴答集团货量1020万吨，其中包含了壹米滴答、汇森速运和优速大件三网的货量;第四名的中通快运，货量猛增至925万吨;百世快运则以10%的稳定增长达到了922万吨，荣获第五名。

2021年全网快运3家企业超过1000万吨，第四的中通快运与第五名的百世快运也接近1000万吨。前五名玩家，已经把快运门槛拉到了1000万吨新标准。

从货量市场占有率来看，前五名已经与后7名玩家完全拉开了差距，快运CR5已经高达74.5%。当然，如韵达快运、京东快运虽然排名靠后，当前货量相比头部略低，但这两年都保持了高速的增长节奏，属于奋勇直追的态势。

快运仍属于增量市场，玩家们的角逐也还在起步加速阶段，远没有到终点线的时候。

公路运输(highwaytransportation)是在公路上运送旅客和货物的运输方式。是交通运输系统的组成部分之一。主要承担短途客货运输。现代所用运输工具主要是汽车。在地势崎岖、人烟稀少、铁路和水运不发达的边远和经济落后地区，公路为主要运输方式，起着运输干线作用。

近年来我国公路客运量及旅客周转量逐年下滑，2021年中国公路客运量共计50.87亿人，同比减少26.21%，公路旅客周转量3627.54亿人公里，同比减少21.84%。

虽然近年来我国公路客运量下滑明显，但货运量却保持增长趋势，2021年中国公路货运量达391.39亿吨，同比增长14.23%，公路货物周转量69087.65亿吨公里，同比增长14.82%，随着社会和经济的发展，传统运输企业变发展货运服务为发展物流服务已经成为不可回避的事实。物流业是一个朝阳产业，在客运市场日益萎缩的情况下，客运企业要积极推进现代物流业的发展，顺应新兴物流业的发展趋势，抓紧市场调研和协调落实物流项目，也可引进投资者，寻求强强联合，构建特流基地投资、建设和运作，发展以运输、仓储、配送为主的物流运输体系，进而带动企业跨入物流行业。面对运输市场竞争加大，运营成本、管理费用不断上升，客运企业需多元化经营，加大其他业务拓展力度，不断提升其他业务收入，增强企业发展后劲。

仓储指数回升，市场备货积极，绝大部分分项指数同上月相比均有所上升，通用仓库新增供应为155.7 万㎡，苏州、嘉兴、惠州排名前三;全国核心区域32 城仓储租金保持平稳，空置率由于生产环节去库存而小幅提升。公路货运淡季量与价小幅下调，国内航空及水运货运量同比增长。

中国物流业景气指数LPI 连续两个月冲高后回落2023 年4 月份中国物流业景气指数为53.8，较上月下降1.7 个百分点，结束了连续两个月的上涨;分项指数中，业务量指数和新订单指数冲高回落，企业库存周转、资金利用、设备使用、固定投资和未来预期相关的指标继续处于扩张区间。

制造业采购经理指数PMI 有所回落，经济恢复动力需巩固3 月份PMI 指数为49.2%，较上月下降2.7 个百分点，在连续3个月运行在50%以上后落入收缩区间。但总的来看，经过一季度持续回升，经济运行积极变化明显，生产要素成本回落和物流效率提升，汇率波动影响明显下降，企业对后市预期相对乐观。

仓储指数回升，32 城仓储租金保持平稳，空置率小幅提升3 月份中国仓储指数53.7%，较上月上升3.5 个百分点。从分项指数来看，业务活动预期指数同上月相比有所下降，降幅为3.1 个百分点，其余各分项指数同上月相比均有所上升，升幅在0.1 至7.1 个百分点之间。全国通用仓库新增供应为155.7 万㎡，环比下降10.17%，较去年4 月同比上升189.40%，苏州、嘉兴、惠州排名前三;32 城通用仓储市场平均租金保持稳定为25.55 元/㎡·月，空置率则继续环比小幅上涨至13.02%。

公路货运淡季量与价小幅下调，国内航空及水运货运量同比增长4 月份公路货运在淡季区间业务量和价格方面小幅下调，但基本保持稳定，货运量预计同比增长15.0%，环比下降3.2%;公路物流运价指数下调0.2pct，但整体价格仍优于往年，且结构并未发生变化，零担轻货指数仍由于消费品淡季原因，价格处于较低水平。航空国内货运、水运的运输量4 月呈现同比上涨的表现;虽然铁路4 月预计发送货物4.15 亿吨，同比略有下降，但前四个月累计16.72 亿吨，同比增长3.0%。

《2023-2028年中国零担物流行业发展分析与投资前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。