储能市场需求复合增长率超过100% 国内新型储能装机再创新高

截至8月27日，已有23家储能概念企业披露2023年半年报。整体来看，储能产业链企业业绩分化较为明显，电芯、PCS(储能变流器)及系统集成厂商业绩实现大幅增长，而上游材料端企业盈利能力下滑。业内人士表示，随着供应链供需矛盾逐步缓解，储能经济性持续改善，发展更为强劲。未来几年储能市场需求年均复合增长率有望超过100%。

工商业储能市场增长潜力巨大

6月广东、浙江、江苏、山东、福建等省份共211个用户侧储能(工商业储能)项目完成投资备案，其中浙江省114个工商业储能项目完成备案，涉及总投资金额超4.6亿元;广东用户侧储能37个，涉及总投资金额超9.8亿元;从投资备案项目数据来看，工商业储能项目落地即将进入快车道。

我国政策推动工商业峰谷电价差增大，鼓励工商业用户安装储能系统，自行调节峰谷负荷。目前，工商业储能系统在多个省份已拥有较好经济性。东部和中部用电量高的多个省份，如浙江、广东、湖南等，单日两次充放电的等效价差超过1.2元/kWh，工商业储能项目理论IRR超过15%，投资回报率优良，2023年工商业储能有望“从0到1”。另一方面，工商业储能市场尚处于早期阶段，产品尚未标准化，竞争格局较为分散。

国内新型储能装机再创新高，2022年新增装机7.3GW/15.9GWh。据CNESA 数据，2022年中国电力储能项目新增装机规模首次突破15GW，达到16.5GW，其中，抽水蓄能新增9.1GW;新型储能新增规模创历史新高，达到7.3GW/15.9GWh，功率规模同比增长200%，能量规模同比增长280%。

国内装机形式以大储为主。2022年我国新增投运的新型储能项目中，大储装机容量占据装机增量的90%。其中，新能源配储和独立储能是两大主要类型，容量占比分别为45%和44%。

工商业储能安装于用户侧，在电力系统中可以提供需求侧响应功能，平滑负荷，提高电力系统的稳定性。对于用户而言，在分时电价机制下，工商业储能系统可以通过“峰谷套利”，即谷时充电、峰时用电，帮助用户节省电费支出;同时，工商业储能系统可以起到不间断供电、应急供电的作用，提升用电稳定性。经济性和用电稳定性构成用户购置工商业储能系统的主要动力。

从产品形态来看，工商业储能产品通常为百千瓦时级的户外机柜，采用模块化设计。工商业储能电站规模通常在数百千瓦时-数兆瓦时不等，较电力储能(大储)更为轻量级。因此，各主要参与者的工商业储能产品多为单体几百kWh的户外机柜(MWh级项目则采用大储集装箱)，产品集成度较高，采用模块化设计，便于安装与扩容。

新型储能技术发展呈现多元化态势

国家能源局总工程师向海平在大会同期举行的储能发展高峰论坛上提到，国家能源局高度重视新型储能技术产业发展，先后出台了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》、《新型储能项目管理规范》、《“十四五”新型储能发展实施方案》等政策文件，初步构建了推动新型储能发展的政策体系。各级地方政府和各类市场主体对于发展新型储能的积极性普遍较高，相关补贴政策超过60项，包括按储能项目、充电量、放电量和储能产业或设备投资核定等方式。

电力体制改革和电力市场建设的不断深化，也为新型储能发展进一步营造了良好的市场环境。在政策和市场的双重推动下，新型储能技术发展呈现多元化态势，产业进入规模化快速发展的车道。截至去年年底，全国新型储能累计装机规模达到870万千瓦，较上一年增长110%，居世界首位。

新型电力系统对源网荷储提出了新的要求，传统调度所表现出的“源随荷动、只调整集中式发电”特征，也将逐步升级为“源网荷储一体调控”。源网荷储智慧联动面临的关键挑战包括，接入聚合难、调控互动难、市场运营难。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国储能行业市场深度分析与发展趋势预测报告》显示：

近一年来，国内共超60家储能领域企业获得融资。其中，今年5月，储能赛道以约28.4亿元的融资总额位居碳中和领域前列。

其中，布局于压缩空气储能领域的中储国能于今年5月27日宣布完成10亿元A轮融资，该轮融资由国开制造业转型升级基金、信达鲲鹏领投，中科创星、招银国际、华控基金、联想之星、普华资本、新鼎资本等老股东继续跟投，并有浙能基金、广西广投等产业投资人及新股东参与投资。天眼查信息显示，该公司成立至今，累计公开融资额达16.6亿元。

海辰储能主要从事锂电池核心材料、磷酸铁锂储能电池及系统的研发、生产和销售。今年以来，该公司已获得来自多家银行总计近500亿元的授信额度。据悉，目前估值超250亿元的海辰储能，已启动上市计划，或将于2024年登陆资本市场。

值得一提的是，从所获融资的储能领域企业的业务来看，多家企业聚焦于海外储能市场。

其中，为加速在全球新能源市场的业务布局，今年5月，麦田能源完成超10亿元Pre-IPO轮融资，由朝希资本领投。据介绍，该公司主要布局户用储能系统及光伏并网逆变器等领域，产品以销往欧美市场为主。

今年6月，揽海能源宣布完成超亿元Pre-A轮融资，该轮融资由红杉中国领投，鼎晖VGC(创新与成长基金)跟投。据悉，该公司将借助此次融资，全面展开全球中大型储能资产创设、储能产品和系统的技术研发、产品迭代以及运营推广。

全球储能需求有望达189GWh

不少产业巨头频频签下海外储能大单。

其中，今年6月，亿纬锂能连续两天签下超23GWh储能大单，包括与一家在美国注册成立的储能电池集成解决方案提供商Powin签订协议，双方同意亿纬动力根据约定生产和交付10GWh方形磷酸铁锂电池;同时，该公司还与ABS签订主采购协议，约定生产和交付13.389GWh方形磷酸铁锂电池。

今年5月，瑞浦兰钧与美国储能技术开发商Energy Vault签署了供货协议，将为Energy Vault供应10GWh的液冷储能电池系统。

储能也被业内视为宁德时代的第二条增长曲线。今年3月，宁德时代方面宣布，与电池储能项目开发公司HGP达成450MWh电池储能项目供货协议，并将持续合作推动5GWh公用事业级和分布式储能项目展开。

与此同时，部分企业正加快布局储能出海业务。近期，智光电气在接受机构调研时表示，该公司海外户用储能已完成样机研发设计，正抓紧完成认证工作，“预计今年三季度前能完成认证，并在年内取得一定海外订单”。

从业绩表现来看，不少企业在国外储能市场的毛利率明显高于国内。其中，2022年，派能科技主营业务海外毛利率为34.99%，其国内毛利率为13.91%;同期，南都电源国外业务毛利率为13.35%，国内毛利率为3.36%。

《2023-2028年中国储能行业市场深度分析与发展趋势预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。