三部门要求增加污水处理能力 机构青睐水务资产 污水处理行业发展现状及区域分布调研

国家发展改革委网站24日披露，国家发改委等三部门日前印发《环境基础设施建设水平提升行动(2023—2025年)》。

其中提出，目标到2025年，环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日。

东吴证券认为，环保行业经历资金和政策驱动的1.0时代、杠杆驱动的2.0时代后，正在得到真实现金流和优质技术的驱动，进入高质量发展的3.0时代。

当前水务板块估值水平为2015年以来最低，2018-2022年水运营收入毛利稳定增长，且维持正向的经营性现金流净额。在利率下行背景下运营类资产内在价值提升，高分红、高股息类企业吸引力加大，有望迎来运营资产价值重估。

公司方面，据证券时报表示，舜禹股份：公司研发的供水成套设备及智能模块化污水处理设备先后通过住房和城乡建设部建设行业科技成果评估，相关技术被认定为行业领先，并被纳入住建部建设行业科技成果推广项目。

鹏鹞环保：公司污水业务主要为市政污水处理，项目一般采用公司自主研发的污水高效生物脱氮除磷工艺技术PY(AO)n等专用设备对城市管网收集的污水进行集中处理后达标排放或作为再生水回用。

水是生产、生活不可或缺的重要资源，随着现代工业的迅速发展，我国生产力不断提升，污水排放量也随之增大。

污水处理是近年来我国生态环境保护的重点领域，国家出台一系列政策对污水处理率、各类水体水质等级、污泥无害化处置率、污水再生利用水平、污水收集管网建设等提出更高的要求，旨在提升城市、县城以及村镇的水环境生态水平、推动建设清洁美丽高效的国家。

污水处理：为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域，也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。按污水来源分类，污水处理一般分为生产污水处理和生活污水处理。

生产污水包括工业污水、农业污水以及医疗污水等，而生活污水就是日常生活产生的污水，是指各种形式的无机物和有机物的复杂混合物，包括：①漂浮和悬浮的大小固体颗粒;②胶状和凝胶状扩散物;③纯溶液。

污水处理行业发展现状及区域分布调研

污水与生活垃圾的处理城市居民环境卫生息息相关。健全的排水管道和处理厂等基础设施、生活垃圾的无害化处理都成为城市居民幸福感的来源。

《公报》显示，2021年，我国城市排水管道、污水处理能力、垃圾处理能力都较2020年有所提高。2021年年末，全国城市排水管道总长度87.2万公里，同比增长8.7%;污水处理厂处理能力2.1亿立方米/日，同比增长7.8%。

2021年，污水处理率97.89%，比2020年增加0.36个百分点：城市生活污水集中收集率68.6%，比2020年增加3.8个百分点。广东、江苏、山东、浙江、辽宁和河南6个省份城市污水处理厂处理能力较高，超过1000万立方米/日。

2021年，华北、东北、华东、华中、华南、西南、西北污水处理厂建设数量分别为304座、261座、839座、330座、443座、465座、185座，全国污水处理厂建设总量达2827座;

城市污水处理量达611.9亿立方米，污水处理率达97.89%，其中污水处理厂处理总量达601.57亿立方米，污水日处理能力达20767.22万立方米。

随着我国污水处理能力及处理量持续增长，国内污水处理行业市场规模呈现出稳步增长趋势。据有关数据显示，目前，我国污水处理行业市场总规模超过1400亿元。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2027年中国污水处理行业全景调研与发展战略研究咨询报告》显示：

近年来，我国污水处理厂的建设取得举世瞩目的成绩。目前，我国已建成5000多个大型污水处理厂，日处理能力突破2亿立方米。随着水污染控制工作的不断深入和城镇化进程推进，我国城镇污水处理设施建设还将持续高速发展。

中国污水处理业迅速成长，已经发展成为一个竞争激烈的行业。目前中国规模以上的污水处理企业有336家，行业快速发展，市场竞争激烈。

目前，国有企业、集体企业、外商及港澳台投资企业、私营企业和其他性质企业数量占整个污水处理行业企业数量的比例达到96%。从中国污水处理行业的竞争格局来看，不过国有企业在中国污水处理市场近几年的份额略有所下降。

在城镇化进程加快、水资源紧缺、水污染加剧背景下，国家日益重视环境保护，政府除推出污水治理资源化利用外，将推出更多治理项目。

近年来中国污水处理业迅速成长，目前规模以上企业有336家，其中国营、民营、外企的环保企业数量达到96%。

公开资料显示，2018年污水处理行业形成产值614亿元，预计2024年将达到1400亿元。农村在2020年产值达到844亿元，处理率为30%;2035年产值将达到1305亿元，处理率为58%。

从污水处理设备来看，由于国内污水处理设备技术含量较低，污水处理的高端设备主要依靠进口，而这些进口设备主要由国外大型水务企业生产，此类企业规模较大，产品从品牌和技术上都具竞争力，有较高的议价能力。

上游供应商讨价还价能力污水处理行业的上游供应商主要是污水处理设备的制造商和污水处理药剂供应商。都属于发展较快，需求状况良好的行业。

污水处理行业未来发展趋势预测

《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》明确，到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上;城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上;水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准;

全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上。《规划》提出，“十四五”时期着力推进城镇污水处理基础设施建设，补齐短板弱项。

我国污水处理行业仍相对滞后。由于我国水污染和水资源短缺问题日益严重，近年来国家出台了一系列政策支持污水处理行业发展，加强污水处理设施建设。

近年来我国城市污水处理能力得到快速提高，但与城市供水能力尚不匹配，城市污水处理率仍较低，因此我国仍需大力发展污水处理行业。

乡镇污水处理成蓝海，高速增长阶段即将开启。与城市和县城污水处理情况不同，我国乡镇地区经济较为落后，再加上环保意识不强，污水处理设施不完善，基础设施严重不足，使得乡镇污水处理率偏低。

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